行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

香港家族办公室行业报告

信息技术 2024-12-23 - 香港金融发展局健康🧧

背景技术：家族办公室是私人财富管理的高端细分市场，对金融服务行业的重要性日益凸显。其管理的资产规模庞大，并展示了金融中心整体财富管理能力的证据。
家族办公室的现状：近年来，家族办公室的建立在全球范围内获得了巨大动力。亚洲地区家族办公室的增长率最高，达到44%。家族办公室对替代性、可持续性和影响力投资表现出日益浓厚的兴趣。
香港发展成为家族办公室枢纽的机会：香港拥有成熟的金融市场、与内地的紧密联系、强大的专业服务以及充足的高素质员工供应，使其成为家族办公室的理想地点。此外，香港还提供了多种高端替代性投资产品，如绿色投资和葡萄酒及艺术品投资。
香港发展成为家族办公室枢纽的益处：香港加强家族办公室枢纽角色的背景下，整体金融服务行业将从中受益。这将导致更多资产管理（AUM）和财富管理业务进入本地市场，从而进一步推动对各种高附加值专业服务的需求，创造更多的就业机会。
政策建议：
- 监管要求：建议SFC发布进一步指引和常见问题解答，以提供更多关于家族办公室可能的执照义务的确定性；明确潜在许可豁免的“单一家庭办公室”定义；澄清适用于若干多户办公安排的监管制度；为多家庭办公室制定更灵活的监管制度；探讨向家族办公室授予特定许可豁免的可行性；明确公司专业投资者资格对家族办公室的适用。
- 税务考虑：建议对PIC的投资适用与个人相同的税收待遇；将现行免税制度扩大到SFO；本地和海外家庭办公室的税务待遇保持一致。
- 人才发展：建议根据家庭办公室的需要制定课程和研讨会；开发大学培训和学位课程。
- 跨学科协调：建议设立一站式联络和服务中心，为家族办公室提供一站式服务并降低他们在香港运营时的实际或无形交易成本。
结论：香港可以利用其优势，通过实施相关政策建议，进一步发展成为亚太地区家庭办公室的中心，从而促进金融服务行业的发展，创造更多就业机会，并巩固其作为国际金融中心的地位。