中国发电企业和世界同类能源企业对标分析报告2024（摘要版）
前言
中电联电力发展研究院有限公司自2018年起，每年编制《中国发电企业和世界同类能源企业对标分析报告》，旨在为中国发电企业加快建设世界一流能源企业提供参考。报告以对标指标体系贯穿全文，分析企业发展环境，从产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代四个维度，对12家中国发电企业与12家世界同类能源企业进行对标分析，对比分析2023年各分项指标数据，研究国外能源企业发展启示，提炼2025年中国发电企业发展关键词，并进行展望。
对标指标体系
对标指标体系遵循全面性、系统性、客观性、可比性原则，设置产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代4个维度，包含17项量化对标指标，具体包括：
- 产品卓越：发电装机容量、发电量、非化石能源装机占比、非化石能源发电量占比、海外收入占比、国际信用评级、EBITDA、净资产收益率、技术投入比率、资产负债率、专利实力排名、营业现金比率、全员劳动生产率
- 品牌卓著：营业收入、资产总额
- 创新领先：技术投入比率、专利实力排名、行业获奖评分
- 治理现代：EBITDA、净资产收益率、资产负债率、营业现金比率、全员劳动生产率
对标企业选取
选取具有代表性的12家国内发电企业和12家国外同类能源企业，共计24家目标企业作为对标对象。国内企业包括：国能、大唐、华能、华电、国家能源集团、国家电投、中广核、中国三峡集团、广东能源、浙能集团、京能集团、华润电力、国投电力。国外企业包括：RWE德国莱茵公司、ENEL意大利国家电力公司、Iberdrola西班牙伊维尔德罗拉公司、EDF法国电力公司、Engie法国恩吉集团、DukeEnergy美国杜克能源、SouthernCompany美国南方公司、Constellation美国联合能源、Eletrobras巴西电力公司、JERA日本杰拉公司、KEPCO韩国电力公司、NTPC印度国家火电公司。
2023年对标主要结论
发电生产供应能力
- 发电装机容量24.9亿千瓦，同比增长18.4%，约占全球发电装机容量的26.4%。
- 发电量8.8万亿千瓦时，同比增长12.6%，约占全球发电量的29.4%。
- 非化石能源装机占比达到50.4%，较上年提高3.1个百分点，高出全球平均水平约1.0个百分点。
- 非化石能源发电量占比达到41.5%，较上年提高10.8个百分点，高出全球平均水平约2.0个百分点。
- 综合销售收入约10596亿美元，同比下降5.6%。
- 海外装机容量3.3亿千瓦，同比增长1.7%。
- 海外收入占比28.6%，较上年下降5.6个百分点。
- EBITDA约2954亿美元，同比增长150.9%。
- 净资产收益率7.9%，较上年提高6.3个百分点。
对标企业分维度评价
- 第一方阵：国家能源集团、法国电力、中国三峡集团、伊维尔德罗拉、中国华能、国家电投、中广核、意大利电力。
- 第二方阵：中国大唐、中国华电、广东能源、浙能集团、京能集团、华润电力、国投电力。
- 第三方阵：中国东能公团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华能集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源集团CHNENERGY、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国桃江三联集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中广核CGN、广东德集思莎限公司、广东省能源集团有限公司、浙江省能环集团有限公司、北京能源集团有限责任公司、华润电力控股有限公司、国投电力国投电力控股股份有限公司。
对标企业排名变化
- 排名上升3名及以上：法国电力、伊维尔德罗拉、韩国电力、华润电力。
- 排名下降3名及以上：意大利电力、美国杜克能源。
分项指标对标
报告详细对比了发电装机容量、发电量、非化石能源装机占比、非化石能源发电量占比、海外装机容量、营业收入、资产总额、海外收入占比、国际信用评级、技术投入比率、专利实力排名、行业获奖评分、EBITDA、净资产收益率、资产负债率、营业现金比率、全员劳动生产率等17项指标的对标情况。
启示与展望
2023-2024年国外能源企业发展启示
- 优化战略布局，聚焦重点区域和核心业务开发。
- 锚定绿色低碳方向，以科技创新驱动产业升级。
- 顺应数字化趋势，推动人工智能与电力业务深度融合。
- 合理利用金融产品工具，助力企业可持续发展。
2025年中国发电企业发展关键词
- 新一代煤电
- “新能源+”
- 新型经营主体
- 电价改革
- 投资增效
总结
报告通过对标分析，揭示了中国发电企业在产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代等方面的优势与不足，并从国外能源企业发展中汲取启示，为中国发电企业未来发展提供了重要参考。
