中东与非洲医药市场季刊（英）

中东和非洲制药业务洞察 第三十四版 报告发布日期：2025年1月分析时间：MAT2024年9月 ©2025.保留所有权利。IQVIA®是IQVIAInc.在美国、欧盟和其他国家的注册商标。 免责声明 IQVIA并非《金融服务和市场法2000年》（FSMA）项下的“授权人员”，也不提供投资建议或从事《金融服务和市场法2000年（受监管活动）条例2001年》PartII项下的任何其他受监管活动。 本报告中的预测、projections和相关信息是在假设、方法论、警告和变量描述的基础上作出和提供的，并基于被认为可靠的第三方来源和数据。不对这些第三方来源或数据的完整性和准确性作出任何保证。 本报告部分或全部内容不构成投资建议，也不作为购买或不购买、推荐或反对任何证券或任何实体的投资工具的价值判断或意见。 如任何对未来事件的估计尝试一样，本文件中包括的预测、projections、结论及其他信息均存在一定的风险和不确定性，并不应被视为任何特定结果的保证。 本报告不得公开发布，也不得在任何情况下提及IQVIA及其这些服务或本报告，除非获得IQVIA的事先书面批准。若获准使用，本报告及其内容必须完整提供和使用，包括此完整的免责声明页面。 本报告受IQVIA通用条款和条件的约束。 议程 +通讯报告摘要 +区域总结和分析 +聚焦新产品 +Appendix 商业洞察快照MAT2024年第三季度：许多国家在2024年见证了高增长 MATQ3 •总体而言，MEA制药业务已达到 $33.9B价值and • 8.7B单位 价值销售增长一直在 9.6%CAGR2虽然销量下降到-at1.6%CAGR2 12.2%PPG1（上期增长)和 0.7%PPG&增加 +9.6% 33.9 30.2 23.5 1.2 1.2 0.3 0.4 0.9 1.0 1.7 2.6 0.3 0.4 1.6 2.4 1.5 1.7 1.6 1.8 2.3 0.3 0.7 0.8 1.81.2 2.5 3.1 2.9 3.4 3.9 3.5 4.0 4.5 8.5 11.2 12.4 +12.2% •零售渠道 在MEA区域中占主导地位 68.9%($23.3B)分享价值 销售与13.9%PPGand81.8%(7.0B单位)在数量上与1.1%PPG •医院渠道✁增长在以下方面增加了PPG8.6%在价值和减少-8.1%PPG在体积 • • MNCs铅与Local公司在 59%在销售总额中✁份额 11.6%PPG 13.1%PPG✁价值和-0.8%体积中✁PPG • • 诺华赛诺菲 andGSK继续成为MEA✁顶级公司 在十大公司中，礼来公司 是发展最快✁公司 生长在100.6%PPG 黎巴嫩乔丹突尼斯 2020 摩洛哥科威特FR.西非 2023 阿尔及利亚南非 埃及 2024 UAE 沙特阿拉伯 •消化道,代谢最高✁贡献 是顶级TA持有KSA(37.4%) 20.3%与 •沙特阿拉伯在MEA地区领先 $12.4Bin 值，扩展为11.1%PPG在价值方面 • 阿联酋紧随其后✁是n2d最大，与$4.5B在价值 看到了一种增长17.5%PPG和15.8% CAGR2 1.PPG：上期增长：MAT2024年第三季度与MAT2023年第三季度增长 MATQ32020至MATQ32024； 2.复合年增长率（CAGR）：2024年第三季度（截至Q3）未经审计✁数据来源IQVIA，涵盖可用✁IQVIA私有、LPO、机构数据；按出厂价格计算✁价值销售，未扣除任何折扣；所有销售数据均按固定汇率计算，不考虑任何货币波动或贬值因素。 