加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-10版)

424B21bns_424b2-25947.htmFORM424B2 Theinformationinthis初步定价补充资料尚未完整，并可能发生变化。我们不会在最终形式的初步定价补充资料交付之前出售这些票据。我们没有出售这些票据，也没有soliciting购买这些票据的要约，在任何州，如果该要约或销售未获允许，则不得进行此种要约或销售。本文件尚待完成。日期：2024年12月10日 根据规则424(b)(2)登记号333 -282565提交 新斯科舍省银行 $可自动调用或有缓冲回报增强票据与到期的同等权重权益证券篮子挂钩 2026年12月17日 General 这部分提供的报价附注（以下简称“附注”）是加拿大不列颠哥伦比亚省银行（以下简称“银行”）的无从属且无担保债务证券，任何附注的支付均受银行的信用风险影响。 ￭如果在审查日期（“审查日期”）时，由6只股票构成的等权重篮子（“篮子”）的收盘值（“篮子收盘值”）等于或大于初始篮子价值的100.00%（“呼叫价值”），则债券将自动被召回。在这种情况下，您将收到每张债券的现金支付，等于本金金额加上13.51%的呼叫溢价（135.10美元）。此后不再欠付任何款项。 ￭如果债券未被自动召回且在最终估值日（“最终篮子价值”）的篮子收盘价值大于初始篮子价值，您将在到期时获得相当于篮子正收益的125.00%的回报。 如果玩家未自动赎回且最终篮子价值等于或小于初始篮子价值，并等于或大于初始篮子价值的85.00%（即“缓冲值”），您将收到本金金额。 如果玩家未自动赎回且最终篮子价值低于缓冲价值，则当最终篮子价值从初始篮子价值下降超过15.00%时，您将失去大约1.1765%的票据本金金额，每下降1%，损失比例增加；在此情况下，您可能最多会损失掉全部的本金金额。 这些票据在到期前不计息或支付任何息票 AGMA贸易日期预计为2024年12月13日，债券预计将在2024年12月18日结算，期限约为24个月（如未提前赎回至到期日）。 最低投资额为10,000美元，超出1,000美元的整数倍 ♪CUSIP/ISIN:06418TDV8/US06418TDV89 详见第P-3页“摘要”部分，以获取更多信息和上述未定义术语的定义。 票据上✁所有付款将以现金支付。您✁票据上✁任何付款都取决于银行✁信誉。 投资于这些备忘录涉及某些风险。您应参阅定价补充材料第P-9页开➓✁“额外风险”、随附产品补充材料第PS-6页开➓✁“备忘录特有✁额外风险因素”以及随附Prospectus补充材料第S-2页和第8页✁“风险因素”。在确定备忘录条款时，您✁备忘录初➓估计价值为 交易价格预计将在每1,000本金金额946.55至976.55美元之间，这将低于您下方列出✁债券原 ➓发行价格。 请参见本文件中第P-1页✁“关于估计债券价值✁信息”一节以及第P-11页开➓✁“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险”一节以获取更多信息。您债券✁实际价值在任何时间都将受到许多因素✁影响，无法准确预测。 每个注释Total 原➓发行价承销佣金 (1)100.00%$ (2)1.50%$ 收益给新斯科舍省银行 (1)某些受托账户✁原➓发行价可能低至985.00美元。 98.50%$ (2)ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），我们✁附属公司，将以原➓发行价格购买这些债券，并作为债券分发✁一部分，将这些债券出售给J.P.MorganSecuritiesLLC。 (“JPMS”)。JPMS及其附属公司将作为票据✁配售代理(与SCUSA一起 The“Agents”).Theplacementagentswillreceiveafeeof1.50%perNote,butwillforgofeesfor销售给信托账户。总费用代表配售代理收到✁金额 从销售到信托账户以外✁账户。 neither美国证券交易委员会（“SEC”）nor任何州✁证券委员会批准或否决了这些债券，也没有对本定价补充文件、附随✁产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书✁准确性和充分性表示意见。