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高盛美股招股说明书(2024-12-31版)

2024-12-31 美股招股说明书 Explorer丨森

产品概述：本产品为指数链接票据，其到期支付金额与标普500指数®表现挂钩。票据不附利息，到期支付金额取决于标普500指数在确定日相对于初始水平的变动情况。
初始和最终标普500指数水平：初始标普500指数水平在交易日设定，最终标普500指数水平在确定日设定。确定日可能因市场中断事件或非交易日而推迟。
到期支付金额：
- 如果最终标普500指数水平高于初始水平的112%，则到期支付金额为1000美元加上125%的参与率乘以标普500指数回报率，最高不超过1392.5美元。
- 如果最终标普500指数水平等于或低于初始水平的112%，则到期支付金额为1150美元。
估计价值：票据在交易日的估计价值预计在885至935美元之间，低于原始发行价格。
风险因素：
- 市场风险：标普500指数的波动性可能导致票据到期支付金额低于预期。
- 信用风险：票据发行方GS Finance Corp.和担保方The Goldman Sachs Group, Inc.的信用状况可能影响票据价值。
- 二级市场风险：票据二级市场交易价格受多种因素影响，可能大幅偏离估计价值。
- 税收风险：票据可能被视为或有支付债务工具，需缴纳普通收入税。
关键数据：
- 参与率：125%
- 最大结算金额：1392.5美元
- 最低回报率：15%
- 交易日：预计2025年1月13日
- 确定日：预计2030年1月14日
- 到期日：预计2030年1月17日
其他信息：
- 本产品由高盛集团无条件全额担保。
- 本产品不在任何证券交易所或经销商报价系统中上市。
- GS&Co.可能与发行人存在利益冲突。