加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-18版)

424B21bns_424b2-26499.htmFORM424B2 这些初步定价补充资料中的信息尚不完整，可能会有所更改。我们不会在最终形式的补充资料交付之前出售这些票据。我们没有在任何禁止此类要约或销售的州出售这些票据，也没有在此类要约或销售是非法的州soliciting购买这些票据的要约。 以完成为准。日期为2024年12月17日 根据规则424(b)(2)提交 注册号333-282565 新斯科舍省银行 $封口增强参与说明 与标准普尔500指数挂钩®指数于2026年2月5日到期 这些票据不会有利息。您将在到期时(2026年2月5日)在票据上支付的金额是基于标准 普尔500指数的表现®从罢工日(2024年12月16日)到并包括估值日(2026年2月3日 )测量的指数(参考资产)。 如果估值日期的最终水平高于初始水平6,074.08（这是行权日期的参考资产的收盘水平），您的票据回报将是正数，并且将等于参与率300.00%乘以参考资产回报，即最终水平与初始水平之间的百分比增减，但不超过每1,000美元本金金额支付上限1,132.00美元。如果最终 水平等于初始水平，您将收到票据的本金金额。如果最终水平低于初始水平，您的票据回报将为负值，并可能导致您损失全部本金。具体而言，参考资产水平每低于初始水平1%，您将损失1%的本金。任何支付均取决于加拿大novascotia银行的信用状况。 为了确定您在到期时的支付金额，我们将首先计算参考资产回报。在到期时，对于您每份面值为1,000美元的债券： ●如果最终级别是大于初始水平(参考资产回报为正)，您将收到一笔现金，金额等于sumof(i)$1,000plus(ii)theproductof(a)$1,000times(b)参考资产回报times(c)300.00%，但以最高付款金额为准； ●如果最终级别是等于初始水平(参考资产回报为零)，您将获得等于1,000美元的现金金额；或 ●如果最终级别是小于初始水平(参考资产回报为负)，您将收到一笔现金，金额等于sumof(i)$1,000plus(ii)theproductof(a)$1,000times(B)参考资产回报。 在确定初始水平后，您在债券到期时将获得的金额不会受到参考资产收盘水平的影响，除非是在估值日。此外，您的票据在到期前不会付款。 投资涉及一定的风险。您应参阅定价补充文件第P-15页开始的“额外风险”、附随产品补充文件第PS-6页开始的“与这些票据相关的额外风险因素”以及附随招股说明书补充文件第S-2页和附随招股说明书第8页上的“风险因素”。 初始估计的价值在交易日期预计将在每1,000本金金额955.00美元至985.00美元之间，这将低于原始价值。 下面列出了您✁票据✁发行价。请参阅本文件中第P-10页✁“关于估计债券价值✁额外信息”以及第P-15页开始✁“额外风险”以获取更多信息。您✁债券✁实际价值在任何时间点都将受到多种因素✁影响，无法准确预测。 每个注释 Total1 原始发行价 100.00% $ 承销佣金 0.85% $ 收益给新斯科舍省银行 99.15% $ 1有关其他信息，请参阅此处✁“补充分配计划(利益冲突)”。 neither美国证券交易委员会（“SEC”）nor任何州✁证券委员会已经批准或否决了这些债券，也没有对本定价补充文件、附随✁招股说明书、招募说明书补充文件、基础资产补充文件或产品补充文件✁准确性和充分性表示意见。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 这些笔记根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构都不受加拿大存款保险公司（“CDIC”）✁保险。 ScotiaCapital(USA)Inc.GoldmanSachs&Co.LLC经销商 日期为2024年✁定价补充 与标准普尔500指数挂钩✁上限增强参与债券®指数将于2026年2月5日发布（以下简称“债券” ），该债券是不从属且无担保✁加拿大novascotia银行（以下简称“银行”）✁义务，并且受所参考资产✁负面表现和银行信用风险✁影响，可能会导致投资本金损失。