道明银行美股招股说明书(2024-12-31版)

根据规则424(b)(2)第333-262557号 注册声明提交 424B21ef20040907_424b2.htm初步定价补充 该定价补充材料中的信息尚不完整，并可能发生变化。本定价补充材料不构成出售要约，也不寻求在任何禁止要约或销售的州进行购买要约。待完成。日期：2024年12月31日。 日期为2024的定价补充，日期为2022年3月4日的产品补充MLN-ES-ETF-1，日期为2022年3月4日的招股说明书 多伦多Dominion银行 $• 自动赎回contingentinterest障碍债券，与AMD公司普通股挂钩，到期日或约为2027年1月6日。 多伦多Dominion银行（“TD”或“我们”）正在发行与美光科技公司普通股（“参考资产”）挂钩的可自动赎回contingentinterest障碍notes（“notes”）。 将在contingentinterestpaymentdate（包括到期日）支付contingentinterestpayment，年利率为10.58%（“contingentinterestrate”）)只有在相关条件利息观察日期（ContingentInterestObservationDate）时，参考资产的收盘价大于或等于条件利息障碍值（ContingentInterestBarrierValue），且该条件利息障碍值等于初始价值的50.00%，才会产生并支付条件利息。如果在条件利息观察日期时，参考资产的收盘价 低于条件利息障碍值，则不会产生或支付条件利息。如果在任何赎回观察日期（CallObservationDate）时，参考资产的收盘价大于或等于赎回门槛值（CallThresholdValue），且该赎回门槛值等于初始价值的100.00%，则债券将被自动赎回。如果债券被自动赎回，在第一个随后的条件利息支付日期（“赎回支付日期”）上，我们将按照每份债券支付现金，金额等于本金金额加上任何应支付的条件利息。此后不再欠付任何款项。如果债券未被自动赎回，到期时您收到的付款或交付物，加上任何应支付的条件利息（如有），将取决于最终估值日（“最终价值”）时参考资产的收盘价与障碍值（等于初始价值的50.00%）的比较结果，具体计算方式如下： •若最终价值大于或等于障碍价值，您将根据每张票据收到等值的现金金额：本金金额1,000美元 •若最终价值小于障碍价值，您将根据每张票据收到参考资产的股份数（和/或整数股代替任何零碎股）：实物交割数量 如果附注未被自动召回且最终价值低于障碍价值，投资者将在其初始投资中遭受一定比例的损失，该比例损失基于最终价值计算，在此期间 ，该比例将等于参考资产从初始价值到最终价值的下跌幅度。具体而言，投资者将根据附注收到一定数量的参考资产股份（或现金替代任何零碎股份），这些股份的数量等同于实物交割数量，该数量的价值预计远低于本金金额，甚至可能毫无价值。任何关于附注的支付或交付均受我们信用风险的影响。 TheNotes不保证支付任何ContingentInterestPayments或返还本金金额。如果最终价值低于障碍值，投资者可能损失其在Notes中的全部投资。任何关于Notes的支付或交付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国 的任何其他政府机构或机关的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 这些工具具有复杂的特性，投资这些工具涉及多种风险。请参见本定价补充材料第P-7页开始的“额外风险因素”、“MLN-ES-ETF-1产品补充材料（日期为2022年3月4日）”第PS-7页开始的“与这些工具相关的额外风险因素”，以及2022年3月4日的招股说明书第1页上的“风险因素”。 neither沪深交易所（以下简称“SEC”）nor任何省级证券监管机构hasapprovedordisapprovedoftheseNotesordeterminedthatthispricingsupplement,theproductsupplementortheprospectusistruthfulorcomplete.任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将在发行日通过存款信托公司（TheDepositoryTrustCompany）的设施以记账形式交付笔记，并在收到即时可用资金后进行交付。 您提供的估计值在定价日期（PricingDate）确定您的债券条款时，预计每张债券的价值将在930.00美元至960.00美元之间，如“附加风险因素 ——与估计价值和流动性相关的风险”部分（从第8页开始）以及“关于债券估计价值的其他信息”部分（第19页）所述。预计该估计价值将低于债券的公开发行价格。 1公开发行价格 1承2销折扣 2收益给TD 每个注释 $1,000.00$18.50$981.50 Total $•$•$• 1某些经销商为了将票据销售给某些收费顾问账户可能会放弃部分或全部的销售折扣、费用或佣金。佣金。购买这些帐户中的债券的投资者的公开发行价格可能低至每张债券981.50美元(98.15%)。 2道明证券(美国)有限责任公司(“TDS”)将获得每张票据18.50美元(1.85%)的佣金，这反映了高达17.50美元的销售佣金和结构费最高可达1.00美元，并可能使用全部或部分该佣金来向其他经销商提供销售优惠。 笔记的分发。其他经销商可能以面值减去不超过一定比例的折扣价将笔记转售给其他证券经销商。 每张附注17.50美元。TD将报销TDS与本次附注发行和销售相关的某些费用，并向TDS支付一笔费用。 与其在本次发行和销售的Notes中的角色相关。详见“附件：包含利益冲突的补充发行计划（SupplementalPlanofDistributionConflictsofInterest）”。 