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美国合众银行美股招股说明书(2025-02-18版)

2025-02-18 美股招股说明书米软绵gogo

票据类型：美国银行发行的2045年2月28日到期的高级中期票据（CC系列），为可赎回固定利率票据。
发行条款：
- 面值：1,000美元及其整数倍。
- 利率：年化6.00%。
- 付息日期：每年2月28日，从2026年2月28日开始至到期日。
- 赎回条款：发行人有权在每年2月28日（2027-2044年）以面值加累计利息的价格整批赎回票据。
- 到期日：2045年2月28日。
- 营业日惯例：30/360日计数法。
- 应计利息：非调整应计。
发行信息：
- 定价日期：预计2025年2月26日。
- 原始发行日期：预计2025年2月28日。
- 交付方式：通过DTC以记账形式交付，收款即付。
风险因素：
- 提前赎回风险：发行人可能因市场利率变化等原因提前赎回票据，导致投资者无法继续获得利息。
- 信用风险：票据为无担保债务，发行人信用状况影响票据市场价值。
- 二级市场风险：票据不上市，二级市场可能有限或不存在，影响流动性及出售价格。
- 利率风险：市场利率变化可能导致票据价值下降。
利益冲突：
- 发行人与计算代理、做市商等存在利益冲突，可能影响票据定价和市场价值。
- USBI作为承销商参与发行，根据FINRA规则5121存在利益冲突，需客户事先批准向全权委托账户销售。
税务考虑：
- 投资收益需缴纳美国联邦所得税，具体影响需咨询税务顾问。
结论：
- 投资该票据需承担提前赎回、信用、利率和流动性风险，投资者应仔细评估风险并咨询专业人士后决策。