2024年B2B外贸企业出海白皮书

全赋球能B支2付B外及贸金企融业平竞台争力 2024.12 *本次报告由益普索Ipsos提供调研支持 研究方法内容摘要 01外趋贸势及洞跨察境支付行业 02外下贸的企痛业点在和市挑场战新趋势 市场进入运营成本业务效率 03跨贸境易支竞付争平力台赋能企业 商务能力赋能成本控制赋能经营效率赋能 04-09 10-14 15-21 竞争力 04A如ir何w助al力lex企空业中提云升汇贸易 22-30 本报告由Airwallex空中云汇与益普索Ipsos携手推出，旨在深入剖析B2B外贸进出口企业的出海策略与跨境支付实践。研究的核心方法融合了问卷调研与案头分析，确保数据的全面性和分析的深度。 我们对150家B2B外贸进出口企业的高层进行了深入调研，包括企业主及关键业务部门负责人。调研样本覆盖了广泛的行业范畴和不同规模及地区的企业，旨在了解这些企业在当前进出口贸易环境中面临的真实状况与挑战。通过调研，我们不仅分析了企业在日常出海业务中遭遇的痛点，还深入挖掘了他们对跨境支付服务的具体需求与期望，以及他们对传统银行与第三方跨境支付平台的态度。 在此基础上，报告进一步探索了跨境支付在促进B2B外贸企业国际业务中的作用与地位，它不仅是一种资金流转的工具，更是提升企业国际贸易竞争力的关键因素。通过对调研数据和二次研究资料的分析，我们力图揭示第三方跨境支付平台，尤其是Airwallex空中云汇的跨境支付解决方案如何赋能外贸企业，助其在拓展业务、管理成本的同时提升经营效率及合规性，从而在竞争激烈的国际市场中获得优势。 综上所述，本报告综合运用定量与定性研究方法，不仅提供了关于B2B外贸进出口商跨境支付实践的宝贵洞察，还为企业制定出海战略、优化跨境支付路径提供了科学依据与实践方向。 益普索是全球领先的市场研究集团，于2000年进入中国，目前已成为中国最大的市场研究公司之一。“全球资源与本地专家相结合”的模式，使益普索不仅能够帮助国际客户理解中国市场，也致力于帮助中国客户在全球市场取得成功。 当前促进中国外贸发展的积极因素较多，具体体现在对外贸易政策、战略有效落地和进出口贸易总值的持续增长。同时，跨境电商作为外贸增长新动能，其进出口同比增长速度高于外贸整体增速，助力外贸产业向新发展。 良好的对外贸易环境带动跨境支付行业快速发展，随着企业海外市场不断扩张，预计跨境支付平台的认知度将进一步提升。目前有85%的B2B外贸出海企业表示对跨境支付平台已较为熟悉。 B2B外贸企业在拓展海外市场的过程中，对跨境支付平台的需求也日益增多。全球支付网络、支付数智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等方面成为外贸企业选择支付平台的关键要素。 B2B外贸企业在业务拓展过程中正面临市场进入、成本控制和经营提效三大挑战，其中，对于B2B外贸企业来说，市场拓展是当下的首要任务，近四成企业表示他们面临海外资源拓展与对海外市场认知的局限性问题。 B2B外贸企业需优化对商务资源的整合、各项运营成本的控制、以及提升经营及交易效率以巩固自身国际贸易竞争力，而跨境支付平台能够通过优化支付链路、提供经济效益更高的支付服务以及利用AI和金融科技，赋能B2B外贸企业。 尽管有超过50%的B2B外贸企业在跨境支付上依然高度依赖传统银行，但对使用第三方跨境支付平台持开放态度。安全性、成本、效率和灵活性是企业选择新支付平台的关键因素。 01 外贸及趋跨势境洞支察付行业 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 中国外贸向“新”而行，行业持续“加速跑” 中国外贸发展积极因素多，进出口稳增长、有保障、有支撑 中国近年来对外贸易发展趋势总体向好，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%，预计今年将突破43万亿元。 同时，我国外贸经营主体持续活跃，截至今年8月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达63万家，同比增加8.8%。 