Genius Group Limited (GNS) 是一家全球领先的 Edtech 和教育集团，拥有 380 万名学生在 GeniusU 平台上的学生基础。公司致力于通过以学生为中心的终身学习课程，培养学生在当今市场取得成功的领导力、创业和生活技能。
GNS 于 2022 年在 NYSE American 完成首次公开募股 (IPO)，并通过有机增长和收购实现了显著的增长。2023 年，公司通过专注于数字项目、剥离 Entrepreneur Resorts 来优化业务，2024 年则加大了对 AI 教育的投入。公司计划通过 AI 教育和加速，为企业家、企业、政府和学生学习构建未来的生态系统。
GNS 的核心教育体系通过 GeniusU Edtech 平台，以虚拟和线下形式，用多种语言向寻求提升企业家和领导技能的成年人提供个性化发现式学习。公司合作伙伴和社区遍布全球，2024 年平均每周有 5,700 名新学生加入 GeniusU 平台。城市领导者已在 100 多个城市开展活动，超过 2,500 名教师使用公司的在线工具运营微型学校。
此外，GNS 正在将其教育体系扩展到成人以外的年龄组，包括儿童和青年。五项收购是公司迈向这一目标的第一步，包括为新西兰 0-5 岁儿童提供早期教育的 Education Angels，为英国提供房地产投资课程和活动的 Property Investors Network，以及专门制作多集纪录片的媒体制作公司 Revealed Films。公司计划将这些教育项目与其现有的教育项目和 Edtech 平台相结合，形成一个终身学习体系。
未来，GNS 计划通过 Edtech 平台的有机增长以及收购各种教育公司来继续发展其集团，这些公司提供的补充项目可以添加到 Genius Curriculum 中。公司已选择这些收购，因为它们已经共享 Genius 课程的一些方面，并且专注于企业家教育。
本次招股说明书补充部分涉及一项以市场价方式进行的招股协议，该协议于 2024 年 6 月 28 日签订，由 H.C. Wainwright & Co., LLC (Wainwright) 代理。根据该协议，GNS 可能在 Wainwright 的协助下，以不超过 1 亿美元的总发行价，不时地提供和出售其普通股。
GNS 目前打算将本次发行的净收益用于一般公司目的，包括战略收购、合资企业、现有资产的扩张，以及偿还债务和其他未偿债务。公司还计划用部分净收益购买比特币。
本次发行将导致即时的重大摊薄。假设在 Wainwright 与 GNS 签订的招股协议期间，以每股 1.44 美元的价格出售了 69,444,444 股普通股，那么在扣除佣金和估计的发行费用后，GNS 普通股的每股净有形账面价值将立即下降 0.27 美元。
本次发行的股票将以“以市场价方式”进行销售，在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格。GNS 将拥有根据市场需求调整销售时间、价格和股份数量的自由裁量权，并且没有最低或最高销售价格。投资者可能会因为以低于他们支付的价格进行的股票销售而经历其股票价值的下降。
GNS 将在 Wainwright 的协助下，根据证券法第 415 条定义的“以市场价方式”，以市场价销售其普通股。Wainwright 将获得每出售一股普通股 3.0% 的佣金。Wainwright 将被视为证券法下的“承销商”，其补偿将被视为承销商佣金或折扣。
GNS 的普通股在 NYSE American 上市，股票代码为“GNS”。截至 2024 年 7 月 1 日，GNS 普通股在 NYSE American 的收盘价为每股 1.44 美元。
