Genius Sports Ltd 美股招股说明书（2025-01-15版）

Genius Sports Limited（股票代码：GENI）是一家面向体育、体育博彩和体育媒体行业提供可扩展、技术驱动型产品和服务的B2B供应商，于2020年10月21日根据根西岛法律成立。公司的主要业务包括数据供应、游戏赔率制作和风险管理，为体育博彩公司、体育联赛、体育播报机构和品牌提供服务。Genius的使命是成为全球体育、博彩和媒体连接生态系统的官方数据、技术和商业合作伙伴。

公司本次计划发行17,647,059股面值为0.01美元的普通股，发行价格为每股8.50美元，预计将筹集约1.5亿美元。此次发行的净收益将用于一般公司用途，可能包括收购或投资于互补的业务、技术或其他资产。公司目前尚未支付现金股息，但董事会正在评估采纳支付现金股息的政策。

本次发行存在一定的风险因素，包括市场风险、行业风险、竞争风险、监管风险、法律风险、税务风险等。其中，市场风险主要来自全球金融市场和经济的不确定性，行业风险主要来自体育博彩和体育媒体行业的竞争和监管变化，竞争风险主要来自竞争对手的成功和市场份额的下降，法律风险主要来自诉讼和调查，税务风险主要来自美国和英国的税法规定。

此外，公司还面临一些其他风险，如管理层和董事会变动、股东权益稀释、网络安全事件等。投资者在投资前应仔细阅读招股说明书，并充分考虑上述风险因素。

截至2024年9月30日，公司已发行普通股232,875,872股，流通股211,139,755股。本次发行将导致每股普通股的净有形账面价值稀释，新投资者将承担约每股5.45美元的稀释。