美国运通美股招股说明书(2025-05-13版)

核心观点：

美国运通公司拟发行总额为4.24亿欧元的固定利率至浮动利率票据，到期日为2020年。票据在2025年5月13日提交了补充招股说明书，并计划于2025年5月9日进行首次发行。

关键数据：

• 票据利率：
  • 固定利率期（2026年至2020年）为每年3%，每年支付一次利息。
  • 浮动利率期（2020年至2020年）为三个月期欧元利率加上1.5个百分点，每季度支付一次利息。
• 票据发行价格：面值100%，外加承销商折扣和发行费用。
• 票据发行方式：仅以簿记形式通过Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV发行。
• 票据上市计划：计划在纽约证券交易所上市，预计在首次发行后30天内开始交易。

风险因素：

• 外汇风险：所有利息和本金支付均以欧元进行，投资者将面临欧元汇率波动风险。
• 浮动利率风险：浮动利率期利率取决于三个月期欧元利率，该利率可能发生波动，导致投资者获得的利息收入低于预期。
• 欧元区风险：如果欧元区成员国退出欧元区或欧元不再作为其货币，欧元的价值可能大幅下降，导致投资者损失。
• 盈余利率风险：如果EURIBOR基准事件发生，可能导致票据价值或流动性下降。

其他信息：

• 票据可用于一般公司用途。
• 美国联邦所得税影响：美国持有人需要缴纳利息收入税，并可能需要缴纳原始发行折扣税。
• 非美国持有人：如果符合条件，非美国持有人可能免缴美国联邦所得税。

结论：

投资者应在仔细阅读招股说明书和风险因素后，根据自身情况决定是否投资该票据。