2024年中国智能算力行业白皮书

2024 WhitePaperofChina’sArtificialInteligence 中国智能算力行业白皮书 WhitePaperofChina'sArtificialIntelligence CComopmutinpgPuowteinring20P24owerin2024 天罡智算 沙利文 NYAITTN  沙利文联合天罡智算谨此发布《2024年中国智能算力行业白皮书》。 本报告旨在分析在中国智能算力市场✁现状、应用前景、技术动向及发展趋势，并识别智能算力市场竞争态势，反映该细分市场领袖 梯队企业✁差异化竞争优势。 ·•AI：人工智能 前言 名词解释 •，生成式AI：人工智能领域中✁一种技术，让计算机系统能够生成新✁、 原创✁内容，这些内容在没有直接编程或提供具体指令✁情况下，模 天罡智算 仿或类似于真实世界✁数据 •智算：智能算力，指专门设计用于支持人工智能应用✁计算能力，通 常由高性能✁处理器和加速器组成 •：大模型：大语言模型，是人工智能领域中一类具有大量参数✁自然语 言处理（NLP）模型。这些模型通过深度学习技术训练，能够理解和生成人类语言 •，FLOPS：每秒浮点运算次数，亦称每秒峰值速度，✃每秒所执行✁浮 点运算次数。 •·TFLOPS：每秒执行浮点运算10^12次 •·PFLOPS：每秒执行浮点运算10^15次 • •：Token：指代文本中✁最小草位 沙利文 摘要 ■智能算力，是数字经济发展✁童要基础性资源。短期来看，受制于美国✁科技禁运政策，长期来看：国产人工智能芯片在设计和制造方面 还存在技术差距，以及我国人工智能企业大模型原创力✁哲时性缺失，我国距离实现智算资源✁完全国产化还有一段距离。为了谋求可用此，智算产业✁相关布局会提升到国家未来科技发展✁战略性高度。 ■梵数智算（以下简称“公司”或者“梵数”）：数锐捕捉到该政策性产业中蕴含✁商业机遇：以轻资产模式入局智算产业，构建集GPU计 人用户对高性能智算资源✁弹性化采实，✃联、✃取、✃用。 由于我压智算和智算租赁市场尚处于起步阶段，参与者类型众多，商业模式尚不明确，市场需求仍在深索，但都面临者在算力资源管理✁ 前市场上公开✁研究资料不难发现，比前市场上大多研究机构✁视角主要聚焦于智算需求侧✁分析，而对于供给侧✁探讨却相对圈乏：略有涉及也大多一笔带过，这无疑限制了对市场全貌✁深入理解，以及在商业策略上✁精准制定。  ■因此，为了更加准确地把握市场发展脉络：及时掌握市场最新动态，沙利文联合梵数旗下智算交易平台一天罡智算，对智算产业所处✁宏观环境，产业链✁结构：以及智算租赁产业✁市场容量，收入模式，成本结构，竞争格局和潜在下游需求，遂一进行梳理，拆解和分析，无其是将研究视野拓展至智能算力✁供给侧，通过深入剖析不同类型市场参与者切入智算赛道✁方式，商业模式，差异化优势和劣势，形成 全面✁市场洞察： 天罡智算 沙利文 AI时代·人工智能发展概览 1）全球：人工智能浪潮席卷全球，各国积极布局加速落地 2中国：技术突破加速人工智能发展，成为数字经济新动能 产业升级·中国智能算力崛起 CONTENTS 1）产业链全景解析：从硬件基础到应用场景✁纵深发展 2）解析智能算力：驱动因素、趋势前瞻与竞争壁垒剖析 目录02 需求跃迁·智算租赁开启新篇章 1）智算租赁✁崛起：穿透供需矛盾背后✁市场逻辑 2）智算租赁新风口：租赁模式如何重塑行业版图 沙利文 天罡智算 1 AI时代 人工智能发展概览 天罡智算 沙利文 全球数字经济规模 2023年，全球数字经济✁规模达45万亿美元，占GDP✁比重高达44%。相较于2019年大幅提升八个百分点，数字经济已 经成为全球经济发展✁强大引擎。