浪潮信息
- 核心观点:作为AI算力核心供应商,直接受益于互联网资本开支高增,字节跳动是最大客户(预计2024年收入占比达30%)。
- 关键数据:2024年预计整体收入1100-1200亿,字节、阿里等市占率超50%;2025年预计收入1600-1800亿,利润32亿+。
- 研究结论:具备高性价比,国产AI芯片快速成长及供应多元化将进一步支撑中长期成长。
道通科技
- 核心观点:立足汽车后服务市场,软硬一体化布局新三化,TPMS&ADAS标定高景气,新能源解决方案量价齐升。
- 关键数据:新能源解决方案2024Q1-Q3量价齐升,即将规模化扭亏。
- 研究结论:即将迎来拐点,机器人与端侧AI应用潜力巨大,组织架构调整迎接AI解决方案井喷,百亿美金可触达空间。