- 发行概况：莱赛激光科技股份有限公司（莱赛激光）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（本次发行）的申请已获北京证券交易所上市委员会审议通过及中国证监会注册。发行价格为7.28元/股，初始公开发行股份数量1,916.6667万股，发行后总股本为7,666.6667万股，占25.00%。授予国泰君安不超过15%的超额配售选择权（287.50万股），若全额行使，发行总股数将扩大至2,204.1667万股，发行后总股本扩大至7,954.1667万股，占27.71%。网上申购时间为2023年12月18日9:15-11:30、13:00-15:00。
- 发行方式与定价：本次发行采用战略投资者定向配售和网上发行相结合的方式。发行价格7.28元/股由发行人和保荐机构协商确定，未超过发行前六个月内最近20个有成交交易日的平均收盘价及前一年内历次股票发行价格的1倍。市盈率计算如下：
- 扣非后/发行前总股本：12.54倍
- 扣非前/发行前总股本：12.42倍
- 扣非后/未考虑超额配售选择权发行后总股本：16.71倍
- 扣非前/未考虑超额配售选择权发行后总股本：16.56倍
- 扣非后/考虑超额配售选择权全额行使发行后总股本：17.34倍
- 扣非前/考虑超额配售选择权全额行使发行后总股本：17.18倍
- 定价合理性分析：
- 发行价格未超过发行前六个月内最近20个有成交交易日的平均收盘价及前一年内历次股票发行价格的1倍，但存在未来股价下跌风险。
- 对应2022年扣非后净利润摊薄后市盈率（16.71-17.34倍）低于中证指数发布的“C40仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率（39.94倍）。
- 对应2022年扣非后净利润摊薄后市盈率（16.71-17.34倍）低于同行业可比上市公司2022年平均静态市盈率（45.41倍）。
- 发行人提示投资者关注投资风险，审慎研判定价合理性，理性投资。
- 募集资金用途：若发行成功且超额配售选择权不行使，预计募集资金总额13,953.33万元，扣除发行费用2,084.13万元后，预计募集资金净额11,869.21万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额16,046.33万元，扣除发行费用2,293.25万元后，预计募集资金净额13,753.09万元。存在因募集资金导致净资产规模大幅增加对发行人经营、管理、财务及股东利益产生重要影响的风险。
- 股份流通与限售：
- 网上发行的股票无流通限制及锁定安排，上市即流通。
- 高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自上市之日起计算。
- 其他重要事项：
- 网上投资者须自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其申购。
- 发行结束后需经北交所批准方可上市交易，若未获批准，将按发行价加算银行同期存款利息返还申购资金。
- 出现特定情形（如无法满足上市标准、重大事项影响发行、涉嫌违法违规等）时，将协商采取中止发行措施，并及时公告原因及后续安排。
- 本次发行采取余额包销，T+1日保荐机构确认实际发行股份数量，不足部分由其包销。
- 网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与股票公开发行网上申购。
- 发行人所有股份均为可流通股，本次发行前股份有限售期，限售安排基于治理需要及经营管理稳定性。
- 监管机构、发行人及保荐机构均不保证股票上市后不会跌破发行价。
- 投资者须认真阅读招股说明书全文，特别是“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解风险因素，谨慎判断经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
- 本公告不保证揭示全部投资风险，提示投资者充分了解证券市场风险，理性评估自身风险承受能力，独立做出是否参与申购的决定。
