2024抖音护肤行业白皮书

CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 2025CBNDataAllrightsreserved 《2024抖音护肤行业白皮书》 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 SKINCARE IndustryTrends CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 前言PREFACE CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 美，是人类与生俱来的追求，为创造美、留存美付出努力，也是人们寻找自我、展示自我的天性使然。从逛美妆店到参与购物节再到直播间、兴趣内容页面下单，消费者追求美的心境始终未变。 消费升级、意识升维带动需求多元增长，细分人群的长尾需求被精准满足，成分科普、效果测评等使得“功效黑箱”被彻底打开。越来越多消费者从基础护肤转向功效护肤、精准护肤，也愿意在护肤环节投入更多的金钱与时间。 从产业端来看，过去的十年也是护肤品赛道急剧变革的十年。 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 上游行业投融热点向原料端转移，生物科技、医疗背景企业获投资者关注，沿着产业链的 “行业上卷”已成大势；竞争格局方面，国际品牌完善本土研发占据高端市场、国货品牌沉淀大单品开拓细分品类，市场竞争日趋激烈，商家亟需寻找差异化破局方案；与此同时，购买渠道由线下向线上转移，以抖音为代表的内容平台以兴趣和用户习惯为抓手，通过内容力与产品力撬动增长，逐渐成为美妆护肤产品的新阵地。 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 行业变革催生机遇，需求洞察指引未来。在这样一个充满机遇与不确定性的转折点，巨量引擎携手第一财经商业数据中心CBNData共同发布《2024抖音护肤行业白皮书》，从消费者、商家、平台视角出发，集合巨量云图海量大数据、1200消费者调研、品牌商家案例及平台、商家及意见领袖证言，洞察护肤行业趋势，挖掘美妆心智人群细分需求，并通过头部品牌的营销案例研究，展现护肤品类的五大前沿趋势，为品牌穿越周期、创造增量提供借鉴。 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 2025CBNDataAllrightsreservedINSIGHT 《2024抖音护肤行业白皮书》 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 寄语MESSAGE CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 “ 过去的几年里，护肤品市场发生了巨大的变化：消费者对护肤的认知飞速深化，国货品牌强势突围，新兴护肤理念与风尚持续更迭。抖音作为集优质内容和电商经营于一体的平台，为消费者提供有趣、有用内容的同时，更帮助商家高效经营。于是，新品牌在抖音迅速壮大，潜力品类得到充分成长，抖音正在成为护肤行业创新发展的核心阵地之一。未来，护肤品牌的增长依旧有机会， 这有赖于商家提供消费者爱用的商品和爱看的内容。” CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 巨量引擎大众业务美妆数码行业总经理常青 “ 当下，护肤品牌之间的角逐正逐步演变为产品能力的竞争，和对消费者洞察的比拼。前者需要企业投入更多精力在商品研发上，后者则要求商家更懂用户。抖音则正是凭借着丰富的内容生态、高速增长的电商业务和优势技术算法，为品牌提供更精准的消费者洞察、行业洞察和高效经营的产品组合，从而助力 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 品牌在抖音长效经营。” 巨量引擎大众业务美妆数码行业运营负责人李梦月 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 “ 对商家而言，构建品牌科技壁垒是提升品牌价值和市场竞争力的关键。通过不断研发新技术、新原料，可复美品牌能够推出更多具有差异化竞争优势的产品，来满足消费者的个性化需求。对消费者而言，护肤科技创新则带来了更高效、更安全精准的护肤解决方案。他们可以通过选择含有生物活性成分的护 肤品，更快地解决皮肤问题，改善皮肤状态。” 巨子生物高级副总裁叶娟 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 3 《2024抖音护肤行业白皮书》 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 01护肤行业趋势洞察 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 11行业趋势：稳步复苏，布局线上 12原料内卷：上游投融，原料创新 13渠道博弈：抖音领涨，协同增效 14竞争格局：科技自研，内容赋能 15品类机会：多元驱动，差异破局 02抖音护肤人群洞察 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 21行业人群：聚集高线高消客群， 美妆心智人群更具潜力 22美妆心智人群：消费态度与观念出发，划分细分人群 03抖音护肤品类趋势洞察 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 