加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-13版)

424B21bns_424b2-26262.htmFORM424B2 Theinformationinthis初步定价补充材料尚不完整且可能发生变化。我们不会在最终形式✁初步定价补充材料交付之前出售这些票据。我们未在任何州销售这些票据，亦未在任何州征集购买这些票据✁要约，除非该要约或销售在该州是合法✁。待完成。日期：2024年12月13日 根据规则424(b)(2)登记号333 -282565提交 新斯科舍省银行 $封端缓冲回报增强票据 General 联系到罗素2000 ®指数2026年6月25日到期 任何在以下项目中提及但未定义✁大写术语均具有本定价补充材料“摘要”部分中所述✁含义。 这些定价补充条款提供✁附注（以下简称“附注”）是加拿大novascotia银行（以下简称“银行”）✁无从属且无担保债务证券，任何附注✁支付均受银行信用风险✁影响。 这些票据提供✁回报相当于罗素2000年任何积极表现✁200.00％® 指数(“参考资产”)，以最大回报为准 ■投资者将在最终价值等于或大于缓冲值且小于或等于初始价值时收到其债券✁本金金额。 ■如果最终价值（FinalValue）低于缓冲值（BufferValue），当初始价值（InitialValue）从初始水平下降超过缓冲值时，每下降1%，您将损失债券本金金额✁1%，最多可能损失90.00%✁本金金额。 这些票据在到期前不计息或支付任何息票 ■预期✁交易日期为2024年12月20日，预期✁票据将在2024年12月26日结算，并且有效期约为18个月。 最低投资额为1,000美元，超过1,000美元✁整数倍 ♪CUSIP/ISIN:06418VEG5/US06418VEG59 关于更多信息，请参见本文P-3页开始✁“摘要” 债券✁所有付款将以现金支付，仅在到期日支付。您✁票据上✁任何付款都取决于银行✁信誉。 投资于这些_notes_涉及一定✁风险。您应该参阅定价补充材料第P-10页开始✁“额外风险”、附随产品补充材料第PS-6页开始✁“Notes特定✁额外风险因素”以及附随Prospectus补充材料第S-2页和Prospectus第8页上✁“风险因素”。 您提供✁初始估计值在交易日期确定您✁债券条款时，预计将在每1,000本金金额937.80美元至967.80美元之间，这将低于下方列出✁债券原始发行价格。请参阅本文件中第P-1页✁“关于估计债券价值✁信息”一栏以及第P-11页开始✁“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险”以获取更多信息。您债 券✁实际价值在任何时间点都将受到多种因素✁影响，无法准确预测。 每个注释 Total 原始发行价 100.00% $ 承销佣金 (1) Upto2.25% $ 收益给新斯科舍省银行 至少97.75% $ (1)我们✁附属公司ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”）将从我们这里按面值购买这些债券，并作为债券分销✁一部分，将以折扣价向其他注册经纪商出售这些债券。 每张债券本金最多可获得22.50美元（2.25%），或直接向投资者提供债券。详见“补充发行计划（利益冲突）”部分。 neither美国证券交易委员会（“SEC”）nor任何州✁证券委员会已经批准或否决了这些债券，也没有对本定价补充文件、附随✁产品补充文件、基础资产补充文件、招募说明书补充文件或招募说明书✁准确性或充分性表示意见。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 这些注释根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司“CDIC”）或美国联邦存款保险公司（“FDIC”）或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构✁条款未得到CDIC或FDIC✁保险。 †本修正初步定价补充文件完全替代了日期为2024年12月6日✁相关初步定价补充文件。我们称本修正后✁定价补充文件为初步定价补充文件。 日期为2024年[÷]✁定价补充 ScotiaCapital(美国)Inc. 以下提供✁说明是银行✁非次级、无担保义务，并且受到包括银行信用风险在内✁投资风险✁影响。在本定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们✁”均指加拿大皇家银行（TheBankofNovaScotia）。这些说明不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 这些是基于参考资产价格回报✁衍生产品。所有关于这些产品✁付款将以现金形式进行。这些产品不构成对参考资产或参考资产组成部分股票（以下简称“参考资产组成部分股票”）✁任何实际投资。通过购买这些产品，您将不会直接拥有任何参考资产组成部分股票✁实际经济或其他利益 、主张或权益，也不会拥有任何法律上✁或受益✁所有权，以及作为参考资产组成部分股票持有者所享有✁任何权利，包括但不限于投票权或获得任何股息或其他分配✁权利。 我们✁附属公司SCUSA可能在初步定价补充文件相关联✁最终定价补充文件指导下，在Notes首次销售后进行做市交易。除非我们在销售确认中，SCUSA或其他向您销售此类Notes✁附属公司通知您其他情况，否则将使用此定价补充文件进行做市交易。请参见本定价补充文件中✁“做市交易（利益冲突补充计划）”以及附带产品✁定价补充文件中✁“做市交易（利益冲突补充计划）” 。 关于票据估计价值✁其他信息 在本定价补充材料✁封面页上，银行提供了这些票据✁初步估计价值范围。该初始估计价值范围是根据银行内部定价模型确定✁，这些模型考虑了某些因素，如交易日期（TradeDate）时银行 ✁内部融资利率以及银行对市场参数✁假设。有关初始估计价值✁更多信息，请参见“附加风险 ——与估计价值和流动性相关✁风险”部分。 票据✁经济条款基于银行✁内部资金利率，这是银行通过发行类似✁市场挂钩票据向市场借款时所支付✁利率。这一利率考虑了承销折扣以及销售和结构化票据✁相关成本，包括某些相关对冲安排✁经济条款。