2024面向未来的算力网络连接中国算力网络市场发展白皮书

#smartconnectionWhitepaper 智慧互联白皮书 面向未来的⸺算中国力算力网网络市络场发连展白接皮书 www.aginode.net isnow 目录 前言������������������������������������������3一、中国算力网络市场发展的新机遇����������������������������������4 （一）数字经济发展的时代机遇�����������������������������������4 （二）数字中国建设整体布局的战略机遇�������������������������������5 （三）AI大模型的技术机遇�������������������������������������5 （四）数据中心发展的市场机遇�����������������������������������6 二、中国算力网络市场发展现状�����������������������������������7 （一）算力网络市场规模持续扩大���������������������������������7 （二）算力网络与行业应用融合日益深化������������������������������7 （三）算力网络技术架构逐步高端化��������������������������������8 （四）算力网络市场生态体系加快发展�������������������������������8 （五）算力网络绿色节能不断加强���������������������������������8 三、物理层网络基础设施对算力网络的影响������������������������������8 （一）对算力网络传输效率的影响���������������������������������8 （二）对算力网络传输距离的影响���������������������������������9 （三）对算力网络经济性的影响����������������������������������9 （四）对算力网络绿色性的影响����������������������������������9 （五）对算力网络安全性的影响����������������������������������10 四、面向未来的算力网络连接发展特点与实践������������������������������10 （一）400G网络标准的演进路径����������������������������������10 （二）400G网络布线解决方案�����������������������������������11 （三）400G网络测试解决方案�����������������������������������13 五、中国算力网络市场可持续发展展望��������������������������������14 （一）迎接下一代速率��������������������������������������14 （二）面向智算场景协同布局�����������������������������������14 （三）云网边端深度融合�������������������������������������15 （四）保障网络和数据安全������������������������������������15 （五）绿色低碳技术应用�������������������������������������16 附录：报告说明������������������������������������������16 （一）算力网络相关定义�������������������������������������16 (二）专业词汇含义注解�������������������������������������16(三）报告研究范围���������������������������������������17 参编单位及人员介绍����������������������������������������18 2www.aginode.net 前言 近年来，数字中国建设整体布局全面推进，中国“东数西算”重大工程的深入实施，八大算力枢纽与十大数据中心集群加快建设，以及人工智能大模型快速发展进一步对算力网络提出新的性能需求，数据中心不断焕发新活力，算力网络架构不断优化升级。铜缆、光纤等数据中心物理基础设施随着科技进步不断向前发展，新型技术标准与应用不断涌现，对算力网络传输效率、传输距离等产生深远影响，为构建更高效更绿色更安全的算力网络提供了物理支撑。 400G网络标准不断演进成熟，逐步涵盖了柜内、柜间、模块间、建筑群间等算力网络应用场景，Aginode安捷诺凭借雄厚的技术创新实力，为各行业用户提供了依据拓扑分析来制定具体布线策略的解决方案，并在此基础上与合作伙伴共同完成网络测试解决方案。 面向未来算力网络的可持续发展，800G与1.6T网络速率正加快研发，智能算力的应用范围将持续拓展，算力与算力网络的融合将更加深入，安全和绿色低碳将是算力网络发展的永恒主题。 Density 100G 400G LAN core Firesafety LAN access 25G 10G Managementandconsolenetworks SAN www.aginode.net3 21世纪初 20世纪60年代- 的新机遇 一网、络中市国场算发力展 (机一遇)数字经济发展的时代 1.数字经济是一次技术-经济范式的革命 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，在数字经济时代，计算机、互联网和人工智能等数字技术的出现使经济活动全面信息化、网络化和智能化。