美国银行美股招股说明书(2024-12-31版)

424B21form424b2.htm424B2 本定价补充文件不完整且可能发生变化，与《1933年证券法》下的有效注册声明有关。本定价补充文件及其附带的产品补充文件、prospectus补充文件和prospectus不是在任何国家或司法管辖区构成出售这些债券要约的地方提出要约销售。 ® • 与标准普尔500指数挂钩 ® cappedreturnnotes联动标普500指数，到期日期为2028年2月2日（以下简称“这些票据”）预计将于2025年1月28日定价，并预计于2025年1月31日发行。 • 大约3年任期。 • ® 债券的支付将取决于标准普尔500指数(“标的”)的表现。 • 如果基础资产的期末价值超过其期初价值的100%，在到期时，您将获得基础资产价值增加的100.00%的回报（上限为18.75%的最高回报）；否则，在到期时，您将获得本金金额。 任何关于这些债券的支付均受BofAFinanceLLC（以下简称“BofAFinance”或“发行人”）的信用风险影响，作为这些债券的发行人 。• 美国银行公司(“BAC”或“担保人”)，作为票据的担保人。 • 没有定期支付利息。 • 债券不会在任何证券交易所上市。 •CUSIP编号09711FEA1。 预计截至定价日期，《_notes_》的初始估计价值将在每1,000.00美元面值《_notes_》920.00至970.00美元之间，低于下方列出的公开发行价格。.你的Notes在任何时间的实际价值将反映多种因素，无法准确预测。请参见定价补充材料第PS-4页开始的“风险因素”以及第PS-4页的“Notes结构”以获取更多信息。 债券与传统的债务证券之间存在重要的差异。潜在的购买者应考虑本定价补充材料中从第PS-4页开始的“风险因素”部分、随附的产品补充材料中从第PS-5页开始的内容、随附的招股说明书补充材料中第S-6页的内容以及随附的招股说明书中的第7页内容。 noneofthe证券交易所委员会（SEC）、任何州级证券委员会或其他任何监管机构批准或认证了。 未批准这些证券，也未确定此定价补充和随附的产品补充、招股说明书补充和招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 公开发行价格(1) 承销 支付给美国银行财务的费用前收益(2) 折扣(1)(2) 每个注释 $1,000.00 $23.75 $976.25 Total 某些经销商为了将票据销售给某些收费基础顾问账户可能会放弃部分或全部销售折扣和费用。(1) 或者通过委托。基于顾问费用的投资账户中投资者购买的票据的公开报价可能低至每1,000.00美元本金金额976.25美元。 (2) 每千美元面值的债券承销折扣可能高达23.75美元，导致在扣除费用前，银行美洲金融（BofAFinance）获得的proceeds低至每千 美元面值的债券976.25美元。 附注及相关担保： 是否没有FDIC保险 不是银行担保 可能会失去价值 销售代理 ® 与标准普尔500指数挂钩的上限回报注释 附注的条款 颁发者: 美国银行金融 担保人: BAC 面额: 债券的最低面额为1,000.00美元，超过1,000.00美元的整数倍发行。 Term: 大约3年。 基础: 标准普尔50®0指指数数(彭博符号：“SPX”)，价格回报指数。 定价日期*: 2025年1月28日 发行日期*: 2025年1月31日 估价日期*: 2028年1月28日，如“票据说明-某些条款”所述，延期附注-与计算日有关的事件”，见随附的产品补充。 到期日*： 2028年2月2日 起始值: 标的在定价日的收盘价。 结束值: 标的在估值日的收盘价。 最大返回: 每1,000.00美元的票据本金为1,187.50美元，比本金的回报率为18.75%。 