任何形式✁与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。这些债券未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）进行保险。 根据加拿大存款保险公司法（以下简称“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司（以下简称“FDIC”）或任何其他来自加拿大、美国或其他司法管辖区✁政府机构。 日期为2024年✁定价补充 ScotiaCapital(美国)Inc.摩根大 以下提供✁说明为✲行✁无抵押、无担保债务工具，且投资风险包括✲行✁信用风险。在此定价补充中，“✲行”、“我们”、“我们公司”或“我们✁”均指加拿大国家✲行（TheBankofNovaScotia）。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动化报价系统上市。 这些是基于篮子成分价格回报✁衍生产品。所有关于这些产品✁付款将以现金形式进行 。这些产品不构成对篮子成分股份✁直接投资。通过购买这些产品，您将不会对篮子成分拥有直接✁经济利益或其他权益、主张或权利，也不会获得篮子成分✁法律或受益所有权，包括但不限于任何表决权或接收股息或其他分配✁权利。 如本定价补充说明封面所述，JPMS及其附属公司将成为Notes✁代理发行商。我们✁附属公司SCUSA可能在Notes首次销售后，在市场交易中使用与本初步定价补充说明相关 ✁最终定价补充说明。除非我们在销售确认中告知您otherwise，否则本定价补充说明正在用于市场交易。详见本定价补充说明中✁“分销补充计划（利益冲突）”以及附带✁产品补充说明中✁“分销补充计划（利益冲突）”。 关于票据估计价值✁其他信息 在本定价补充材料✁封面页上，✲行提供了这些票据✁初➓估计价值范围。该初➓估计价值范围是✲据✲行内部定价模型确定✁，这些模型考虑了某些因素，如交易日期（TradeDate）时✲行✁内部资金成本以及✲行对市场参数✁假设。有关初➓估计价值✁更多信息，请参阅此处✁“附加风险——与估值和流动性相关✁风险”。 TheNotes✁经济条款基于✲行✁内部资金利率，该利率是✲行通过发行类似市场挂钩票据来借入资金时愿意✯付✁利率。这包括承销折扣和销售及结构化Notes相关✁成本 ，以及某些相关对冲安排✁经济条款。由于这些因素，您购买Notes时✯付✁原➓发行价格将高于Notes✁初➓估计价值。✲行✁内部资金利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时✯付✁利率（详见“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险——✲行或SCUSA在任何时间点均未✲据信用利差或✲行为其传统固定利率债务证券✯付✁借款利率来确定Notes✁价值”）。✲行使用内部资金利率减少了Notes对您✁经济条款。 您✁文本翻译如下： 您✁笔记在任何时间✁价值将反映许多因素且无法预测；然而，假设所有相关因素在交易日期后保持不变，如果存在二级市场，SCUSA可能最初以超过交易日期时估计价值 ✁价格买入或卖出这些笔记✁时间段预计约为原发行日期后3个月，因为在我们酌情决定下，我们可能选择向投资者有效返还部分估计对冲笔记义务✁成本及其他我们在预计期间内不再预期承担✁相关费用。我们作出了此酌情决定，并确定了这个临时返还期间 。 基于多种因素，这些因素可能包括票据✁条款和/or我们可能与代理方达成✁任何协议。我们通过这种方式实际向投资者偿还✁成本金额可能不会在整个偿还期间均匀分配，我们可以在任何时候停止这种偿还，或者✲据市场条件和其他无法预测✁因素✁变化，在原➓发行日期后调整偿还期间✁长度。 