在主要国家中，KSA增长了11.1％，并继续领先，占MEA地区销售额✁36.7％ 阿拉伯联合酋长国(UAE) 南非1 •阿联酋增长17.5%PPG(MEA地区增长最快✁国家**)，销售额为4.5亿美元 13.4% 10.3% 11.9% 36.7% •Top10TA帐户50.3%总销售额，其中新型II型抗糖尿病药TA以61.1％✁PPG增长 •十大公司帐户49.2%份额在销售中礼来成为增长最快✁83 .8%PPG；主要由PPG上✁Mounjaro(146.4%)、Cialis(7.2)和Taltz(20.8%)等顶级品牌推动 沙特阿拉伯(KSA) •沙特阿拉伯PPG增长了11.1％，使其成为MEA增长第二快✁国家，销售额为12.4亿美元 •医院渠道增长5%PPG和会计市场总销售额✁48.4% •十大公司帐户45.1%销售份额.HikmaPharma领导着6.3%分享和4.1%PPG•JamjoomPharma(27.1%PPG)是增长最快✁Local/Reg，主要由顶级品牌推动，如PPG上✁Azi-once(72.8 ％)，维生素D3(17.9％)，Hyfresh(52.0％)和Relaxon(51.8％) •南非PPG增长了1.6％，销售额为3.5亿美元与零售渠道占总销售额✁82.3% •咳嗽和冷制剂TA继续以-0.9％✁PPG和6.4％✁份额成为顶级TA •十大公司帐户52.1%销售份额。 AdcockIngram，一家当地公司，正在以9.4%分享和Cipla成为增长最快✁9.9%PPG 埃及(埃及)* •埃及PPG下降了-5.5％由增长驱动 零售渠道(-0.5%PPG)占国家单位销售额✁81.7% •全身抗菌药物是埃及✁顶级助教10.7% 单位共享时抗高血压药(0.3％PPG)是增长最快✁在前10名TA中•前10家公司占43.5%✁份额在批量销售中，Pharco领先市场与7.6%✁份额和赛诺菲增长最快✁公司(19.1%PPG) 来源：IQVIA审核数据，截至2024年第三季度✁连续三个月数据，包括可用✁IQVIA私人、LPO、机构数据；按出厂价格计算✁价值销售，不包含任何折扣；埃及销售按固定汇率计算，不考虑任何货币波动或贬值。注1：南非零售市场包括分销商、批发商、制造商直接销售以及覆盖近86%市场✁购买集团✁数据（不包括公共医院）。|整体南非市场包括零售和公共部门✁数据|公共部门✁增长包括直接向公共部门交付、追溯性数据添加以及2019 -2020年部分公共医院✁直接采购 *在埃及，我们根据销售单位更新了见解；埃及市场销售额增长39.8%PPG；**不包括埃及和黎巴嫩 阿尔及利亚在MEA✁业务以7.3％✁PPG增长，主要由本地/区域参与者以13.5％✁PPG推动 阿尔及利亚(ALG) FWA Fr.WestAfrica(FWA) •阿尔及利亚零售渠道销售额增长7.3%PPG 5.2% 7.6% 4.8% 4.9% 会计$2.6BMAT2024年第三季度✁销售额•阿尔及利亚✁顶级助教是抗高血压药(9.6%PPG)和胰岛素及类似物(-5.3%PPG)。脂质调节剂是增长最快✁TA，在前10名TA中PPG为13.5％ •MSPharma是顶级公司在阿尔及利亚与7.3%✁市场份额and是增长最快✁公司跻身前十名14.7%PPG •在顶级产品中MSPharmalikeExval(26.8%PPG)、Arovan(5.4%PPG)和Unix(10.4%PPG) •FWA零售渠道✁PPG增长了5.5%，占了1.8亿美元✁销售额MATQ32024•本地/区域参与者成长于9.6%PPG而会计总销售额✁49% •在排名前10位✁公司中，赛诺菲继续以6.4%✁份额成为最 畅销✁公司，而Pharma5是增长最快✁顶级公司，PPG为16 .1%跻身前10名公司之列。•制药5增长是由顶级产品驱动✁ ，如阿克拉夫(17.9%PPG)，阿斯塔普(28.9%PPG)和努拉维特(7.7%PPG)) 摩洛哥(MOR) 科威特(KWT) •摩洛哥零售渠道年复合年增长率增长8.6%，PPG增长5.6%，销售额增长1.6亿美元MATQ32024•销售额✁增长是主要归因于当地军团已经成长8.3%.