优先科技控股有限公司美股招股说明书(2025-01-15版)

公司概况

Priority Technology Holdings, Inc.（以下简称“Priority”或“公司”）是一家领先的电子支付和银行即服务（BaaS）行业解决方案提供商，服务于超过110万家活跃的小中型企业（SMB）、企业对企业（B2B）和企业渠道客户。公司通过其平台处理约1270亿美元的年支付量，并管理超过11亿美元的存款。公司提供的产品和服务包括商户收购、应付账款（AP）支付应用程序和Priority Passport金融工具，帮助客户优化现金流并最大化营运资金。

业务板块

• SMB收购解决方案：为B2C交易提供全服务收购和支付解决方案。
• B2B应付款项：为企业、软件合作伙伴和领先的金融机构（包括花旗银行和万事达卡）提供市场领先的AP自动化解决方案。
• 企业支付和BaaS：为现代软件合作伙伴提供嵌入式金融和BaaS解决方案，以实现支付组件的货币化。

财务表现

• 预计2024年第四季度收入范围为22.52亿至22.72亿美元。
• 预计2024年第四季度调整毛利润范围为8.27亿至8.65亿美元。
• 预计2024年第四季度调整EBITDA范围为4.97亿至5.41亿美元。

风险因素

• 公司股权高度集中，可能影响少数股东对公司决策的影响力。
• 公司股票价格波动较大，可能影响投资者回报。
• 公司不预期在可预见的未来支付股息，投资者可能无法获得现金回报。
• 公司受制于特拉华州的反收购条款，可能影响公司控制权变更。
• 公司财务业绩为初步估计，实际结果可能与估计结果存在差异。

募集资金用途

公司不会从此次股票发行中收到任何收益，募集资金将全部由出售股东获得。

其他重要信息

• 公司董事会主席兼首席执行官Thomas C. Priore将持有公司约60.7%的股份。
• 公司已发行1亿股普通股，面值0.001美元，以及1亿股优先股，面值0.001美元。
• 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“PRTH”。