2024中国智能算力行业白皮书

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！ 2024 中国智能算力行业 白皮书 WhitePaperofChina'sArtificalInteligence ComputingPowerin2024 天罡智算沙利文 前言名词解释 本报告来源于“慧博投研”，请勿外传 沙利文联合天罡智算谨此发布&2024年中国智能算元行业白皮书》。·AI：人工智能 本报告旨在分析在中国智能算力市场✁现决、应用前景、技术动向 及发展趋势：并识别智能算力市场竞争态势，反映该细分市场领袖·生成式AI：人工智能领域中✁一种技术，让计算机系统能够生成新✁， 原创✁内容，这些内容在没有直接编程或提供具体指令✁情况下，模 梯队企业✁差异化竞争优势。 仿或类似于真实世界✁数据 ：智算：智能算力，指专门设计用于支持人工智能应用✁计算能力：通常由高性能✁处理器和加速器组成 ，大模型：大语言模型，是人工智能领域中一类具有大量参数✁自然语 言处理（NLP）模型。这些模型通过深度学习技术训练，能够理解和 生成人类语言 ·FLOPS：每秒浮点运算次数，亦称每秒峰值速度，✃每秒所执行✁浮 点运算次数。 ·TFLOPS：每秒执行浮点运算10^12次 ·PFLOPS：每秒行浮点运算10^15次 ·EFLOPS：每秒执行浮点运算10°18次 *Token：指代文本中✁最小单位 天罡智算沙利文 本报告来源于“慧博投研”，请勿外值 摘要 ■智能算力，是数字经济发展✁童要基础性资源。短期来看，受制于美国✁科技禁运政策，长期来看，国产人工智能芯片在设计和制造方面还存在技术差距，以及我国人工智能企业大模型原创力✁普时性缺失，我国距离实现智算资源✁完全国产化还有一段距离。为了谋求可用 此，智算产业✁相关布局会提升到国家未来科技发展✁战性高度。 算、存储、网络为一体✁一站式智算资源交易立台一天罡智算：由智算资源✁供需双方自由报价，平台方进行智能化凸配，实现企业或者个 人用户对高性能智算资源✁弹性化采买，✃联、✃取、✃用。 由于我国智算和智算租赁市场尚处于起步阶段，参与者类型众多，商业模式尚不明确，市场需求仍在探索，但都面临者在算力资源管理✁复杂性，算力资源✁异构性，算力资源✁安全性，算力资源✁可靠性以及算力资源商业模式✁可行性和稳健性方面✁问题和跳战。纵观目前市场上公开✁研究资料不难发现，此前市场上大多研究机构✁视角主要聚焦于智算需求侧✁分析，而对于供给侧✁探讨动相对债乏，略有涉及也大多一笔带过，这无疑限制了对市场全貌✁深入理解，以及在商业策喀上✁精准制定。 ■因此，为了更加准确地把握市场发展脉络，及时掌握市场最新动态，沙利文联合梵数旗下智算交易平台一天罡智算，对智算产业所处✁宏观其是将研究视野拓展至智能算力✁供给侧，通过深入剖析不司类型市场参与者切入智算赛道✁方式，商业模式，差异化优势知劣势，形成 全面✁市场洞察。 天罡智算沙利文 本报告来源于“慧博投研”，请勿外值 AI时代·人工智能发展概览 1）全球：人工智能浪潮席卷全球，各国积极布局加速落地 2）中国：技术突破加速人工智能发展，成为数字经济新动能 CONTENTS产业升级·中国智能算力崛起 目录1）产业链全景解析：从硬件基础到应用场景✁纵深发展 2）解析智能算力；驱动因素、趋势前瞻与竞争壁垒部析 需求跃迁·智算租赁开启新篇章 1）智算租赁✁崛起：穿透供需矛盾背后✁市场逻辑 2）智算租赁新风口：租赁模式如何重塑行业版图 天罡智算沙利文 本报告来源于“慧博投研”，请勿外值 1 AI时代人工智能发展概览 天罡智算沙利文 本报告来源于“慧博投研”，请勿外值 全球数字经济规模 2023年，全球数字经济✁规模达45万亿美元，占GDP✁比重高达44%。相较于2019年大幅提升八个百分点，数字经济已 经成为全球经济发展✁强大引擎。