人工智能行业：AI智能助手产品分析报告

Q量子位insights AI智能助手产品分析报告 分析师：马邦 2024.09量子位智库QbitAlInsights 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 序言 人工智能的浪潮不断向前方推进，不同层级，各种各样的人工智能应用也逐步渗 透进我们的生活当中。无论是在我们的日常生活中，还是繁忙的学习工作中，总 有那么一类应用始终支持着我们前行一一智能助手。 智能助手以其无可比拟的便捷性和入性化特征，悄然改变了我们与世界的互动方 式，正如流水般自然 在本文中，我们将以从全局到具体的方式，从上到下对AI智能助手进行行业分析揭示智能助手在全球范围内的发展现状和未来趋势。报告中将涵盖从行业概览和头部玩家概览的全局性信息介绍，也将从数据分析和数据背后的原因入手，为读者提供一站式解读。而在文中的最后是更有具体的案例分享。希望通过这篇报告可以帮助从业者、投资者、技术爱好者更加深入地理解这一领域的现状和未来发 展潜力。 目01行业发展 02AI智能助手主要玩家 03用户数据：开始分层、头部优势明显 04AI智能助手发展三要素 05未来趋势 06案例分享 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ insights 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ G insights ghts 01行业概览 insights 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 智能助手是什么&历史阶段insights 智能助手是利用人工智能技术为用户提供个性化、便捷和高效服务的软件或硬件系统。这些助手通过自然语言处理 (NLP）、机器学习和数据分析等技术，能够理解和响应用户的语音、文字或其他形式的输入，执行各种任务，从而提升用户的生活和工作效率。 智能助手发展阶段 2011年苹果推出Siri：大语言模型的出现，提 1960 先河，科技巨头纷纷推 2010 年中 1990 出各自的语音助手产品， 后期 辅助智能设备的使用。 开创了智能语音助手的 升了A系统的自然语言 理解、生成能力和多漠态能力，应用在各个领 域。 早期阶段语音助手兴起AI技术驱动发展大模型时代 主要是智能助手的理深度学习等A技术的突破， 2020 论和基础研究阶段。 2010智能助手的能力显著提升。年至 1956年，首个聊天机年初 理解更复杂的语境，提供今 器人ELIZA问世，开更准确的回答和更个性化 启了人机对话的探索。的服务。这个阶段也出现了更多特定领域的智能助 手，如客服、医疗等方面 的应用。 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 智能助手的分类insights 行业主流的智能助手通过两类产品呈现： 语音助手 ·小爱同学·联想小天语音助手主要用于日常事务管理、信息查询和设备控 ，蓝心千询·Aicy智能助手制，通过语音与用户交互，提供便利的生活工作服务 ，小布助手·苹果Siri ，小艺·谷歌Assistant随着大模型的发展，语音助手搭上了智能的快车。承 YOYO助理载着大模型的语音助手完成了从识别到理解的进化。 通用型智能助手 ·天工Al·海螺Al Kimi智能助手·智谱清言具备更广泛的能力，能处理更复杂的任务，如自然 ·豆包AI·讯飞星火 ·腾讯元宝·万知语言理解、内容生成、数据分析、逻辑推理等，适 ·文心一言.ChatGPT用于更多的专业和个人应用场景。 通义-你的超级助手·Claude 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ G insights ghts 02AI智能助手主要玩家 insights 海外通用型人工智能助手 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ insights ChatGPT--OpenAIClaude--AnthropicGemini--Google SamAltman+GregBrockman+Ilya AlDaricAmodei.DanielaAmccei+ Sutskever+JohnSchulman·WoiciechChrisOlah·JackClark·TomBrowr Gemini Zaremba创始人团队创始人团队一创始人团队 2017年：Transformer架构由Vaswani2022年底：Anthropic首次推出2023年2月：谷歌推出聊天机器人等人提出。Claude.Bard. 2018年：GPT系列诞生，展现文本生成2023年中期：Claude2发布。2023年期间：Bard持续更新迭代 能力。2023年期间：Claude经历多次更新2023年中期：Bard被Gemini取代， 2019年：GPT-2发布。送代。开发下一代多模态大模型。 2020年：GPT-3发布并基于GPT-3模型2023年初：Claude3发布不同参数版2023年底：Gemini1.0发布。 推出ChatGPT。本用于不同类型的任务需求。2024年初：Gemini1.5系列发布，包 2022年之后：探索多模态模型。2024年6月：Claude3.5sonnet发布，括Gemini1.5flash、Gemini1.5proc 2023年3月：GPT-4发布。成GPT最强对手。 2024年5月：GPT-4o发布。 2024年9月：01系列强化学习模型发布。 国内通用型人工智能助手 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传 insights 豆包AI——字节跳动通义一一阿里巴巴文心—言——百度 基于自研豆包大模型，托有豆基于自研通义大模型，支持多基于自研文心大模型，最早批 包浏览器插件，支持多模态任模态任务。智能助手，现更新到4.0Turbo。 务，定位A综合体。应用场景广泛包括：写作、语，大规模知识图谱、多场景应用， 个性化和智能体创建。音识别、升学、金融等全方位综合智能体。的功能。 