核心观点
- 央国企和政务单位积极推动DeepSeek大模型的私有化部署,主要出于数据安全与合规考虑。
- 私有化部署的功能多涉及知识库问答和智能体构建,以助力企业内部、行业及政务信息的应用。
- 运营商和ICT厂商通过推出训推一体机,如中国电信天翼云的息壤智算一体机-DeepSeek版和紫光股份旗下新华三的UniCube,降低私有化部署门槛。
关键数据
- 中国移动助力中国石油完成DeepSeek V3/R1全栈国产化私有化部署。
- 广州市政务服务和数据管理局在政务外网部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型。
- 深圳市基于政务云环境提供DeepSeek模型应用服务。
投资建议
- 建议关注紫光股份、浪潮信息、海光信息、中科曙光等公司,维持计算机行业“领先大市”评级。
风险提示
- AI技术发展不及预期风险。
- 央国企、政务单位私有化部署需求不及预期风险。
- 宏观经济状况波动风险。