2021-2024年我国货物贸易进出口总值（万亿元） 39.1 42.1 41.8 43.1 32.3 2024前三季度 我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大等有利条件并未改变，国家战略与政策支持也为外贸发展提供更多“燃料”。可以看到，前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口增长6.3%，对其他金砖国家进出口增长5.1%，对RCEP其他成员国进出口增长4.5%。 6.3%5.1%4.5% 对国共家建进“出一口带增一长路” 对进其出他口金增砖长国家 对进R出C口EP增成长员国 数据来源：中国海关总署 跨境电商也在为外贸市场增长注入新动力 作为外贸增长新动能，数字技术、完整产业链、以及物流网络的共同发展推动跨境电商持续高歌猛进。 海关总署最新发布的数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。其中，B2B跨境电商依然占据主导地位，跨境电商物流规模数据显示，2023年B2B跨境电商物流占比高达76%。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 跨境支付行业在企业出海浪潮中迎来新机遇 中国跨境支付行业发展迈入“快车道” 从交易规模来看，对外贸易的稳步发展趋势也在带动中国跨境支付行业高速前进。今年前8个月，我国人民币跨境收付41.6万亿元，同比增长21.1%。 今年6月，商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，支持符合条件的银行和非银行支 付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务；允许跨境电商、跨境支付等应用场景数据有序自由流动，积极参与跨境电商生产、营销、支付、物流、售后等各领域的标准化建设。 B2B外贸企业对跨境支付平台的需求日益增多 调研数据显示有85%的B2B外贸出海企业对跨境支付平台已较为熟悉，并且近9成的B2B外贸企业有3个及以上银行账户。跨境支付产品与外贸企业的日常业务活动息息相关、密不可分。 的B2B外贸出海企业表示对跨境支付平台已较为熟悉 的B2B外贸企业有3个及以上银行账户 然而，相较于B2C模式，B2B外贸模式的交易链路更长、更复杂，一笔交易往往长达数月，这将对跨境支付数智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等各个方面提出要求。因此，在跨境支付快速发展的当下，支付供应商也亟需在市场趋势中积极求变，以在行业变革和日新月异的需求中发展平台能力。 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 B对2跨B外境贸支企付业提业出务新多需元求发展， B2B外贸企业在中国的地域分布未来或呈沿海向内陆转移趋势，带动更多元的产品/服务类型企业出海 由于国际化程度高、产业链完善、创新和科技水平高等原因，B2B外贸企业在广东、江浙、北上设立办公室及分支机构居多。但随着国家积极引导资金、技术、劳动密集型产业向腹地转移，预计未来中国B2B外贸企业地域分布集中度将逐步降低。（信息来源：中共中央、国务院意见） 更广泛的区域布局也将带动更多元的产品/服务出海，如湖北省2023年进出口总值同比增长8.5%。其中，锂电池、激光设备及汽车等被称为“新三样”的出口品类表现尤为亮眼，为湖北外贸增添了新的动力。这也将进一步刺激跨境支付需求。（信息来源：湖北日报、武汉海关） B2B外贸企业在中国大陆的地域分布 广东 浙江 江苏 上海 北京 湖北 山东 8% 9% 15% 16% 20% 21% 23% 在市场扩张背景下，全球资金的高效管理成为外贸企业关键需求 据调研数据显示，东南亚、北美、东亚、西欧是B2B外贸企业当前主要的出口地区。并且，得益于我国“一带一路”战略的推进，未来国际市场的覆盖度将进一步扩张。其中，美国、日韩、新加坡和越南是受访企业优先选择拓展的市场。 