ICT板块大涨点评今日光铜连接板块市场表现活跃我们认为主要
ICT板块大涨点评 今日，光、铜连接板块市场表现活跃，我们认为主要系市场对国产算力预期提升，字节带头，阿里、腾讯等国内领先互联网厂商亦有望加大AI方向投资，新闻报道小米或也正在搭建自己的GPU万卡集群，大力投入AI大模 型，2025年国内有望迎来国产算力“军备竞赛”。 此外，昨晚英伟达公布GB300架构，GB300和B300GPU将在明年3月GTC大会上发布。建议继续关注海外AI算力链中 ICT板块大涨点评 今日，光、铜连接板块市场表现活跃，我们认为主要系市场对国产算力预期提升，字节带头，阿里、腾讯等国内领先互联网厂商亦有望加大AI方向投资，新闻报道小米或也正在搭建自己的GPU万卡集群，大力投入AI大模 型，2025年国内有望迎来国产算力“军备竞赛”。 此外，昨晚英伟达公布GB300架构，GB300和B300GPU将在明年3月GTC大会上发布。建议继续关注海外AI算力链中旭创等龙头公司，国内AI算力链中锐捷、光迅等厂商。AEC集成Retimer芯片，成为短距连接性价比优选，兼职关注结构性机遇。 12月2日，Marvel宣布同AWS达成一份为期5年的协议，向AWS提供定制AEC、DSP、PCIeretimer等产品；12月3 日，AWS发布Trainium2-UltraServer，采用AEC实现3D环状连接；博通4QFY24业绩会对AIASIC未来市场空间指引积极，我们认为CSP客户自研ASIC趋势明确，ASIC+以太网灵活开放的组网生态下，配套的短距铜连接AEC产品的渗透率有望提升。 根据LightCounting数据（2024年12月报告），2029年AEC市场规模有望达到13.12亿美元，2024-2029年CAGR为 43%，市场空间预测较去年年底报告版本大幅提升。 建议关注AEC产业链中的海外retimer芯片龙头公司，以及铜缆、组件、生产组装等环节的国产配套机会。
