我们拟发行总额为 5 亿美元的固定利率和浮动利率票据,其中 1.6 亿美元为 4.731% 固定利率票据,到期日为 2029 年 4 月 25 日;1.5 亿美元为 5.016% 固定利率票据,到期日为 2031 年 4 月 25 日;1.5 亿美元为 5.667% 固定利率票据,到期日为 2036 年 4 月 25 日;以及 4 亿美元为浮动利率票据,到期日为 2029 年 4 月 25 日。这些票据均为我们的高级无担保债务,优先于所有现有和未来的次级债务,并与所有其他现有和未来的高级无担保债务处于同等地位。我们将通过 DTC 进行簿记和注册,并通过 DTC、Clearstream 和 Euroclear 进行交易。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。