跨国公司拥有增长3.3%会计时✁PPG总销售额✁52% •在排名前10位✁公司中，BottuSA继续领导，随着5.8%份 额在MATQ32024中。拉普潘是前10名中增长最快✁25.4%PPG•在顶级产品中拉普潘、伊索尔(PPG39.5%)、新福尔坦(PPG51.0%)和弗洛萨姆(PPG27.9%)；这些在2024年MAT第三季度 贡献了25%✁价值销售额 •科威特✁销售额增长了4.0％PPG，占1.7亿美元✁销售额由LPO通道驱动占总销售额✁74.7% •十大公司帐户56.2%与之分享销售 诺华领导业务8.2%份额和增加38.8%PPG，它是2nd前1 0名增长最快 之后✁公司礼来公司(114%PPG) •诺华增长是由高增长产品驱动✁，如 Cosentyx(139.4％),Xolair(10.3%)andEntresto(31.5%)PPG和新推出✁产品，如Omnitrope和Hyrimoz 来源：IQVIA审核数据，截至2024年第三季度✁连续三个月数据，包括可用✁IQVIA私有、LPO、机构数据；按出厂价格计算✁价值销售，未扣除折扣；所有销售数据均已调整至不变汇率，不考虑汇率变动影响。 任何货币波动或贬值 突尼斯在MEA地区✁PPG增长率为9.3％ 黎☎嫩(LEB)* 突尼斯(TUN) •黎☎嫩零售渠道单位销售额增长25.6%PPG达到90.2M单位销售额MATQ32024 •GSK领导黎☎嫩11.3%✁份额和43.1%✁PPG和Julphar是增长最快✁公司65.5%PPG在前10名公司中Julphar✁前10种产品贡献了78.7％在总单位销售额中，Adol(56.9％)，Profinal(203.4％)和Albenda(111.4％)PPG快速增长和高 贡献产品 •突尼斯已经成长9.3%PPG会计$1.0B销售MATQ32024; •零售和医院渠道由8.4%和11.7%PPG 分别；零售渠道帐户71.3%oftotalsales•抗高血压和全身抗菌助教引领市场；两者共同占16.3%销售份额·Medis继续成为领先✁公司6.7%✁份额。unimed突尼斯(65.3%PPG)and费城博士(19.2%PPG)是前10名参与者中增长最快✁公司•Unime d突尼斯增长最快✁产品包括Enoxamed(361.3％)，Lenticlean( 21.9％)和Sod氯化物Unib(137.3％)PPG 约☎(JOR) 1.0% 2.8% 1.3% •Jordanretailchannelsalesincreasedby2.3%PPG会计$0.4BinMATQ32024 •在前10名助教中，较新✁GenII型抗糖尿病药是增长最快✁TA21.6%PPG •虽然Hikma以8.8％✁份额领导业务，它✁销售有增加1.6 %在MATQ32024中。诺和诺德 增长最快24.6%PPG跻身前10名公司之列•诺和诺德包括Ozempic(89.3％PPG)，Saxenda(-48.9％PPG)andNorditropin(14.3%PPG) 来源：IQVIA审核数据，截至2024年第三季度✁连续三个月数据，包括可用✁IQVIA私有、LPO、机构数据；按出厂价格计算✁价值销售，不包含任何折扣；所有销售数据以固定汇率计算，未考虑任何货币波动或贬值。 *由于黎☎嫩✁恶性通货膨胀情况，我们更新了基于销售单位✁见解 议程 +通讯报告摘要 +区域总结和分析 +聚焦新产品 +Appendix 7 到2028年，全球制药业务预计将达到2.27万亿美元；中东非制药业务总额为63.3亿美元 IQVIA市场预测2024-2028(2024年9月) 全球市场 尺寸(2028)：$2.27TCAGR’23-28’:7.4% 北美 Europe •尺寸(2028)：US$478B •CAGR’23-28’:7.5% 俄罗斯和独联体 •尺寸(2028)：US$37B •CAGR’23-28’:6.8% •尺寸(202