兴证通信军备竞赛吹响国产算力加仓号角字节豆包MAU迅速超过竞

【兴证通信】军备竞赛吹响国产算力加仓号角 字节豆包MAU迅速超过竞争对手，新老玩家纷纷加码资本投入，国产AI竞争加速进入白热化阶段。 根据AI产品榜统计，豆包自24年6月份大规模买量投流后迅速超过了文小言、Kimi等竞对产品，在11月榜单中凭 5998万月活位居全球第二，MAU增速高达16.92%。 在字节的步步紧逼之下，最好的防御就是全面的进攻，腾讯、阿里、百度等厂商未来 【兴证通信】军备竞赛吹响国产算力加仓号角 字节豆包MAU迅速超过竞争对手，新老玩家纷纷加码资本投入，国产AI竞争加速进入白热化阶段。 根据AI产品榜统计，豆包自24年6月份大规模买量投流后迅速超过了文小言、Kimi等竞对产品，在11月榜单中凭 5998万月活位居全球第二，MAU增速高达16.92%。 在字节的步步紧逼之下，最好的防御就是全面的进攻，腾讯、阿里、百度等厂商未来均有望加速AI资本开支的投入，于此同时小米等新玩家也加入AI军备竞赛的行列，推进万卡集群的建设；叠加产业管制政策不断加码，算力自主可控需求迫切，国内算力加速崛起，建议关注国产链光模块、IDC、铜缆、连接器等行业。 重点关注： 一、光模块：华工科技（国内链核心标的、相对低位）、光迅科技（国内链高份额领先）。 二、IDC：润泽科技（字节链）、光环新网（字节链），科华数据（腾讯链）、奥飞数据（百度链）。三、铜缆：沃尔核材、兆龙互连、神宇股份、精达股份等。 四、连接器：鼎通科技、华丰科技、意华股份、等。