受访B2B外贸企业 主要出口地区 23%17%14%13% 东南亚北美东亚西欧 企业未来市场 拓展地区 新加坡 8% 越南 8% 美国 11% 日本 10% 韩国 10% 德国 5% 英国 5% 市场的快速扩张将带来机遇，但也会衍生出跨境支付币种增多、流程繁琐、账户管理等问题。 B2B外贸企业对支付效率、合规性等方面的要求更高 在受访的企业中，有75%的外贸企业为B2B货物贸易企业，其中电子家电、玩具母婴和纺织类商品的企业占比最高，分别为18%，17%，17%。 B2B外贸企业海外业务类型 B2B服务贸易 15% 75% 企业：咨询/物流/ 航旅/留学等 企业的货物进 企业：企业对 B2B货物贸易 泛娱乐/ 10% 出口业务 B2B广告营销 B2B货物贸易企业交易商品类别 18%电子家电 17%玩具母婴 17%纺织 60% 总出口值 我国出口机电产品 9.72万亿元 从2024年前8个月的出口数据也可以看到，我国出口机电产品占出口总值近六成。 动了留学/教育类企业向海外市场转移。而在泛娱 除货物贸易外，服务贸易和泛娱乐/广告营销类B2B也在海外蓬勃发展。先前“双减”政策的落地，也推 乐行业，以抖音为代表的社交媒体网络出海，已发展出“技术出海+本土化运营”的成熟出海模式。 B2B货物贸易企业在支付端通常存在交易量大、交 易频繁、交易成本高等特点，往往需要更高效、更合规和更具经济效益的支付产品以满足企业资金和货品周转的需要。 跨境支付需满足B2B外贸企业发展中的个性化/定制化需求 除了商品类型多元化外，在渠道方面，有一半的B2B外贸企业主要通过线下渠道（展会、代理商、贸易代表等）开展贸易活动。 随着外贸企业对品牌建设重视程度的提高，采用独立站或自建站作为贸易渠道的企业占比已达41%，超过了电商平台/B2B贸易平台。 50% 线下渠道（展会/代理商/贸易代表等） 21% 社交媒体平台 41% 独立站/自建站 38% 电商平台/B2B贸易平台 对于构建独立站或自建站的外贸企业而言，因为标准化的金融产品难以解决不同垂直行业和不同贸易渠道外贸企业的交易难题，所以其在跨境支付端需要更强的灵活性，以满足不同国家和地区客户的需求。因此，跨境支付平台需要持续强化金融科技创新能力、发展定制化金融服务，如SaaS嵌入式金融服务，从而为B2B企业提供更优质的金融服务体验。 02 外贸下企的业痛在点市和场挑新战趋势 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力10 B拓2市B、外成贸本企、效业率在三业大务挑拓战展过程中面临 挑战1：市场进入是B2B外贸企业面临的主要问题 随着目标市场不断扩张，B2B外贸企业在提升业务竞争力的过程中正面临来自市场进入的壁垒问题：政治环境、市场需求、文化差异、关税政策等因素均为市场拓展带来了诸多不确定性。 有近四成的企业表示他们缺乏拓展海外市场实现增长所需的知识。其中，由于中小企业缺少资源积累，该问题对于100人以下的小规模企业来说尤为显著。另外，地缘政治冲突和法律及监管/合规障碍也是企业在市场进入时会面临的核心挑战。 B2B外贸企业在开展进出口贸易时面临的难题(市场进入方面) 37%29%19% 缺乏拓展及增长海外市场业务所需的知识 对100人以下中小企业尤为重要TGI=117 地缘政治冲突跨市场的法律、监管及合规障碍 在最近落幕的第136届广交会上，就有参展商表示其公司遇到了相关政策和市场需求认知不足等问题。企业亟需市场拓展以及海外业务端的支持，以降低新市场进入的风险并把握稳定的业务机会。 但他们的支付能力有限，并且更倾向于购买便宜的产品。 —“广交会”受访者 对于新兴市场，虽然这些地区的客户对我们的产品有需求， 全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力 挑战2：受到多种因素的影响，控制成本成为B2B外贸企业的关键命题 随着B2B外贸企业市场不断拓展、以及交易量的增加，除了供应商成本和物流费用上涨外，也带来了更高的跨境交易成本。 削减成本一直以来都是外贸企业的重要课题：根据调研数据，有33%的受访企业表示运营成本的上升增加了企业的财政压力，其中，做家庭用品、礼品装