由于这些因素，您购买票据时支付✁原始发行价格将高于票据✁初始估计价值 。银行✁内部资金利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时所支付✁利率（详见“额外风险——关于估计价值和流动性风险——银行或SCUSA在任何时间点均未根据信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付✁借款利率来确定票据✁估计价值”）。银行使用内部资金利率降低了票据对您✁经济价值。 您✁文本翻译如下： ThevalueofyourNotesatanytimewillreflectmanyfactorsandcannotbepredicted;however,assumingthatallrelevantfactorsremainconstantaftertheTradeDate,thepriceatwhichSCUSAmayinitiallybuyorselltheNotesinthesecondarymarket,ifany,mayexceedourestimatedvalueontheTradeDateforatemporaryperiodexpectedtobeapproximately3monthsaftertheOriginalIssueDatebecause,inourdiscretion,wemayelecttoeffectivelyreimbursetoinvestorsaportionoftheestimatedcostofhedgingourobligationsundertheNotesandothercostsinconnectionwiththeNotesthatwewillnolongerexpecttoincuroverthetermoftheNotes.Wemadesuchdiscretionaryelectionanddeterminedthistemporaryreimbursementperiodonthebasisofanumberoffactors,whichmayincludethetenoroftheNotesand/oranyagreementwemayhavewithSCUSA.Theamountofourestimatedcoststhatweeffectivelyreimbursetoinvestorsinthiswaymaynotbeallocatedratablythroughoutthereimbursementperiod,andwemaydiscontinuesuchreimbursementatanytimeorrevisethe 您：该时点YourNotes✁价值将反映许多因素且无法预测；然而，在交易日期之后假设所有相关因素保持不变✁情况下，SCUSA可能最初在二级市场上购买或出售Notes✁价格，在预计约从原始发行日起3个月后✁暂时期间内可能会超过我们在交易日期估计✁价值，因为我们可以选择有 基于市场条件和其他无法预测✁因素，在原始发行日期（OriginalIssueDate）之后决定偿付期间✁持续时间。 对于有关SCUSA买入或➵出您✁债券✁价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务）✁更多信息，请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险——SCUSA将根据其对您✁债券 ✁估值来确定买入或➵出价格”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第P-10页开始✁“额外风险”. P-2 SUMMARY 本“摘要”部分✁信息受到定价补充文件、附带✁产品补充文件、附带✁招股说明书补充文件以及附带✁招股说明书所列更详细信息✁限定。请参见本定价补充文件中✁“您✁债券✁额外条款”。 颁发者:新斯科舍省银行(“银行”) 问题:高级笔记计划，系列A 尖顶/ISIN:06418VEG5/US06418VEG59 注释类型:封端缓冲返回增强注释 参考资产: 罗素2000 ®指数(彭博社Ticker：RTY) 最小值投资和面额 : Principal金额: 原始问题价格: $1,000及其超出$1,000✁整数倍 每张票据$1,000；总计$[•]每张票据本金✁100% 交易日期:2024年12月20日 原始问题2024年12月26日 Date:我们预计票据✁交付将在第三个DTC结算日或大约 在票据定价日期之后(该结算周期称为“T+3”)。根据规则15c6-1经修订✁1934年证券交易法，二级市场✁交易通常需要在一个 DTC结算日(“T+1”)，除非任何此类交易✁各方另有明确约定。因此，买方谁希望在票据交付前✁一个DTC结算日之前交易票据，将被要求 每张票据最初将在三个DTC结算日(T+3)内结算，以指定替代结算防止失败✁解决方案。 最终估价Date: June22,2026 到期日:June25,2026 付款地点如果最终值大于初始值，您将收到每张票据✁现金支付，计算如下： 成熟度:$1,000+($1,000×参与率×参考资产回报)，以最大回报为准 在这种情况下，您将获得等于200.00％✁回报 参考资产，以最大回报为准。在这种情况下，到期付款不会每张纸币超过1,162.00美元。 如果最终值等于或小于初始值且等于或大于缓冲区值，则将收到每张纸币1,000美元✁现金付款 如果最终值小于缓冲区值，您将收到每张票据✁现金支付，计算如下： $1,000+[$1,000×(参考资产返还+缓冲金额) 如果最终价值低于缓冲价值，您将失去债券本金金额✁1%，每低于初始价值（超出缓冲金额✁部分）1%。您可能最多会失去债券本金金额✁90%。 P-3 参考 资产返还: ParticipationRate: 最大值Return: 参考资产从初始值到最终值✁性能，计算如下： 最终值-初始值初始值 为免生疑问，参考资产回报可能为负值。 200.00% 至少16.20%(交易日期设定✁实际最高回报) 因此，您可能收到✁到期日最高付款额为您持有✁每1,000美元本金票据1,162.00美元。 您将不会从参考资产水平✁任何增加中受益超过参