天工AI——昆仑万维讯飞星火一一科大讯飞元宝—一腾讯 ，基于自研天工大模型，支持多基于自研讯飞星火认知大模型，·基于自研混元大模型。 模态任务。现为v4.0版本。拥有七大核心，理解和处理各种类型的问答， 应用场景广泛包括：写作、音能力支持多轮对话、逻辑推理、智 乐、PPT、图片生成、英文学超拟人语音合成，智能标点等。能创作等功能。 360智脑——360 ：注重网络安全。 ，支持多模态，同时具有特色数 字人应用，对应不同IP角色。 紫东太初一一中科紫东太初商量一—商汤科技 基于自研大模型，首个三模态·基于自研日日新大模型体系。 预训练模型。·多轮对话、逻辑推理、内容创 ，跨模态理解与生成，图像、文作等广泛任务，支持多模态输 本、语音三模态数据统一表示。入。 国内通用型人工智能助手 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ insights K Kimi智能助手一一月之暗面海螺AI—MiniMax万知一—零一万物 ，基于月之暗面自研模型。，基于自研MoEabab6.5大模型。，基于自研Y大模型知识库。 擅长中英文对话，能够处理·基于A语音交互，个性化服务。，支持多语种，支持从对话开始 203万字超长文本，支持多种支持学习助手，内容助手，智工作流。文件格式阅读，能进行网页内能搜索等多场景功能。 容解析和搜索。 智谱清言——智谱AIMchat——澜舟科技跃问——阶跃星辰 基于自研千亿参数模型。：基于自研孟子大模型。·基于自研“Step-2”万亿参数 300+个场景需求模板：多场MChat·融合搜索结果、数据和图谱展大模型。 景功能。开回答。，多模态处理，精确问答。根据 图像进行创作。 DeepSeek——深度求索 ·开源创新MoE模型 道用助手：包含广泛任务处理 百小应——百川智能 应，基于自研taichuan-4大模型。智能助手成自研 学术研究、报告撰写、日常交大模型玩家的第 和信息查询。流、小说创作等广泛任务。一个原生应用 代码助手：专业用于编程开发 任务。 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ G insights ghts 03用户数据 开始分层、头部优势明显 insights 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 用户数据App端：头部格局加速形成insights 截止最新月份统计： 总下载量：豆包以超过1亿的下载量遥遥领先，第二梯队是2000万左右的天工，Kimi，讯飞✁火，文心一言。头部局面已经形成， 当月下载量：豆包、Kimi以及文心一言位居前三。但月增长数据普遍出现轻微下滑。 当月DAU：豆包、Kimi、文心一言居前三位，Kimi反超豆包来到头把交椅，整体数据普增20%左右。 因智能助手属中等频率使用场景的产品，采取3日留存和7日留存对比跑察 3日留存：划分为三个挡位，分别是25%、20%、10%， 第一梯队第二梯队第三梯队 豆包，Kimi文心一言、天工A、通义、讯飞✁火、腾讯元宝、AlMatePro、海螺Al等 智谱清言 7日留存：划分为三个档位，分别是15%、10%、10%以下。 第一梯队第二榜队第三梯队 豆包、Kimi文心一言、智谱清言、通义、讯飞✁火、玩问、360智脑、百小应等天工AI、腾讯元宝、海螺AI App端数据分析 ：头部优势不断扩大，用户习惯逐渐养成。 ，部分套壳类产品目前的用户数据，可以追平自研原生AI产品的第三梯队，先发优劳依然在。 ，质感较差产品从培速数据，已经入下坡，长期来看头部自研或精品套壳成为主流。 ，市场格局逐步走向稳定，对于不温不火的产品，在同质化竞争严重的现有市场下，非重大更新或者找到特定专居的使用场景来拉开明显差距，可能难以挤进头部梯队。各家产品需找到差异化进一步扩大市场规模。 ：智能助手的推广依托于自有平台成最有效推广方式。相较于产品初上市阶段，现阶段纯投流效果不如预期。 数括冠至2024年6月 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 用户数据Web端：学术工作类产品占主流insights 截止最新月份统计： 当月总访问量：Kimi依旧日保持在2000万梯队，文心一言和豆包位于在1000-2000万梯队，而通义在50C-1000万梯队。除豆包外，均出现轻微下滑。 当月总访问量增速：同比上月，整体产品数据出现明显下滑 ，维持在正增长：腾讯元宝超过355%以及豆包超过了20% ，大部分产品增速数据出现了负增长。市场可能出现了饱和度提高，大部分目标用户已被覆盖，增长空间收窄。当月独立访客数：Kim和文心一言数据同比上月轻微下滑但仍保持在350万-400万之间，中下游产品的数据出现下滑 访问时长：普遍访问时长维持在3-4min，部分新发布产品时长来到了断档的19min。 目前网页流量的来源：直接、自然搜索、外链为前三主要来源。 梯队划分：整体数据出现波动下滑、竞争如副、产品更新选代不足以支持用户需求： 总访问量：2000万以上/1000-2000万/500-1000万/100-500万/1C0万以下 州eb端的使用者更多的是学术工作方向，专注该类场景的智能助手数据占据 考速:30%/0-30%;(-120%-0/超过-20%第一梯队。 访间时长：4minJF/3-4min/2-3min:0-2mivweb端平均使用时长在3min-4min之间，反映了目前智能助手的使用场景更 独立访客款：309万以上/100303万/50100万：1056万0-10万数据梯队多的是对少数或单个问题的解决。针对具体问题的解决能力已满足大多离求， 网页端数据分 但是全工作流或全流程的深入分析问题仍是智能助手进一步结合工作学习的 18 阻碍： 16 14 12 10360和百度推出新产品360A/智能助手和百度AI伙伴，访问量达到了接近百 8万和超二百万，都未强调使月自家模型，市场动向潜在变化，自研并非痒 6 4点，优秀产品才能刺激用户需求， 2市场新地 新兴产品问小白、元象访间量增速明显。UI简洁，更注重纯助手交互。 8月总访问量8月新增增速访问时长独立访客数：访问时长上，州P5灵犀平均时长达到了12min，词遇科技的创脑也超过了 10min。专属场景和海量免费模型的产品市场反馈明显。 ■第一梯队■第二梯队■第三梯