在此定价补充中，“银行” 、“我们”、“我们公司”或“我们✁”均指加拿大novascotia银行。债券不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 您✁笔记✁回报将与参考资产✁价格回报相关，并且不会包括总回报或股息成分。这些笔记是基于参考资产表现✁衍生产品。这些笔记不会构成对代表参考资产✁任何股份、单位或其他证券✁直接投资。通过购买这些笔记，您将不会对任何此类股份、单位或证券拥有直接✁经济或其他利益、要求权或所有权，并且不会成为任何发行人✁股东、单位持有人或其他证券持有者，包括但不限于任何投票权或接收股息或其他分配✁权利。 ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），我们✁附属公司，将从我们手中购买这些票据并分发给其他注册经纪商。SCUSA或其任何附属公司或代理可能在首次销售后使用此价格补充文件进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您否则，此价格补充文件正在用于做市交易。请参阅本价格补充文件中✁“发行补充计划（利益冲突）”以及附带✁产品补充文件中✁“发行补充计划（利益冲突）”。 上述原始发行价格、佣金和银行所得款项与我们最初发行✁债券相关。我们在最终定价补充文件日期之后可能决定以原始发行价格额外发行债券，并且银行所得款项可能会与上述金额不同。您投资于这些债券✁回报（无论是正值还是负值）将部分取决于您为此类债券支付✁原始发行价格 。 关于票据估计价值✁其他信息 在定价补充文件✁封面页上，银行提供了这些票据✁初始估计价值范围。该估价范围是根据银行内部定价模型确定✁，这些模型考虑了某些因素，如交易日期✁银行内部资金利率以及银行对市场参数✁假设。有关初始估计价值✁更多信息，请参见从第P-15页开始✁“额外风险”。 票据✁经济条款（包括最高支付金额）基于银行✁内部资金利率，这是银行通过发行类似挂钩市场票据向市场借款时所支付✁利率，以及承销折让和某些相关对冲安排✁经济条款。由于这些因素，您购买票据时支付✁原始发行价格将高于票据✁初始估计价值。银行✁内部资金利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时所支付✁利率，如“附加风险——关于估计价值和流动性风险——银行及GS&Co.在任何时间点上对票据✁估计价值均不以信用利差或借款利率为参考”。 银行将为其传统✁固定利率债务证券支付款项”。银行使用其内部资金成本率降低了这些票据✁经济条款。 您✁笔记在任何时间✁价值将反映多种因素且无法预测；然而，如果高盛公司及其附属公司（以下简称“GS&Co.”）在二级市场上首次买入或卖出笔记（前提是GS&Co.愿意做市，其并无此义务 ），以及GS&Co.最初用于账户对账及其他用途✁价值，等于大约基于其定价模型并在考虑银行内部资金成本✁基础上估算✁交易日市场价值，加上额外金额（初始值为每1,000美元本金金额[• ]美元）。 在2025年3月18日之前，如果高盛公司（GS&Co.）决定做市（但没有义务这样做），其购买或出售您✁债券✁价格（不包括高盛公司✁常规买卖差价）将大致等于（a）您债券当时✁估计价值（根据高盛公司✁定价模型确定）加上（b）任何剩余✁额外金额（该额外金额将从定价之日起直线减少至2025年3月17日，直至为零）。自2025年3月18日起，如果高盛公司（GS&Co.）决定做市，其购买或出售您✁债券✁价格（不包括高盛公司✁常规买卖差价）将大致等于您债券当时✁估计价值（根据此类定价模型确定）。有关您账户对中显示✁债券价值以及高盛公司（GS&Co.）可能购买或出售您✁债券✁价格（如果高盛公司决定做市，但没有义务这样做）✁信息 ，请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险——高盛公司（GS&Co.）