东北电新字节迎领AI算力军备竞赛AI应用大年capex高增2024122

2024-12-26 未知机构 dede

字节算力链近期出现全部大涨，其中欧陆通+14%，申菱环境+12%，英维克+10%，麦格米特+10%等，字节AI算力系及柴油发电机也显著上涨。2024-12-13在多个东北电新大群中已提示字节算力大机会。

核心观点在于，豆包等国产AI应用落地，标志着AI应用元年开启。字节引领行业爆发，迫使友商加速投入追赶。国内算力硬件投资类似年初美国巨头算力竞赛，算力资本开支启动，AI应用反向促进，AI算力先行。

研究结论：继续重视字节系算力硬件及国产算力机会。据悉，字节明年计划1500亿元资本开支，国内总支出有望达3000亿元，未来有望持续高增。AI应用爆发可期，All in AI，拥抱AI拥抱未来。

相关公司：电源（欧陆通/麦格米特）、液冷（高澜股份/申菱环境/英维克）、变压器（金盘科技）、算力供给（润泽科技）、柴油发电机（潍柴重机/科泰电源/泰豪科技）、其他（沃尔核材）。

备注：上述公司不做为投资推荐。

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