核心观点与总结
美国关税政策预期转变
- 据界面快讯报道,特朗普助手正探讨针对“所有国家”但仅涵盖“关键进口商品”的关税计划。
- 与大选期间特朗普提出的对“所有商品”加征关税的言论相比,此策略转变更为温和。
果链估值修复预期
- 果链此前受关税影响股价大幅调整,预计将迎来估值修复。
- 估值修复三部曲:
- 估值修复:预计在1月20日前后快速完成。
- 盈利上修:预计4~6月体现。
- 估值拔升:预计6~9月体现。
- 目前看来,第一阶段(估值修复)可能提前完成。
看好果链相关企业
- 手机作为AI Agent的最佳载体,端侧模型需强软硬件适配,苹果iPhone 17最受期待。
- 看好果链相关企业:
- 立讯精密
- 歌尔股份
- 水晶光电
- 鹏鼎控股
- 蓝思科技
- 领益智造
- 东山精密
- 长电科技