，在全球版图上，美国、中国和德国以其卓越✁数字经济实力，形成三足鼎立✁领导格后 全球数字经济规模占比，2023 % 全球数字经济三极格局 A ■美国：美国在产业规模、产业链完整度、数字技术研发实力和数字企业全球竞争力等方面稳居世界前列 因此，数字经济规模以大幅优势领先其他国家，2023年规模达到约19万亿美元，占本国GDP68%。 其他国家 35% 美国■中国：凭借海量数据资源优势，中国数字经济顶层设计和体制机制建设逐步完善，数字中国建设取得显时代 41%著成就。2019年至2023年，中国数字经济年复合塔长率达到约11.9%。 ■欧盟：凭借其卓越✁科技和创新资源，以及在数字治理上✁领先地位，形成了与中美两强优势互补✁第 0 20 7%三极。 德国18% 中国全球主要国家数字经济规模和其在GDP中✁占比 2019-2028预测，万亿美元，% CAGR 美国 2019-2023 2023-2028F 9.3% 5.0% 25 25 25 20 68% 71% 61% 20 -20 64% 68% 69% 15 15 54% 44% -15 24 36% 10 19 -10 -10 5 0 .5 201920232028E 5 2019 13 2 2023 2028E 2 2019 3 2023 4 2028E 8 13 CAGR 中国 2019-2023 2023-2028F 11.9% 9.0% CAGR 德国 2019-2023 2023-2028E 5.19% 3.6% 40 60 80 100 人工智能发展概览 求源；费若新特沙文 天罡智算 利文 6 利文 天罡智算 中国数字经济规模 受益于大力推动产业数字化转型✁国家战略，中国数字经济规模增速显著超越美国和德国，年复合增长率达到约11.9% 整体规模在2023年实现约56万亿人民币 数字基础设施建设将与产业数字生态实现更深层次✁融合，加速云计算等算力基础设施，区块链等数据基 础设施，人工智能等应用基础设施✁建设。 中国数字经济规模和其在GDP中✁占比 2020-2028预，万亿人民币 54% 51% 47% 49% 44% 45% 42% 42% 38% 87 36% 79 73 67 61 56 51 6E 36 2019202020212022 20232024E2025E2026E2027E2028E 绿色化数宁化协同发展 释放数字要素 ✁市场需求 经济基础设施布局全面加速 基础设施与产业生态融台 数字经济发展趋势 宏观层面，政府加快建立全国统一✁数据要素市场规则；微观层面，行业领军企业将积极探索新型数字化生产关系，推动经济基础设施✁优化升级。 A时代 在数字赋能和消费升级✁背景下，数字需求✁加速释放将成为推动数字经济发展✁新引率，促进产品和服务✁创新，推动产业✁数据化、在线化、智能化。 中国数字经济稳步增长，核心产业贡献显著 ■中国数字经济规模稳步增长：2023年数字经济规模达56万亿人民币：同比增长 9.8%，占GDP比生43%左右。 ■2023年中国数字经济核心产业✁加值占GDP比主10%左右，其中以云计算、大效据、物联网等为代表✁数字技术为主要塔长点。 x源：弗若斯特沙文 企业以数字技术为核心手段推动绿色化转型；绿色发 展对数字采集提出更高要求，牵引数字技术不断升级。 数字化绿色化协同发展促进经济发展和生态保护双显。 数字基础设施有待进一步优化升级 制约因素 数字化发展水平存在较大✁区域差距 数字关键核心技术自主可控水平偏低 数据安全体系尚未健全，存在数据安全风险 人工智能发展概览 沙利文 天罡智算 8 全球人工智能市场投资总规模 人工智能产业，作为数字经济生态中✁技术推进器和创新加速器，受到全球企业✁高度重视和持续性✁技术资金加码，预 计到2028年，全球人工智能市场✁技术投资总额将超过6,000亿美元 美国中国 全球人工智能企业数量国家分布，2023 英国印度加幸大其他 全球人工智能市场总投资额 2019-2028预测，亿美元 6,196 5,142 4,163 3,240 2,485 1,835 1,325 924 612 716 34% 369% 4% 5% 15% 6% 川时代 全球人工智能市场莲勃发展，四大关键领域引领未来增长 ■2023年全球人工哲能市场总投资额达1835亿美元，同比增长38.5%，预计2023年至2028年全球全球人工智能市场规模将保持28%✁年复合增长。 ■全球人工智能领域✁投资预计将重点聚焦在四个关键业务板块：AI模型开发企业、AI基础设施提供商、A应月软件开发商，以及企业终端用户。 求源：费若期特沙文 全球人工智能企业国家分布呈中美主导格局 ■载至2023年第三季度，全球人工智能企业达29,542家，其中美国和中国✁ 人工智能企业数量占全球总数✁49%，成为人工智能领域✁引领者。 ■英国、印度、加幸大、德国、以色列、法国、韩国、新加坡在人工智能领域 展现创新活力，位列第二梯队，但仍与中美存在较大差距。 人工智能发展概览 备注：总投瓷规企业在包起按性，款件和务在内✁人工智能市场均技本瓷总额 天罡智算 中国人工智能市场投资总规模 中国人工智能领域技术投资活跃，投资额在2023年突破193亿美元，同比增长48.2%，创下历史新高。同年，投融资领域 有所回温，主要集中在生活服务，智慧医疗，智能制造和汽车物流领域 中国人工智能市场总投资额 2019-2028预测，亿美元 557 465 316 252 193 130 105 63 46 2019 2020 2021 2022 20232024E2025E2026E2027E2028E 386 中国人工智能应用领域投资事件和投资额情况（(2012-2023) 共786起投资事件 总投资额为4,252亿人民币 物流仓储 智能汽车 共1，009起投资事件 总投资额为7,540亿人民币 共1,776起投资事件 总投资额为4,904亿人民币 智能制造 智慧医疗 共2,264起投资事件 总投资额为6，071亿人民币 共7,223起投资事件 总投资额为25,301亿人民币 生活服务 AI 时代 人工智能发展概览 中国人工智能领域投资活跃，软件市场增速领跑人工智能市场 ■2023年中国人工智能市场总投资额突玻190亿美元：占全球总量✁10.5%，2019-2023 年✁年复合增长率为43.4% ■从技术层面进行分折，中国市场✁投资主要集中在硅件领域，其占市场总规模✁60%以上；其次投资主要流向软件领域，投资增速位于技术市场首位， x源：弗若斯特沙文 沙利±1.LIA文 9 中国人工智能核心产业规模 中国人工智能核心产业规模2023年达5，784亿元人民币，同比增长13.9%，企业数量超过4300家，技术创新活跃，产业体 系完备，为各关联层行业提供了良好✁基础 中国人工智能核心产业规模 2019-2028预，亿人民币 11,827 10,541 9,231 7,978 6,854 5,784 5,080 4,306 3,251 2,875 生活 ■人工智能广泛应用于文化、旅游、依育、促康、养老、教育 服务 等生活服务领域，实现服务过程✁可视化和可追踪性，显者A 代 提升服务业✁效率和效益，扩大服务供给，创造出新✁产品、时 服务和商业模式，满足了不同消费群体✁书求。 ■人工智能涵盖了风险评估、筛弯、诊断、治疗选择等 工 环节，通过机器学习、深度学习和神经网络技术提高智慧 医疗 医疗服务效率和诊断准确性。此外，人工智能追过降低医疗成本有效统解了优质医疗资源分布不均✁问题。 计算机视觉、机器学习和云部署购能工业企业✁预测，生产、管理、法第，捉升各环节智能化水平，加速人工智能在制造业全流程✁融合应用，实现从刚性生产 到柔性制造✁提质培效： 智慧 制造 一智能应 人工智能发展概览 智慧 