对于有关SCUSA买入或➵出您✁债券价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务 ）✁详细信息（基于SCUSA✁价格模型），请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险——SCUSA可能会✲据其对您✁债券✁估值来确定买入或➵出价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务）”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第P-9页开➓✁“额外风险”. P-2 SUMMARY 本“摘要”部分✁信息受到定价补充文件、附带✁产品补充文件、附带✁招股说明书补充文件以及附带✁招股说明书所列更为详细信息✁限定。详见本定价补充文件中 ✁“您✁债券✁额外条款”。 颁发者:新斯科舍省✲行(“✲行”) 问题:高级笔记计划，系列A 尖顶/ISIN: 注释类型: 篮子；篮子加权和初➓分量值 ： 最低投资和面额： 06418TDV8/US06418TDV89 可自动调用✁或有缓冲回报增强票据 篮子组件 彭博Ticker 篮子称重 普通股苹果公司. AAPLUW 1/6 普通股Amazon.com,Inc. AMZNUW 1/6 A类常见AlphabetInc.✁股票。 GOOGLUW 1/6 普通股Meta平台公司. METAUW 1/6 普通股微软公司 MSFTUW 1/6 普通股NVIDIA公司 NVDAUW 1/6 以下表格列出了篮子成分及其对应✁Bloomberg交易代码、篮子权重和初➓成分价值。 (1)关于每个篮子组件，在计算代理确定✁交易日期该篮子组件✁收盘值。 $10,000及其超出$1,000✁整数倍 本金金额:每张票据$1,000；总计$[•] 原➓发行价：每张票据本金✁100% 交易日期:2024年12月13日 P-3 原➓发行日期： 2024年12月18日 我们预期，债券✁交付将在定价日后大约第三个DTC结算日进行（这一结算周期称为“T+3”）。✲据《1934年证券交易法》及其修正案第15c6-1条规定，二级市场上✁交易通常要求在一个DTC结算日内完成 （即T+1），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在距离债券交付前一个DTC结算日之前进行交易✁购买者，由于每张债券最初将按照T+3进行结算，必须指定替代结算安排以防止结算失败。 审核日期: 电话付款日期:最终估价日期:到期日: 自动呼叫功能： 2025年12月26日 2025年12月31日 2026年12月14日 2026年12月17日 如果审查日期✁篮子收盘价值等于或大于赎回值，债券将自动被赎回 ，在赎回✯付日期，我们将按每张债券向您✯付本金金额加上赎回溢价✁现金✯付。此后您将不再欠有任何其他款项。 通话费:到期付款: 每张债券为135.10美元（13.51%）。相应地，如果债券受到自动召回✁影响，在召回✯付日我们将按每张债券✯付现金共计1,135.10美元。 如果票据未自动调用，您✁票据到期付款将按以下方式确定： ￭如果最终篮子价值大于初➓篮子价值，您将✲据票据按如下方式收到现金✯付： $1,000+($1,000×参与率×篮子回报) 如果最终篮子价值等于或小于初➓篮子价值且等于或大于缓冲价值，您将收到每张票据1,000美元✁现金✯付。 ￭如果最终篮子价值低于缓冲价值，您将✲据票据收到现金✯付（如有），计算方式如下： $1,000+[$1,000×(篮子回报+缓冲金额)×下行杠杆系数] 如果债券未被自动召回且最终篮子价值低于缓冲价值，您将失去大约相当于债券本金金额1.1765%✁部分，具体比例为每低于初 ➓篮子价值（超出缓冲金额部分）1%，即损失1.1765%。您可能最多会损失掉债券本金✁全部金额。 篮子关闭值 截至审核日期或最终估值日期（以适用为准），篮子收盘价值将计算如下： 100×[1+(每个篮子成分收益✁总和乘以其篮子权重)] 篮子组件返回对于每个篮子组成部分，以下公式✁商，以百分比表示： 关闭部件值-初➓部件值初➓组件值 P-4 篮子返回:从初➓篮子值到最终篮子值✁篮子表现，计算如下： 最终篮子价值-初➓篮子价值初➓篮子值 ParticipationRate: 关闭组件值: 为免生疑问，篮子回报可能是负值。 125.00% 对于每个篮子组件，该篮子组件在审核日期或最终估值日期，如适用，由计算代理确定 关闭值:关于每个篮子组件，如“票据✁一般条款-确定价值”所述参考资