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莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

2023-12-14 - 莱赛激光科技股份有限公司 Leona

发行概况：莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“莱赛激光”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已获北京证券交易所上市委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2023〕2766号）。保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。
发行方式：本次发行采用战略投资者定向配售（战略配售）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（网上发行）相结合的方式。战略配售在国泰君安处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。
关键数据：
- 初始公开发行股份数量：1,916.6667万股
- 发行后总股本：7,666.6667万股
- 初始发行股份占发行后总股本比例：25.00%
- 超额配售选择权：授予国泰君安不超过初始发行规模15%（即287.50万股），若全额行使，发行总股数将扩大至2,204.1667万股，发行后总股本扩大至7,954.1667万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%
- 战略配售发行数量：383.3333万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%
- 网上发行数量：超额配售启用前1,533.3334万股，启用后1,820.8334万股
网上路演安排：
- 时间：2023年12月15日（T-1日，周五）14:00-16:00
- 网址：全景网（https://rs.p5w.net/html/141216.shtml）
- 参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员
信息披露：招股说明书全文及备查文件可在北交所网站（http://www.bse.cn/）查询。