31高效当道，向精细化、复合化进阶 32量肤定制，“敏肌”需求专研复合化 CONTENTS 33需求进阶，医美与护肤走向融合共振 34情绪护肤，成分与体感双维升级 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 35场景细分，产品包装向室外便携创新 04护肤品牌案例拆解 41可复美：深耕胶原赛道，多款新品齐 增长 42Kazoo：突围小众品类赛道，深度合作平台IP CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 4 《2024抖音护肤行业白皮书》 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 01 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 PART INSIGHT CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 护肤行业趋势洞察 11行业趋势：稳步复苏，布局线上 12原料内卷：上游投融，原料创新 13渠道博弈：抖音领涨，协同增效 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 14竞争格局：科技自研，内容赋能 15品类机会：多元驱动，差异破局 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 5 《2024抖音护肤行业白皮书》 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 护肤品行业趋势 行业趋势：化妆品行业稳步复苏，待寻找结构性增长机会 01行业洞察 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 化妆品零售额增速放缓，消费者信心有待进一步提振 原料内卷：行业上游成投融资热点，原料科技不断创新 化妆护肤品零售市场稳步向好，线上渠道份额持续提升 行业投融：原料端成为美妆投融资热点，企业通过原料创新构建护城河 科技创新：植物、生物科技新原料加速备案，肽类、胶原类新品受市场青睐 渠道博弈：抖音电商份额持续增长，内容货架协同共创繁荣 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 02竞争态势 抖音护肤具备强劲增长势能，线上份额持续扩大 竞争格局：科技自研助力国货突围，内容并行撬动生意增长 抖音丰富商品供给与兴趣内容协同激发兴趣人群深转化 抖音护肤呈现价格升级趋势，中高价格段进入快速增长期 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 国货品牌“科技自研”取代“原料代工”，产品力与内容力撬动增长 抖音护肤：需求扩张与价格升级共同驱动品类生意增长 03品类机会 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 价格需求双驱动：液态精华、面护套组受价格与需求双升级 细分机会：拆分核心品类高增价格段下的产品机会 面部护理套装：中高价驱动，国牌品牌有望把握市场红利 液态精华：高价市场驱动，重组胶原蛋白引潮流，次抛包装成焦点 乳液面霜：品类竞争两极化，大众国货驱动，高价国际主导 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 贴片面膜：大众市场价格升级驱动增长，毛孔清洁成机会 6 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 行业趋势：化妆品市场稳步复苏，行业存在增长的结构性机会 国内市场消费者信心有待进一步提振，化妆品市场增长领跑社会消费品，机会与挑战并存 50 零售额增速 20152024社会消费品及化妆品零售额变化趋势vs消费信心指数 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 社会消费品零售总额化妆品类零售总额消费者信心指数消费者信心指数 130 120 25 110 100 0 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2580 数据来源：国家统计局 数据说明：消费者信心指数综合反应并量化消费者对当前经济形势和对经济前景等主观感受，是预测经济走势的先行指标 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 作为化妆品零售核心类目，护肤市场温和复苏，线上渠道份额不断提升，重要性凸显 20222024护肤品零售额规模趋势20202024年护肤品线上与线下渠道份额对比 成交金额增速线下渠道线上渠道 41 43 41 2959 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 2818 2763 单位 亿 元 202220232024202220232024E CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 数据来源：欧睿数据数据来源：欧睿数据 CBNDataID308362 CBNDataID308362 CBNDataID308362 原料内卷：原料科技不断创新，行业上游成投融热点 2024年原料端成为美容护肤投融资新热点；同时，植物、生物科技新原料成分加速备案，多肽、重组胶原蛋白、屏障修护类新品受市场青睐。企业通过投