在全球版图上，美国、中国和德国以其卓越✁数字经济实力，形成三足鼎立✁领导格局 全球数字经济规模占比，2023 % 其他国家 35%美国 全球数字经济三极格局 Al ■美国：美国在产业规模、产业链完整度、数字技大研发实力和数字企业全球竞争力等方面稳居世界前列， 因此，数字经济规模以大喔优势领先其他国家，2023年规模达到约19万亿美元，占本国GDP68%。 时代 ■中国：凭借海三数据资源优势，中国数字经济层设计和体制机制建设逐步完普，数字中国建设取得显 796 德国18% 41%著成就。2019年至2023年，中国数字经济年复合增长率达到约11.94%。 ■欧盟：凭借其卓越✁科技和创新资源，以及在数字治理上✁领先地位，形成了与中美两强优势互补✁第 三极。 中国全球主要国家数字经济规模和其在GDP中✁占比 2019-2028预测，万亿美元，% CAGR2019-20232023-2028ECAGR2019-20232023-2028ECAGR2019-20232023-2028E 美国9.3%5.0%§中国11.9%9.0%德国5.1%3.5% 252525100 人工智能发展概览 20 %19 %8971%202068%9%6980 64% 54% 15-15 2436% 1560 44% 1019-101040 0 13 55 8 13 5 2 3 20 4: 2019 2023 2028E 2019 2023 2028E 2019 2023 2028E 5 来源：露者斯特沙利文天罡智算莎利文5 中国数字经济规模 本报告来源于“慧博投研”，请勿外情 受益于大力推动产业数字化转型✁国家战略，中国数字经济规模增速显著超越美国和德国，年复合增长率达到约11.9% 整体规模在2023年实现约56万亿人民币 中国数字经济规模和其在GDP中✁占比基础设施与产数字基础设施建设将与产业数字生态实现更深层次✁ 2020-2028预测，万亿人民币 45% 44% 47% 49% 51% 54% 业生态融合 经济基础设施 融合，加速云计算等算力基础设施，区块链等数据基础设施，人工智能等应用基础设施✁建设。 Al 时代 宏观层面，政府加快建立全国统一✁数据要素市场规 42%42%布局全面加速则；微观层面，行业领军企业将积极探索新型数字化 38%87生产关系，准动经济基础设施✁优化升级。 36%79 73 67 61释放数字要素 56✁市场需求 在数字赋能和消费升级✁背景下，数字需求✁加速释放将成为推动数字经济发展✁新引擎，促进产品和服 4851务✁创新，准动产业✁数据化、在线化、智能化。 数字经济发展趋势 39 36 绿色化数字化协同发展 企业以数字技术为核心手段推动绿色化转型；绿色发展对数字采集提出更高要求，引数字技大不新升级，数字化绿色化协同发展促进经济发展和生态保护双赢。 人工智能发展概览 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 数字基础设施有待进一步优化升级 中国数字经济稳步增长，核心产业贡献显著制约数字化发展水平存在较大✁区域差距 ■中国数字经济规模稳步增长，2023年数字经济规莫达56万亿人民币，同比增长因素 9.8%，占GDP比重43%左右。 ■2023年中国数字经济核心产业✁增如值占GDP比重10%左右，其中以云计算、大 数字关键核心技术自主可控水平偏低 数据、物联网等为代表✁数字技术为主要增长点。数据安全体系尚未健全，存在数据安全风险 来源：靖者斯特沙利文天罡智算沙利文 全球人工智能市场投资总规模 本报告来源于“慧博投研”，请勿外值 人工智能产业，作为数字经济生态中✁技术推进器和创新加速器，受到全球企业✁高度重视和持续性✁技术资金加码，预 计到2028年，全球人工智能市场✁技术投资总额将超过6.000亿美元 全球人工智能市场总投资额全球人工智能企业数量国家分布，2023 2019-2028预测，亿美元 美国中国英国% 印度加拿大其他Al 6,196 时代 5,142 4,163 36%34% 3,240 2,485 