美国运通美股招股说明书(2025-01-29版)

美国运通公司拟发行总额为30亿美元的浮动利率票据，期限为2031年1月30日，利率为SOFR加1.020%，按季度支付利息。此外，公司还拟发行14.5亿美元和12.5亿美元的固定转浮动利率债券，分别于2031年和2036年1月30日到期，固定利率期限内的利率分别为5.085%和5.442%，浮动利率期限内的利率分别为SOFR加1.020%和1.320%，均按季度支付利息。本次发行预计净收益约为29.8亿美元，将用于公司一般用途。债券将构成公司最高级无担保债务，优先于现有和未来的次级债务，并与所有其他最高级无担保债务处于同等地位。债券将通过全球债券形式发行，并以美元计价，存托信托公司（DTC）进行登记和托管。承销商包括Barclays Capital、美国银行证券、花旗集团、三井住友银行和RBC Capital Markets等。此次发行不构成任何美国联邦所得税上的合格长期债务（ELTD），但公司打算将债券视为“变动利率债务工具”以符合美国联邦所得税目的。公司还可能发行额外的债券，条款与本公告中提供的债券相同，并将与原系列合并形成一个单一系列。关于债券的具体条款和风险因素，请参阅附带的招股说明书。