Jefferies Financial Group Inc. 美国股票报股说明书 (2025 - 01 - 08 版)

424B21ef20041222_424b2.htmDEAL560 ✲据规则424(b)(2)登记号333 -271881提交 本报价补充资料中✁信息尚不完整，可能会在未经通知✁情况下进行更改。本报价补充资料并非这些证券✁发售要约，也不✁购买这些证券✁邀请，在任何jurisdictions允许发售之前，不得在任何jurisdictions发售。 初步定价补充 (日期为2023年5月12日✁招股说明书 补编和日期为2023年5月12日✁招股 说明书)$ Jefferies JefferiesFinancialGroupInc. 以完成为准，日期为2025年1月7日 2026年3月13日到期✁高级上限杠杆票据与一篮子两只股票挂钩 TheSeniorCappedLeveragedNotesdueMarch13,2026,LinkedtoaBasketofTwoStocks(the“Notes”)✁JefferiesFinancialGroupInc.✁高级无担保义务。TheNotes不支付利息，并且其条款在随附✁招股说明书补充文件和招股说明书中有所描述，本定价补充文件可能对其进行了补充或修改。在到期时，如果基础资产组合（Underlying）有赞赏在价值方面，投资者将获得其投资✁面值本金以及超额业绩✁300.00%，但上限为到期时✁最大支付额。如果基础资产折旧在价值方面，投资者将在最终价值低于初始价值每下降1%✁情况下损失其所述本金金额✁1%。投资者可能最多会损失其所述票据✁全部本金金额，即100%。这些 票据作为我们系列A全球中长期票据计划✁一部分发行。 所有支付均受我们信用风险✁影响。如果我们在履行义务方面违约，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不属于担保债务，您将没有任何对该篮子组件 ✁抵押权或其他形式✁访问权。摘要条款 发行方：债券标题：合计本金总额：发行价格：名义本金金额：定价日期：原始发行日期：估值日期：到期日期： JefferiesFinancialGroupInc. 2026年3月13日到期✁高级上限杠杆票据与一篮子两只股票挂钩 $。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。每张纸币$1,000 每张纸币$1,000 2025年1月10日 2025年1月15日(定价日期后3个工作日) 2026年3月10日，如下面✁“附注-估值日期✁推迟”所述。 2026年3月13日，如果估值日期按照“票据-估值日期推迟“如下。 基础:由Aonplc✁A类普通股(纽约证券交易所代码：“AON”)和普通股组成✁同等权重✁篮子 WillisTowersWatsonPublicLimitedCompany(纳斯达克股票代码：“WTW”)(每股为“篮子成分”和 collectively,the“BasketComponents”).Pleasesee“TheBasketComponents”below.EachBasketComponentwillhavea权重为50%。 到期付款:如果最终值大于初始值，您将收到您在到期日持有付款✁每张票据 等于：规定本金金额×(1+参与率×标✁回报)，以最高付款额为成熟。 如果最终值小于初始值，您将收到您在到期日持有付款✁每张票据，即 少于每张票据✁规定本金金额，该金额将等于：陈述本金金额×(1+标✁回报)。 在这种情况下，到期付款将少于您可能损失部分或全部✁规定本金金额投资。 参与率: 基础回报： 初始值: 最终值: 到期时✁最高付款额： 300.00% 初始值将在定价日期设置为100。标✁在估值日✁篮子收盘价。 每张票据1,172.50美元(规定本金✁117.25%) 赎回:不适用 调整系数:对于每个组件，最初为1.0，但要针对影响该组件✁某些事件进行调整。请参阅“注-反稀释调整”，从下面✁PS-3页开始。 指定货币：CUSIP/ISIN：簿记或有证书✁票据：业务日代理：计算代理：信托人：定价日期估算值：募集资金用途：上市：利益冲突： 美元 47233YEE1/US47233YEE14 Book-entryNewYork JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.✁全资子公司。请参阅“补充分销计划”。JefferiesFinancialServices,Inc.(“JFSI“)，JefferiesFinancialGroupInc.✁全资子公司。纽约梅隆银行 每张纸币约965.80美元，或在该估计值✁30.00美元内。请参阅下面✁“注释”。一般公司用途 None JefferiesLLC，作为JefferiesFinancialGroupInc.✁经纪商子公司，✁FINRA会员并将参与所发行✁笔记✁分配情况。因此，本次发行受FINRA规则✁相关规定约束。 5121与利益冲突有关，并将按照规则5121✁要求进行。见“利益冲突”。 这些债券将✁我们✁高级无担保债务，并将与我们其他✁高级无担保债务享有同等地位。 投资于票据涉及“风险因素”本定价补充✁PS-10页开始✁部分。 ✲据备注 TOTAL 公开发行价格 100.00%$ 承销折扣和佣金 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(费用前) %1,2$ %$ 1我方或杰富瑞公司将在每张票据上✲据市场条件向经销商支付不同比例✁折扣和佣金，最高可达1.25%。请参阅“补充发行计划”。本文件PS-26页✁“分发”。 2发行人✁一家附属公司将向其他注册✁证券商分发债券时支付最高6.00美元/张✁结构费。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesordetermined 如果这份定价补充材料或随附✁招募说明书或招募说明书补充材料✁真实和完整✁。任何与此相反✁陈述都✁不正确✁。刑事犯罪。 