国家统计局数据显示,2024年12月规上工业太阳能发电增长28.5%,增速加快18.2个百分点;海关总署表示,我国光伏产品连续4年出口超过2000亿元;国家发改委等三部委推进算力与绿色电力融合,助力实现碳达峰碳中和;商务部对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅发起期终复审调查。
价格追踪方面,多晶硅价格持平,但N型硅料成交价格上涨;硅片价格小幅上涨,供不应求状态持续;电池片价格多数上涨,P型M10电池片价格上涨;组件价格稳定,下游采购趋缓;玻璃价格持平。
投资建议方面,重点推荐BC新技术方向(爱旭股份、隆基绿能)、持续减产的光伏玻璃环节(福莱特)、光储龙头(阿特斯、阳光电源、德业股份),建议积极关注协鑫科技、通威股份等。
风险提示包括光伏新增装机量不及预期、产业链价格波动风险、海外地区政策风险等。