国泰君安证券股份有限公司关于莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告

2023-12-15 - 国泰君安证券刘银河

战略配售方案：本次公开发行1,916.6667万股，占发行后总股本的25.00%，授予国泰君安不超过15%的超额配售选择权。战略配售数量383.3333万股，占初始发行数量的20.00%。
战略投资者选取标准：投资者需具备良好声誉和资金实力，认可发行人长期价值，并承诺认购股票。最终战略投资者不超过10名。
战略投资者及配售情况：
- 国泰君安君享北交所莱赛激光1号战略配售集合资产管理计划：137.3620万股，限售12个月。
- 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代“晨鸣13号私募证券投资基金”）：123.6260万股，限售6个月。
- 贝寅资产管理（上海）有限公司：27.4725万股，限售6个月。
- 常州星燚创业投资合伙企业（有限合伙）：27.4725万股，限售6个月。
- 常州爱索电子有限公司：26.0990万股，限售6个月。
- 开源证券股份有限公司：13.7671万股，限售6个月。
- 第一创业证券股份有限公司（代“第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划”）：13.7671万股，限售6个月。
- 江苏恒居建设工程有限公司：13.7671万股，限售6个月。
核查结论：战略投资者选取标准、配售资格符合《管理细则》等法律法规规定；战略投资者的认购数量、金额及限售期安排符合相关规定；发行人与保荐机构向前述战略投资者配售股票不存在禁止性情形。