1,835 612716 776 1,325 4% 5%15% 人工智能发展概览 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E16% 备注：总投资我模指企业在包括接件、款件和服务在内✁人工智能市场✁技术投资总额 全球人工智能市场蓬勃发展，四大关键领域引领未来增长全球人工智能企业国家分布呈中美主导格局 ■2023年全球人工智能市场总投资额达1835亿美元，同比增长38.5%，预计■截至2023年第三季度，全球人工智能企业达29.542家，其中美国和中国✁2023年至2028年全球全球人工智能市场规模将保持28%✁年复合增长。人工智能企业数量占全球总数✁49%，成为人工智能领域引领者。 ■全球人工智能领域✁投资预计将重点聚焦在四个关键业务板块：A模型开发■英国、印度、刘幸大、德国、以色烈、法国、韩国、新如坡在人工智能领域 企业、AI基础设施提供商、AI应用软件开发商，以及企业终端用户。展现创新活力，位列第二梯队，但仍与中美存在较大差距。 来源：露者斯特沙利文天罡智算沙利文8 中国人工智能市场投资总规模 本报告来源于“慧博投研”，请勿外 中国人工智能领域技术投资活跃，投资额在2023年突破193亿美元，同比增长48.2%，创下历史新高。同年，投韶资领域 有所回温，主要集中在生活服务，智慧医疗，智能制造和汽车物流领域 中国人工智能市场总投资额中国人工智能应用领域投资事件和投资额情况（2012-2023） 2019-2028预测，亿美元Al 465 557生活服务 共7,223起投资事件 时代 总投资额为25,301亿人民币 252 316 386 共2,264起投资事件 总投资额为6,071亿人民币 智慧医疗 105 63 46 193 130智能制造 共1,776起投资事件 总投资额为4,904亿人民币 人工智能发展概览 中国人工智能领域投资活跃，软件市场增速领跑人工智能市场 共1009起投资事件智能汽车 总投资额为7，540亿人民币 ■2023年中国人工智能市场总投资额突破190亿美元，占全球总量✁10.5%，2019-2023 年✁年复合增长率为43.4%， ■从技术层面进行分折，中国市场✁投资主要集中在硬件领域，其占市场总规模✁50%以上；其次投资主要流向软件领域，投资增速位于技术市场首位。 物流仓储 共786起投资事件 总投资额为4,252亿人民币 来源：露者斯特沙利文天罡智算沙利文6 中国人工智能核心产业规模 系完备，为各关联层行业提供了良好✁基础 中国人工智能核心产业规模 2019-2028预测，亿人民市 本报告来源于“慧博投研”，请勿外值 ■人工智能广泛应用于文化、旅游、法育、复康、养老、教育 等生活服务领域，实现服务过程✁可视化和可追踪性，显著生活A 提升服务业✁效率和效益，扩大服务供给，创造出新✁产品、服务时 10,54 11,827 服务和商业模式，满足了不同消费群体✁需求。代 9,231■人工智能涵盖了风险评估、筛查、诊断、治疗选择等 环节，通过机器学习、深度学习和神经网络技术提高智慧 6,854 7,978医疗服务效率和诊断准确性。此外，人工智能通过降工 医疗 低医疗成本有效缓解了优质医疗资源分布不均✁问题。 5,784 5,080■计算机视觉、机器学习和云部署厨能工业企业✁预汇 应 4,3C6生产、管理、决策，提升各环节智能化水平，加速人智慧智能 制造 工智能在制造业全流程✁融合应用，实现从刚性生产 到柔性制造✁提质增效。 智慧 ■借助鸟瞰视角、自然语言处理等AI大模型技术，人工智能优化了从产品设计、生产流程到供应链管理✁名 中国人工智能核心产业跃升发展 ■2023年中国人工智能核心产业现模达5784亿元，同比增长13.9%，2019-2023年✁年复合增长率为19.1%。 个环节，推动了汽车智能化✁进程，其主安体现形式汽车 为自动驾驶和智能座能两个关键领域。 物流 道过智能接索、推理规划和智能机露人