大类资产市场概况
- 权益市场：A股市场主要指数普遍上涨，上证指数涨2.31%，深证成指涨3.73%，创业板指涨4.66%。所有行业均上涨，社服、传媒、计算机涨幅最大（6.39%、6.16%、6.14%）。港股恒生指数涨2.73%，恒生中国企业指数涨3.05%。美股道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500涨幅分别为3.69%、2.45%、2.91%。
- 债券市场：利率债方面，1年期、3年期、10年期国债收益率分别变动6.56BP、2.29BP、2.55BP，期限利差收窄4.01BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）、1年期城投债利差分别变动4.57BP、5.17BP，信用利差扩大5.14BP。美债10年期、2年期收益率分别为4.61%、4.27%，期限利差收窄3BP。中美利差倒挂幅度扩大。
- 商品市场：原油涨7.90%，沪金涨0.63%，沪铜涨1.60%，沪铝涨1.45%，螺纹钢涨5.38%，焦煤涨8.41%，焦炭涨6.87%，工业硅涨3.01%，碳酸锂涨3.78%，生猪涨0.78%，谷物涨2.00%。ICE布伦特原油、COMEX黄金、LME铜、LME铝涨幅分别为1.18%、0.83%、1.19%、4.36%。
- 外汇市场：美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为-0.06%、-0.33%、-0.01%、0.02%、-0.85%、0.33%、1.18%、-0.06%。美元指数基本维持109.38，COMEX黄金上涨0.83%。
基金市场概况
- 新成立基金：本周新成立基金31支，包括权益基金18支、固收基金8支、FOF基金2支、QDII基金3支。规模较大的有博时深证基准做市信用债ETF（30.00亿）、南方上证基准做市公司债ETF（30.00亿）。
- 数量规模：截至2025年1月17日，全国开放式公募基金共计12328只，规模32.29万亿。权益基金数量占比50.49%，规模占比67.93%。
- 业绩表现：本周除固收基金轻微下跌外，其余大类基金均上涨。权益基金涨幅最大（3.08%），QDII基金上涨1.83%。海内外主要权益市场表现较好，权益类基金及QDII基金表现优异。
自选基金组合业绩表现
- 区间绝对收益率-1.93%，区间年化收益率-33.33%，区间最大回撤3.94%，区间年化波动率14.12%，区间下行风险9.48%，区间年化夏普比率-2.42，区间卡玛比率-8.46。
风险提示
- 基金过去业绩不代表未来收益；大类基金业绩表现不代表具体基金类别业绩；基金组合业绩基于历史数据回测，不代表未来；国内外经济恢复不确定。