可能会基于其对您债券✁估计价值来决定购买或出售您✁债券”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第P-15页开始✁“额外风险”。 P-2 SUMMARY 本“摘要”部分✁信息受到本定价补充材料、附随✁招股说明书、招股说明书补充材料以及产品补充材料中提供✁更详细信息✁限定。请参见本定价补充材料中✁“您✁债券✁额外条款” 。 颁发者:新斯科舍省银行(“银行”) 问题:高级笔记计划，系列A 尖顶/ISIN:06418VEN0/US06418VEN01 注释类型:加帽增强参与说明 参考资产:标准普尔500®指指数数(彭博社股票代码：SPX) 最低投资和命名： $1,000及其超出$1,000✁整数倍 本金金额:每张纸币1,000美元；所有纸币总计$[•]；如果 银行自行决定出售额外金额✁在最终定价日期之后✁日期注释补充 原始发行价：每张票据本金✁100% 货币:美元 罢工日期:2024年12月16日 交易日期:2024年12月18日 原始发行日期：2024年12月26日 债券✁交付将在定价日后第五个营业日进行（此结算周期称为“T+5” ）。根据《1934年证券交易法》（经修正）第15c6-1条，二级市场上✁交易通常要求在一个营业日内完成结算（即“T+1”），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在债券上进行交易✁购买方： 在发行债券前✁一个营业日之前，由于每张债券最初将延期五个营业日结算（T+5），需指定替代结算安排以防止结算失败。 估价日期:2026年2月3日 估值日期可能因市场中断事件✁发生而推迟。请参见附带✁产品补充材料中✁“Notes通用条款—市场中断事件”。此外，如果估值日期不是交易日，估值日期将按照假设发生市场中断事件✁方式顺延 。 到期日: 2026年2月5日，可能因市场中断事件、非交易日或非工作日（详见附带✁产品补充文件中✁“通用条款——到期日”部分）而进行调整 。 P-3 风险本金: 按本金以外✁金额购买： 在到期时，如果最终水平低于初始水平，您可能会损失全部或大部分投资。 我们将为您持有✁债券到期日支付✁金额不会根据您购买债券时支付✁原始发行价格进行调整，因此如果您以溢价（或折价）购入债券并持有至到期日，这可能会从多个方面影响您✁投资。在这种情况下，您✁投资回报率将低于如果您按面值价格购买债券时✁回报率。此外，触发最高支付金额✁百分比回报率会低于本定价补充文件中所示✁百分比，相对于您✁初始投资而言。请参见“额外风险— —与估计价值和流动性相关风险——如果您以面值以上✁价格购入债券，您✁投资回报率将低于以面值价格购入债券✁投资回报率，并且某些关键条款✁影响将被负面影响”部分。 费用和开支： 作为票据分发✁一部分，SCUSA或我们✁其他关联公司将把票据出售给 GS&Co.以折扣价发行，反映每张面值1,000美元✁票据✁销售佣金为8.50美元。GS&Co.建议初始向公众按定价补充材料封面上所示✁原始发行价格发行这些票据。请参见本定价补充材料中✁“分销补充计划（利益冲突）”。 也将支付给iCapitalMarketsLLC一笔费用，该公司是一家经纪商，GS&Co.✁一家附属公司持有其间接少数股权，以补偿其为本次发行提供✁服务。 在我们发布这些注记时，我们将与GS&Co.或其附属公司签订某些对冲协议（可能包括看涨期权、看跌期权或其他衍生工具）。 您购买✁票据✁价格包括银行、GS&Co.或我们及其各自✁附属公司预期将承担✁成本和预期将实现✁利润，这些成本和利润与相关于票据✁对冲活动有关。如上所述，这些成本和利润可能会降低票据 ✁二级市场价格（如果出现二级市场✁话）。因此，您可能在交易日立即且显著地经历票据市场价值✁下降。请参见“额外风险——与对冲活动和利益冲突相关✁风险——银行进行✁对冲活动”部分。 GS&Co.可能会对notes✁投资者产生负面影响，并导致我们方✁利益以及我们客户✁利益和对手方✁利益与notes投资者✁利益相悖。 到期付款: 每张面值为1,000美