红海局势
- 胡塞叛乱袭击导致船只重新路由,亚洲与欧洲运输时间增加10-15天。
- 欧洲和中东部分航线使用地中海港口中转,亚洲至美洲东海岸航线受巴拿马运河拥堵影响。
- 美国领导的“繁荣守护者行动”参与国家包括巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔、西班牙、英国和美国。
- DHL预计情况将持续至2024年第一季度。
经济展望
- 2023年全球GDP增长预计放缓,2024年实现增长。
- 通货膨胀预期有所缓解,原油价格回落。
- 各地区GDP增长率预测:北美、欧洲、中东和非洲等地区增长预期在1.0%-7.3%之间。
需求发展(2023-2027)
- 全球集装箱贸易mTEU预测:2023年129.8 mTEU,2024-2027年复合年增长率2.9%。
- 北美(包括墨西哥)mTEU预测:2023年34.9 mTEU,2024-2027年复合年增长率2.9%。
- 欧洲mTEU预测:2023年mTEU,2024-2027年复合年增长率2.9%。
- 拉丁美洲mTEU预测:2023年mTEU,2024-2027年复合年增长率2.9%。
容量
- 2023年已交付1.8 mTEU,7.5万个标准箱(mTEU)新产能在建。
- 订单簿与船队比率极小,供应链瓶颈缓解,时间可靠性缓慢增加。
- 巴拿马运河水位低导致过境限制。
运营商
- MSC订单簿最大,CMA CGM次之。
- 顶级运营商运营利润率下降,2023年第三季度平均利润率1.5%。
- 承运商面临维持运费提高的困难,燃油成本保持高水平。
欧盟排放交易体系(EU ETS)
- EU ETS对运输货物进出欧盟水域的温室气体排放设定上限,每年降低。
- 覆盖50%欧盟外部起止航程和100%欧盟内部航程的排放。
- 2023年行业温室气体排放量减少20%,目标2040年减少70%,2050年实现净零排放。
替代推进技术
- 液化天然气(LNG)是目前首选替代品,但无法实现净零排放。
- 中长期替代技术包括绿色甲醇或绿色氨。
前景展望
- 2024年需求可能增加,航运公司管理运力以提高运费水平。
- ETS和环境法规导致成本增加,2M联盟持续分崩离析。
- 可持续物流受重视,供应链中断风险持续存在。
- 调度可靠性低下,产能管理和不可预见因素导致问题。
建议事项
- 准确预测,平衡短期和长期承诺。
- 选择可持续物流服务,灵活的承运人和运输方式。
- 提前准备应对中断,支持电子数据交换。
- 培养与首选提供商的长期合作伙伴关系。