2022年，中国数字经济规模达50.2万亿人民币，同比增长10.3%，占GDP比重达到41.5%，总量居世界第二。 技术经济范式 数字经济 技据、术进数步字：智数字（技脑术力、劳网动络自、动化数） 经济形态信息经济 网络经济 平台经济智能经济 代表阶段先进数字技术要素 代表企业 1 互网、联移网动、通物信联、大数据、智能算谷歌、百度、英 21世纪20年代大智数能、据区、块人链工力、大模型算法伟达、华为 百度 平台、大数据、亚巴、马腾逊讯、、阿谷里歌巴、 大数据云服务 云计算、 21世纪20年代 20世纪初- 马里、逊百、度华为、阿 网连接络、流量、摩雅虎托罗拉歌、网景、 互联网 21世纪10年代 20世纪70年代- 表数字经济发展的阶段 数据来源：赛智产业研究院 3性.智数能字算基力础网设络施成为智能经济时代代表 在以人工智能为核心驱动力的智能经济新阶段，互联网成为经济社会互联互通的基础设施，数据成为新的生产要素，“智能互联网+”成为业务创新的重要模式，区块链成为经济社会的信任机制，物联网+5G推动万物数字化和网络化，一个“高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控”的智能化综合性算力网络基础设施正在成型，打通了经济社会发展的信息“大动脉”。 提升 机器（体力劳动自动化） 工业经济 分要工素与：合网作络：、网云络、化数和据社、会算化法协同 组织：数智化企业 升级 物联网5G移动通信 农业经济提升 技术进步：机械化、电气化、自动化 分工与合作：流水线分工协作 要素：厂房、机器、工业技术 组织：企业（垂直职能式、矩阵式） 区块链 组织：家庭为单位 技工术具进（步体：力铁劳动犁、工具牛化车）等农业要分素工：与合土作地：、男农耕具女、织农技 升级 时代发展 大数据 图片来源：赛智产业研究院 图1数字经济：一次技术-经济范式革命 2.数字经济迈向智能经济发展新阶段 数字生产力和生产关系的跃升循序渐进，数字经济 人工智能 量子计算 发展经历了信息、网络和平台经济三个发展阶段，当前正进入智能经济发展新阶段。 2 图智能算力网络基础设施 图片来源：赛智产业研究院 IBM、Intel、微软 信息、信息网络、 AT&T、思科、 信息技术 计算机 4www.aginode.net (局二的)数战字略中机国遇建设整体布 1布.数局字中国按照“2522”整体框架稳步 2023年2月中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设整体框架的2522布局，中国将稳步推行夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。 数字中国建设整体框架 数字中国建设“两个环境” 数字安全屏障 数字技术创新体系 国内：数字治理生态国际：数字领域国际合作 数字中国建设“两大能力” 数字技术与“五位一体”深度融合 3底.国座家政策大力支持打造数字基础设施 进基础设施智能升级。 国务院加云快网建协设同信和息算网融基合础发设展，施有，序推推进 与据中数心字发经展济格增局长。相适应的新型数 化部 工业和信息计理、划技用术3先年进时、间绿，色基低本碳形、算成力布规局模合 工程，构建国家算力网络体系。 国四家部发门改委等提枢出纽布节局点，建加设快全实国施算东力数网西络算国家 划年（）》2021-2023 《济十发四展五规”数划字》经 《发新展型三数年据行中动心计 实施方案》力枢纽 《数新全据体国中系一心算体协化同大创 政策名称发布时间发布机构 随着中国数字经济蓬勃发展，算力网络已成为重点发展领域之一。2020年以来中国持续发布系列利好政策，大力支持算力网络行业发展。 政策内容 2021.05 “” 2021.07 2022.01 整体布局规划》 《数字中国建设 2023.02国务院 梯次布局。 能计算中心、边缘数据中心等心合、理智 系东引统西导优部通化算用算力数力高据基效中互础心补设、超和施算协布中局同，联促动进， 2 表算力网络相关政策 数据来源：赛智产业研究院根据公开资料整理 (三)AI大模型的技术机遇 数字数字 经济政务 数字数字 文化社会 数字生态文明 1能.通算用力大的模需型求的训练迭代极大拉动对智 数字中国建设“两大基础” 数字基础设施数据资源体系 图片来源：网信中国 图3数字中国建设整体框架 2型.数巨字大中需国求建设带来行业市场数字化转 建设数字中国是推进中国式现代化的重要引擎，按照“五位一体”建设布局，行业数字化转型市场加快发展。在数字政府领域，根据国际数据公司IDC中国数字政府市场报告，2022年中国数字政府整体市场规模达1372亿元；在数字经济领域，中国产业数字化整体规模达41万亿元；在数字社会领域，中国数字生活市场规模达17.1万亿元；在数字文化领域，中国数字 AI训练算力演进经过三个阶段：在深度学习算法普及之前，普通机器学习的AI训练算力需求较低；2012年，杰弗里·辛顿及其学生提出了一种深度卷积神经网络AlexNet，引发了深度学习领域的革命，AI训练算力需求大幅提升；2022年底，GPT3.5大模型算法出现，在机器学习领域再次引发了革命，AI训练算力需求进一步提升，推动智能算力进一步发展。 算力需求 大模型 2022年以后 深度 文化核心产业规模达7196亿元；在数字生态领域，中国数字生态市场规模约为800亿元。伴随着行业数字化转型的发展，中国数据中心行业市场收入不断提 学习 机器 普通2012年-2022年 学习 2012年以前 数据来源：赛智产业研究院 升。图4算法模型的迭代引起算力需求的增长时间 www.aginode.net5 1380 1150 880 650 520 400 310 275 230 180 135 140 20202020 2022 2023E2024E 2025E 在用数据中心机架总规模（万标准机架）算力总规模（EFLOPS） 2力.垂需