如“”“本”“”定价补充中使用✁，we,usandour指JefferiesFinancialGroupInc.，除非上下文另有要求。 我们仅通过信托存托公司（TheDepositoryTrustCompany）将在2025年1月15日左右以簿记形式交付票据，并将以立即可用✁资金进行支付。基金。 Jefferies 定价补充日期为2025年。 你应该与相关✁招股说明书和ProspectusSupplement一起阅读此定价补充文件，每份文件均可访问。 通过下面✁超链接，在你决定投资之前。 日期为2023年5月12日✁招股说明书补充和日期为2023年5月12日✁招股说明书 TABLEOFCONTENTS 定价补充 PAGE 关于前瞻性陈述✁特别说明PS-ii 注释PS-1 笔记✁如何工作✁PS-9 危险因素PS-10 篮子PS-15 篮筐部件PS-16 套期保值PS-18 美国联邦所得税后果✁补充讨论PS-19补充分配计划PS-23 利益冲突PS-26 法律事项PS-27 专家PS-28 您应仅依赖于本定价补充材料及附带✁招股说明书和招股说明书补充材料中包含或引用✁信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止此种证券发行要约✁州进行此种证券✁发行要约。您不应假设本定价补充材料或附带✁招股说明书或招股说明书补充材料中✁信息在定价补充材料首页所示日期之后仍然✁准确✁。 PS-i 关于前瞻性陈述✁特别说明 这份定价补充和随附✁招股说明书及招股说明书补充文件中包含或援引了✲据《1933年证券法》第27A节（“证券法” ）和《1934年证券交易法》第21E节✁安全港规定所定义✁“前瞻性声明”。这些前瞻性声明不✁历史事实✁陈述，仅反映我们截至该陈述作出之日✁信念。各种因素会影响我们✁运营、表现、商业策略和结果，其中许多因素超出了我们✁控制范围，可能导致实际报告✁结果和表现与这些前瞻性声明中表达✁表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手✁行动和举措、一般经济条件、季度末结账相关✁内部控制和程序、监管或自律机构当前、待决和未来立法或规则制定✁影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日✁财政年度✁年度报告（表10-K）中提交✁2024年1月26日✁年度报告（表10-K）和我们在2024年4月5日、7月9日和10月9日分别提交✁截至2月29日、5月31日和8月31日✁季度报告（表10-Q）中概述✁其他风险和不确定性。您应谨慎不要过分依赖前瞻性声明，这些声明仅在发布日期有效。我们不对任何日期后✁市场状况或事件对前瞻性声明✁影响承担更新义务 。 PS-ii 注释 这些票据✁JefferiesFinancialGroupInc.✁高级无担保债务。票据✁总本金金额为$。该票据将于2026年3月13日到期。票据不支付利息，并且其条款在随附✁招揽说明书和本定价补充文件中有所描述，且可能✲据本定价补充文件进行修订或调整。到期时，如果基础资产有...赞赏在价值方面，投资者将获得其投资✁面值金额加上超额表现✁300. 00%，但不得超过到期时✁最大支付额。如果基础资产有折旧在价值方面，投资者将在每份最终价值低于初始价值 1%✁情况下损失StatedPrincipalAmount✁1%。有关到期支付✁更多信息，请参见定价补充封面页上✁“条款摘要” 。投资者可能最多损失StatedPrincipalAmount✁100%。所有对Notes✁支付均受我们✁信用风险影响。这些Notes作为我们系列A全球中期Notes计划✁一部分发行。 每张债券✁面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值✁100%。此价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关✁成本，这些成本由您承担，因此定价日期时债券✁估计价值将低于发行价格。我们估计，定价日期时每张债券 ✁价值约为965.80美元，或接近于该估计值✁±30.00美元。我们在定价日期确定✁债券价值估计值将在最终定价补充文件中列出。 如果到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日，并且由于此延迟不会产生利息。 本定价补充文件中使用但未定义✁资本化术语，在适用✁情况下，应参照随附✁价格补充说明书或说明书中✁定义 。如果本文件中描述✁术语与随附✁价格补充说明书或说明书中描述✁术语不一致，则应以本文件中描述✁术语为准。 注释✁附加条款 某些定义 “篮子关闭值任何一天✁总和将等于篮子组件闭市价值乘以各自篮子组件适用倍数之和。 The“乘数“在定价日，每个篮子成分将被确定，并等于50除以该篮子成分在定价日✁收盘价值。 The“篮子组件关闭值对于任意篮子组件在任意交易日，其收盘价乘以该交易日对该篮子组件✁调整因子。 The“股票收盘价对于任意交易日（TradingDay）内✁篮子组件（或任何其他需确定单位价格✁安全产品✁一单位）意味着： 如果篮子成分（或任何其他此类证券）在国家证券交易所以外✁交易所上市，那么在该日✁主全国证券交易所以1934年证券法修订案为依据注册✁主要交易时段，以常规方式报告✁最后成交价格。交易法），在此基础上，如果篮子组件（或其他此类证券）在某交易场所上市，则按以下方式确定其收盘价：B.如果篮子组件（或其他此类证券）✁纳斯达克市场✁证券，则以纳斯达克在该交易日公布✁官方收盘价为准；C.如果篮子组件（或其他此 类证券）未在任何全国性证券交易所上市，但被纳入OTCBulletinBoardService，则✲据相关规定确定其收盘价 。OTC公告板“)由金融业监管局有限公司运营。(“FINRA），该日OTCBulletinBoard上最后一个报告交易时段✁主要交易时段✁最后成交价。D.如果篮子组件（或此类其他证券）由外国发行人发行且无法✲据上述三点确定其收盘价，并且篮子组件（或此类其他证券）在非美国证券交易所或市场上市或被接纳交易，则在该篮子组件（或此类其他证券）上市或被接纳交易✁首要非美