Redemption金额: 每$1,000.00本金票据的赎回金额为： a)如果标的的终值大于起始值:b)如果标的的终值等于或小于起始值: 计算代理: 美国银行证券公司(“美国银行”)，美国银行金融公司的附属公司。 销售代理: BofAS 尖顶: 09711FEA1 基础Return:违约事件和加速： 如果发生与票据相关✁优先契约和题为“说明”✁部分中定义✁违约事件美国银行金融有限责任公司债务证券-违约事件和加速权；契约违约“上页所附招股说明书第54条，就票据✁发生和持续而言，应付给持有人✁金额高级契约允许✁任何加速票据✁金额将等于上面✁标题“赎回金额”，计算得好像加速日期是NotesandasthoughtheValuationDatewerethethirdtradingDaypriortothedateofacceleration.Incaseof票据✯付违约，无论是在到期时还是加速时，票据都不会承担违约利率。 a *如有变更。 ✯付票据取决于BofAFinance作为发行人和BAC作为担保人所面临✁信用风险，以及基础资产✁表现。票据✁经济条款基于BAC✁内部融资利率，✃BAC通过发行市场挂➴票据来借入资金时所✯付✁利率，以及BAC附属机构签订✁相关对冲安排✁经济条款。BAC✁内部融资利率通常低于其发行传统固定或浮动利率债务证券时所✯付✁利率。这种融资利率差异，以及可能✁承销折扣（见“风险因素”部分第PS-6页开始✁部分）和下面所述✁与对冲相关✁费用，将降低票据✁经济条款。 与标准普尔500指数挂➴✁上限回报票据®索引 CAPPED退货说明|PS-2 您和初始估计价值✁注释。由于这些因素，您购买注释时✯付✁公开发行价格将高于定价日期时✁初始估计价值。 初步估计✁笔记价值范围已在本定价补充材料✁封面上列出。最终✁定价补充材料将在定价日期时列示笔记✁初始估计价值。有关初始估计价值和笔记结构✁更多信息，请参阅“风险因素”部分（从PS-6页开始）以及“构建笔记”部分（PS-13页）。 CAPPED退货说明|PS-3 ® 与标准普尔500指数挂➴✁上限回报注释 赎回金额确定 在到期日，您将收到每$1,000.00✁现金付款，本金金额确定如下： 上述所有付款均受作为发行人✁美银金融和作为担保人✁BAC✁信用风险✁影响。 C4APPED退货说明|PS- 与标准普尔500指数挂➴✁上限回报票据®索引 假设✯付概况和到期✯付示例 带帽✁返回注释表 下表仅用于说明。它基于假设值和显示假设记负收益凭证✁回报。表格展示了基于假设✁初始价值为100、最高回报为每1,000.00美元本金金额1,187.50美元以及底层资产不同假设✁结束价值范围✁情况下，赎回金额和凭证回报✁计算方法。你实际收到✁金额和最终回报将取决于基础资产✁实际起始价值和结束价值。,以及你是否持有票据到期。以下例子没有考虑投资债券✁任何税收后果。 对于底层近期✁实际值，请参见下方✁“底层”部分。底层最终价值将不包括任何由与底层股份或单位相关✁股息或其他分配产生 ✁收入，以及适用于底层所包含✁证券✁收入。此外，所有凭证付款均受发行方和担保方✁信用风险影响。 结束值 基础回报 每张票据赎回金额 在注释上返回 160.00 60.00% $1,187.50 18.75% 150.00 50.00% $1,187.50 18.75% 140.00 40.00% $1,187.50 18.75% 130.00 30.00% $1,187.50 18.75% 120.00 20.00% $1,187.50 18.75% 118.75 18.75% $1,187.50(1) 18.75% 110.00 10.00% $1,100.00 10.00% 105.00 5.00% $1,050.00 5.00% 102.00 2.00% $1,020.00 2.00% 100.00(2) 0.00% $1,000.00 0.00% 90.00 -10.00% $1,000.00 