Inhibbrx Biosciences Inc 美股挖股说明书 (2025 - 01 - 13 版)

Inhibrx Biosciences, Inc.（以下简称“公司”）于2025年1月13日发布Form 8-K当前报告，补充了截至该日期的招股说明书相关信息。公司宣布与Oxford Finance LLC（“Oxford”）及其他贷款人签订贷款和担保协议（“Oxford贷款协议”），涉及分期贷款设施，总本金金额最高为1500万美元，其中1000万美元在交易完成时已获融资，剩余500万美元根据公司请求进行融资。分期贷款设施将于2030年1月1日到期，利息按5.61%加上较高值（SOFR利率或4.34%）计算。还款计划安排了2028年2月1日至2028年3月1日期间的仅付息期，随后23个月进行等额本息支付。公司有权在到期日前全额偿还未偿还贷款，但需满足特定条件。

Oxford贷款协议包含多项限制性条款，如不得举债、不得设定抵押、不得进行合并及其他根本性变更等，并要求公司维持最低流动性门槛。协议还包含多种违约事件，如未支付本金、利息或费用，违反约定条款等，一旦发生，贷款方可立即要求偿还所有债务。

作为部分对价，公司向贷款方发行了认股权证（“认股权证”），包括分期A认股权证和分期B认股权证。分期A认股权证允许购买140,741股普通股，行使价格为每股14.21美元；分期B认股权证则允许购买相当于额外资金500万美元的2.0%的普通股，行使价格根据特定标准确定。认股权证有效期为发行日起10年。

公司提醒投资者，Form 8-K当前报告中关于非历史事实的陈述属于前瞻性声明，基于公司当前信念和预期，可能因风险和不确定性而与实际结果不同。这些风险和不确定性包括临床研究进展、监管审批、商业化成功、竞争环境等。

报告还包含相关财务报表和展品，如公司与实体之间购买股票的认股权证格式、牛津贷款协议等。公司不承担在此日期之后更新前瞻性陈述的义务。