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Gaxos. AI Inc 美股挖股说手册 (2024 - 12 - 30 版)

2024-12-30 美股招股说明书落枫

发行情况：公司根据 Form S-3 的货架注册程序，向若干机构投资者和合格投资者发行了 1,346,669 股普通股，每股面值 0.0001 美元，购买价格为 3.00 美元。同时进行私募发行，出售未注册的普通股认股权证，最多可购买 1,346,669 股普通股，行使价格为每股 3.00 美元。
公司业务：公司是一家技术公司，致力于开发利用人工智能优化用户体验的应用程序，主要解决健康和娱乐领域对 AI 解决方案的需求。公司拥有三个主要产品线：
- Gaxos Labs：于 2024 年 9 月推出，是一款生成式 AI 服务，为游戏开发者和发行商提供 AI 驱动的创造力、商业化、平滑集成、API 连接、动态内容生成和定制解决方案等功能。
- Gaxos Gaming：旨在开发、设计、收购和管理传统游戏，并将这些游戏与非传统游戏机制相结合，例如利用 AI 让玩家和开发者创建和设计游戏内功能，以及铸造独特的游戏内功能（如皮肤、角色、武器等）为 NFTs。
- Gaxos Health：于 2024 年 7 月推出，致力于通过开发一系列创新的人工智能驱动健康优化解决方案来革新个人健康和福祉，为用户提供基于网络和应用程序的个性化健康管理策略。
财务状况：截至 2024 年 12 月 26 日，公司流通股数量为 5,576,784 股，非关联方持有约 5,350,781 股，公司持有的普通股市值约为 27,128,460 美元。过去 12 个月净收益为 5,000,005.65 美元。
风险因素：
- 管理层对本次发行所筹集资金的用途拥有广泛自由裁量权，可能无法产生显著回报。
- 未来可能进行的股权发行会导致所有权稀释。
- 公司目前不支付现金股息，回报仅限于股价上涨。
- 公司在纳斯达克资本市场的上市地位可能受到影响，进而影响股价流动性、融资能力和投资者数量。
发行条款：
- 本次发行由 H.C. Wainwright & Co., LLC 担任独家配售代理，收取 7.5% 的现金费用、1.0% 的管理费以及 50,000 美元的不可报销费用和 15,950 美元的清算费用。
- 公司向承销商发行认股权证，以购买相当于本次发行普通股总数 7.5% 的普通股。
- 预计普通股的交付日期为 2024 年 12 月 30 日左右。
未来计划：公司计划将本次发行所筹集资金用于一般公司用途，可能包括营运资本和资本支出，也可能用于收购。