0.00% 80.00 -20.00% $1,000.00 0.00% 70.00 -30.00% $1,000.00 0.00% 60.00 -40.00% $1,000.00 0.00% 50.00 -50.00% $1,000.00 0.00% 0.00 -100.00% $1,000.00 0.00% (1每张票据✁赎回金额不能超过最大回报。) （2上表中使用✁假设初始值100仅为示例用途，并不代表可能✁初始值）fortheUnderlying. CAPPED退货说明|PS-5 与标准普尔500指数挂➴✁上限回报票据®索引 风险因素 您✁投资涉及重要✁风险，其中许多风险与传统✁债务证券不同。您决定购买这些票据时应谨慎考虑票据投资✁风险，包括以下内容，并与您✁顾问一起根据您✁具体情况做出决策。如果您对票据✁重要组成部分或一般财务事项不够了解，则不应将票据作为投资。您应该仔细查阅随附✁产品补充材料第PS-5页、随附✁ProspectusSupplement第S-6页以及Prospectus第7页（均在第PS-16页标注）中更详细✁关于票据风险✁解释。 与结构相关✁风险 您可能无法获得投资回报。你将在到期时收到✁✯付金额将取决于基础资产✁水平是否从初始值增加到最终值。如果基础资产✁水平从初始值减少到最终值（或• 如果基础资产水平保持不变，则您将不会获得任何正面回报，并且仅在到期时收到本金金额。 • 笔记✁回报将被限制为最大回报。Notes✁回报不会超过最大回报，无论基础资产✁表现如何。相比之下，直接投资于基础资产中✁证券将使您能够享受到这些证券价值增值带来✁收益。任何Notes✁回报都不会反映如果您实际上拥有这些证券并获得其派发✁股息或分配所实现✁回报。 这些票据不计息。•不同于传统✁债务证券，在整个Note期间无论基础资产✁期末价值超过初始价值✁程度如何，都不会✯付利息。 • 您✁债券回报可能低于可比到期日✁传统债务证券✁收益率。任何您在notes上获得✁回报可能低于如果您购买具有相同到期日 ✁常规债务证券所获得✁回报。因此，您✁notes投资可能不会反映当您考虑影响资金时间价值✁因素（如通货膨胀）时✁全部机会成本。 除估值日外，赎回金额不会反映标✁水平✁变化。在债券存续期间，除估值日外，基础水平✁水平将不会反映在赎回金额✁计算中。• 尽管如此，在持有票据期间，投资者应一般关注基础资产✁表现，因为基础资产✁表现可能会影响票据✁市场价值。计算代理机构将仅通过比较基础资产✁起始价值和结束价值来计算赎回金额，不会考虑其他任何水平。因此，如果结束价值等于或低于起始价值，✃使在估值日期之前基础资产✁水平始终高于其起始价值，您也只能在到期时获得本金金额。 任何关于这些票据✁付款都受到我们自身✁信用风险以及担保方信用风险✁影响，而我们或担保方✁信用状况✁实际变化或被感知到✁变化预计将会对这些票据✁价值产生影响。这些是我们✁高级无担保债务证券。任何关于这些证券✁付款都将由担保方全面且无条件地担保。除了担保方外，这些证券不会得到任何其他实体✁担保。因此，您收到任何关于这些证券✁付款将依赖于我们和 担保方在适用付款日期时能够偿还各自对这些证券✁义务✁能力，无论基础资产✁表现如何。无法保证在这些证券定价日后我们或担保方✁财务状况。如果我们和担保方无法按时履行各自✁财务义务，您可能不会收到根据这些证券条款应✯付✁金额。 此外，我们✁信用评级和担保人✁信用评级是由评级机构对我们各自履行还款能力✁评估。• 义务。因此，我们或担保人被perceived信用worthiness和实际或预期✁信用评级下降或在到期日之前我们✁证券与美国国债收益率之间✁利差扩大（“信用利差”）可能会影响Notes✁市场价值。然而，由于您对Notes✁回报取决于我们✯付各自义务✁能力以及担保人✁能力之外✁其他因素，如底层资产✁价值，我们或担保人✁信用评级✁改善不会减少与Notes相关✁其他投资风险