公开发行价格、承销折扣和TD收到的募集资金上述均与我们最初发行的债券相关。我们可能会决定额外出售这些债券。在最终定价补充材料的日期之后的注释，包括公开发行价格、承销折扣以及与TD收到的募集资金不同的情况。 上述金额。您的投资回报（无论是正数还是负数）将部分取决于Notes的公开发行价格。支付此类票据 TD证券(美国)有限责任公司P-1 可自动触发利息障碍notes，基于美光科技股份有限公司普通股。到期日或约为2027年1月6日。 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充材料、产品补充材料和招股说明书所载更详细信息的限定。 颁发者:TD 问题:高级债务证券，E系列 注释类型：可自动赎回或有利息障碍票据 Term:大约2年，以自动呼叫为准 参考资产:AdvancedMicroDevices，Inc.的普通股。(彭博社股票代码：AMDUW，“AMD”) 尖顶/ISIN:89117GFM4/US89117GFM42 代理:TDS 货币:美元 最低投资:$1,000及超出其的最低面额$1,000 本金金额:每张纸币$1,000 定价日期:2024年12月31日 发行日期:2025年1月6日，这是定价日期之后的第三个DTC结算日。在经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第15c6-1条， 二级市场的交易通常需要在一次DTC结算中结算 day(“T+1”),unlessthepartiestoatradeexpresslyagreeotherwise.Accordingly,希望在任何日期之前在二级市场交易债券的购买者 由于以下事实，将需要在票据交付前的DTC结算日 每张票据最初将在三个DTC结算日(“T+3”)内结算，以指定替代方案防止二级市场交易结算失败的结算安排。 最终估价日期:最终或有利息观察日期，如下文“或有”项下规定的 利息观察日期。“ 到期日:2027年1月6日，可在“或有利息”项下推迟 观察日期”，或者，如果该日期不是营业日，则下一个营业日Day. 呼叫功能：IftheClosingvalueoftheReferenceAssetonanyCallObservationDateisgreaterthan或等于调用阈值，我们将自动调用Notes和，在 相关电话付款日期，我们将为您支付相当于 本金金额，外加任何到期的或有利息支付。不再金额将在附注下欠你。 TD证券(美国)有限责任公司P-2 呼叫阈值:$•(初始值的100.00%，将在定价日确定)，由计算代理，并根据“一般条款”进行调整 产品增刊中的“注意事项-反稀释调整”。 呼叫观察2025年7月1日、2025年10月1日、2025年12月31日、2026年3月31日、2026年7月1日和日期:2026年10月1日，或者，如果该日不是交易日，则为下一个交易日。如果 参考资产发生或继续发生市场中断事件 任何呼叫观察日期，呼叫观察日期将被推迟到下一个没有市场中断事件发生或持续的交易日 参考资产。然而，在任何情况下，任何呼叫观察日期都不会推迟到超过八个交易日。如果确定参考的收盘价 任何看涨观察日期的资产被推迟到最后一天，但市场中断事件在该日发生或继续发生，但该日将是日期将确定参考资产的收盘价。在这种情况下， 计算代理将估计在 没有市场中断事件。如果呼叫观察日期被推迟，则相应的呼叫支付日期将被推迟，以保持相同的号码在延期之前存在的日期之间的营业日。 电话付款日期:如果票据受到自动赎回的影响，则赎回付款日期将为 紧随相关看涨期权观察之后的或有利息支付日期 日期，如上述“通话观察日期”下所述的推迟，如果 相关的呼叫观察日期被推迟，或者，如果该日期不是营业日，接下来的工作日。 或有利息如果参考资产的收盘价大于或等于或有 付款方式:任何或有利息观察日期的利息壁垒值，或有利息付款将在相应的或有利息支付日期支付给您，在 等于： 1本/4金×或有利率× 如果参考资产的期末价值小于或有利息障碍 任何或有利息观察日期的价值，您将不会收到或有利息在相应的或有利息支付日支付利息。 与或有利息有关的任何计算中使用或产生的所有金额 付款将根据情况向上或向下四舍五入，到最接近的十分之一cent. 票据的或有利息支付没有保证。你不会 在或有利息支付日期收到或有利息支付，如果相关或有权益参考资产的期末价值 观察日期小于或有利息门槛值。 或有利息每年10.58%Rate: 或有利息屏障 值: 或有利息观察日期: $•(初始值的50.00%，将在定价日确定)，由计算代理，并根据“一般条款”进行调整 产品增刊中的“注意事项-反稀释调整”。 2025年3月31日,2025年7月1日,2025年10月1日,2025年12月31日,2026年3月31日, 2026年7月1日、2026年10月1日和2026年12月31日(“最终估值日”)，如果这样的一天不是交易日，下一个交易日。如果市场中断 事件发生或继续与任何或有的参考资产有关利息观察日，或有利息观察日将顺延 直到没有市场中断事件发生或持续的下一个交易日 参考资产。然而，在任何情况下，或有利息观察日期都不会被推迟超过八个交易日。如果收盘价的确定 任何或有利息观察日期的参考资产被推迟到 最后一天，但市场中断事件在那一天发生或仍在继续，即 这一天仍将确定参考资产的收盘价值。在这种情况下，计算代理将估计在不存在市场中断事件的情况下本应prevailing的收盘价值。如果条件利息观察日（或最终估值日）推迟，相应的条件利息支付日（或到期日）也将相应推迟，以保持这些日期之间原有的工作日数量不变。 TD证券(美国)有限责任公司P-3 或有利息关于每个或有利息观察日期，第三个营业日 付款在相关或有利息观察日期之后，但 日期:最终或有利息支付日期，即到期日，受如上所述的延期“-或有利息观察日期”或， 在每种情况下，如果该日不是营业日，则下一个营业日。 到