AI数据中心用电高增光伏或是中短期最优解看好中国设备商出海美国东吴机械

全球科技巨头正积极投入智能算力领域，推动万卡集群“算力军备竞赛”，导致数据中心用电需求大幅增长。2023年以来，人工智能算力市场呈现高增长态势，谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等AI巨头纷纷加码算力投入。根据CNBC报道，美国数据中心能耗需求将在2024年达到45GW，并在2030年增至104-130GW，占美国总发电功率的16%（2022年仅为2.5%）。

在数据中心ESG要求下，光伏、地热和核电是符合标准的能源类型，其中光伏加储能方案最为理想。地热受地域限制较大，核电因历史事故公信力不足且建设周期长，相比之下，光伏电站建设周期短（数月至一年）、不受地理位置限制，成为数据中心首选。谷歌、Meta等科技巨头的光储项目已陆续落地。

在美国推动制造业回流、制裁进口光伏成品并补贴本土产能的大背景下，美国本土生产的光伏核心零部件（如电池）成为满足政策要求的关键。因此，看好美国光伏企业扩产，以及中国光伏设备商向美国市场放量。

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