OFS 信用有限公司美股招股说明书(2025-01-15版)

核心观点与关键数据

1. 前期销售情况

• 自2020年1月24日至2025年1月14日，OFS Credit Company, Inc.（以下简称“公司”）根据“按市价销售”方式，通过股权分配协议（“股权分配协议”）累计出售13,230,608股普通股，加权平均价格为每股9.01美元，净收益约为1.177亿美元。
• 根据股权分配协议的多次修正案，该销售的总发行价上限逐步提高，最终至2024年6月12日的修正案，上限增至1.5亿美元（包含此前所有已售股份）。

2. 近期财务更新（2024年12月）

• 截至2024年12月31日，公司管理层未经审计的净资产价值（NAV）每股估计范围为6.98至7.08美元。
• 该估计未经过公司常规的季度末财务关闭程序，可能与未来（如2025年1月31日）的NAV报告存在差异。
• 公司提示，截至2024年12月31日的财务状况及投资组合投资的公允价值可能受未知的因素影响，包括：
  • 利率及通胀变化
  • 俄乌冲突
  • 新美国政府政策（关税、税收减免等）
  • 中东地区武装冲突
  • 美国及国际银行业系统不稳定
  • 经济衰退或美国政府服务中断风险
  • 市场波动
  • 其他因素
• 这些因素可能导致公司未来净投资收入、投资价值、财务状况及投资组合价值出现重大不利影响。

3. 财务数据责任声明

• 本报告中的初步财务数据由公司管理层编制并负责，KPMG LLP未对其进行审计、复核、汇编或应用约定程序，因此不对此数据发表意见或任何形式的保证。