美国运通美股招股说明书(2025-07-22版)

美国信通公司计划发行总额为 40 亿美元的债券，用于一般公司用途。债券将分为三个系列，包括 2029 年和 2033 年的固定到浮动利率债券，以及浮动利率债券。固定到浮动利率债券的初始发行总额分别为 15 亿美元和 17.5 亿美元，到期日分别为 2029 年 7 月 20 日和 2033 年 7 月 20 日。浮动利率债券的初始发行总额为 7.5 亿美元，到期日为 2029 年 7 月 20 日。

债券的利率结构如下：2029 年固定到浮动利率债券在 2028 年 7 月 20 日之前以 4.351% 的固定利率支付利息，之后以 compounded SOFR 加上 0.810% 的浮动利率支付利息；2033 年固定到浮动利率债券在 2032 年 7 月 20 日之前以 4.918% 的固定利率支付利息，之后以 compounded SOFR 加上 1.220% 的浮动利率支付利息；浮动利率债券以 compounded SOFR 加上 0.810% 的浮动利率支付利息。

公司可以选择在特定日期或期间内提前赎回债券，包括部分或全部债券。赎回价格将根据债券的摊销价值计算。此外，公司还可以进行“以全价赎回”或“以溢价赎回”操作，以更高的价格赎回债券。

债券的税务处理将根据美国联邦税法进行。美国持有人将利息收入视为普通收入，并可能需要缴纳原始发行折扣税。非美国持有人可能需要缴纳 30% 的美国预扣税，除非他们符合 FATCA 的规定。

公司计划通过承销商、经销商或直接向购买者销售债券。销售将受到各种法律法规的限制，包括澳大利亚、欧洲经济区、英国、香港、日本、中国、韩国、新加坡、瑞士和阿拉伯联合酋长国等地区的法律法规。