2024-2025银行对公业务场景金融创新报告

推荐语 曾刚 上海金融与发展实验室首席专家、主任 产业数字化迅速发展，已成为经济发展的关键支撑。商业银行深入理解供应链，掌握企业资金、物流、信息流，为对公场景金融发展打下坚实基础。展望未来，商业银行将通过场景金融服务更深入地融入产业互联网，扩展信贷、支付结算等服务，输出技术帮助企业线上化改善生产经营，提高效率，发挥金融在科技创新、产业升级中的关键作用。 康凯 美团企业版 总经理 真实需求是场景金融的本源，也是催生金融场景的源头活水。商业银行与互联网平台的优势互补，有助于其快速搭建核心场景和多维生态，提升用户使用黏性。众多银行伙伴联合美团企业版打造的升级版智慧食堂解决方案提升了政府、企事业单位、高校、产业园区等一线员工的用餐体验，有效印证了入口较轻、门槛较低的高频生活场景对银行对公业务场景金融的带动作用。 报告关键结论 01 场景金融建设 3 大基本逻辑 1）高频场景带动低频金融服务 由“吃住行游购娱”等一系列生活服务中高频场景带动金融服务这一低频场景，有助于银行提升客户使用金融产品和服务的频率，进而激发其潜在的金融需求。 2）培育和提升场景流量，为客户转化提供基础 场景金融的核心是在各类场景中无缝嵌入各项金融服务，让客户无感使用这些金融服务，最终为银行提供新的业务增量，提升盈利能力。 3）数据分析能力是场景建设的核心驱动力 一方面及时发现客户的潜在金融需求，实现对客户的精准营销；另一方面，通过实施科学的客户关系管理，也有助于提升客户的满意度，从而促成更多的交易与服务使用。 02 对公业务成为场景金融发力的新“蓝海” 1）从零售场景金融逐步延伸至对公场景金融 相较于深耕长尾零售客户的互联网平台而言，商业银行并不占优势，因此其逐步将场景金融的发展重点由 C 端消费零售场景转向了政府和企业等对公场景。 2）商业银行服务 B 端和 G 端方面具备比较优势 凭借其深耕多年的经验和声誉，商业银行更容易获得 B 端和 G 端客户的信任。且在搭建场景过程中，商业银行能够进一步触达终端个人客户，形成 G 端、B 端、C 端联动。 03 对公业务场景金融核心场景 1）政府客户类场景金融创新 04 以客户为中心，对公业务场景金融创新方向展望 1）围绕重点场景形成突破，渐次推进体系化、平台化发展初期护城河的构建可着重发力企业支付结算服务，并将相关金融服务绑定至企业生产经营中的非银场景，如销售、采购、存货、物流、发票、薪税等核心环节。在各类场景建设积累到一定程度后，可进阶至整合众多场景的数字化服务平台，围绕客户“对公 + 零售”的全方位需求，提供“金融 + 非金融”的综合化、全生命周期服务，赋能企业及企业员工的成长。 2）优化内部组织管理，提升跨部门协同效率 通过优化内部管理机制，提升组织效率，强化科技赋能，银行能够更好地推动对公业务场景化服务的创新，满足企业客户多样化需求，增强市场竞争力。 3）提升场景运营能力，以数据应用引领价值提升 商业银行应向互联网企业学习运营理念，以长期的场景运营进行价值发掘，不断提升客户触达、产品转化、收入落实的效率，从而实现以场景为媒介的获客、黏客。 4）加强场景与网点资源的融合互动 从长远看，加强场景与网点资源的协同是银行提升客户体验、优化资源配置和提高业务效率的重要手段，也是银行在与互联网平台的竞争中，构建差异化竞争力的核心所在。 目录 一、商业银行对场景金融的探索01 （一）银行开展场景化金融服务的背景02 1、市场竞争加剧，自身经营面临压力022、用户需求变化与行为变迁023、技术发展与商业银行数字化转型04 （二）场景金融的演进趋势05 1、生活化052、线上化053、综合化06 （三）场景金融的不同路径：从场景到金融 VS 从金融到场景06 1、从场景到金融：互联网平台企业072、从金融到场景：商业银行07 二、 银行场景金融的逻辑09 1、高频场景带动低频金融服务1 02、培育和提升场景流量，为客户转化提供基础1 13、以数据引领场景价值提升，提升流量转化效率1 2 （二）多元的场景金融模式1 2 1、线下模式 vs 线上模式1 22、合作模式 vs 自建模式 vs 共建模式1 5 （三）对公业务成为商业银行场景金融发力的新“蓝海”1 7 三、 银行对公业务的场景金融创新：政府类客户19 （一）银行发力政府类客户场景的背景20 1、促进地方经济的发展和社会治理的提升202、国家大力推进智慧政务建设203、践行金融人民性20 1、以智慧政务为切入点2 12、聚焦社会民生场景2 13、以 G 端为桥梁，批量获取 B 端和 C 端客户2 1 （三）银行政府类场景金融创新22 1、智慧政务222、智慧医疗233、智慧交通244、智慧乡村治理25 四、 银行对公业务场景金融创新：企业类客户27 （一）银行发力企业类客户场景的背景28 1、产业数字化提供了新的机遇282、推动普惠金融实现高质量发展283、更好践行“五篇大文章”要求29 （二）银行企业类场景金融的发展思路29 1、供应链金融的数智化转型302、赋能商户经营303、提供“金融 + 非金融”综合化服务32 （三）银行企业类场景金融的创新33 1、数字供应链金融332、智慧农业343、智慧食堂354、智慧园区38 五、 银行对公业务场景金融创新的展望40 （一）银行对公业务场景金融创新面临的挑战4 1 1、场景体系分散，品牌化、规模化优势的难以发挥4 12、内部统筹缺失，难以实现跨场景协同联动423、场景效益尚未凸显，价值创造能力亟需增强42 （二）银行对公业务场景金融创新的突破点43 1、围绕重点场景形成突破，渐次推进体系化、平台化发展432、优化内部组织管理，提升跨部门协同效率443、提升场景运营能力，以数据应用引领价值提升454、加强场景与网点资源的融合互动45 发起方介绍48 商业银行对场景金融的探索 一、商业银行对场景金融的探索 （一）银行开展场景化金融服务的背景 1、市场竞争加剧，自身经营面临压力 场景金融服务不仅是提升银行竞争力的有效措施，也是应对行业挑战的必然选择。从内部竞争来看，随着中国经济的增长逻辑发生转变，当前商业银行普遍面临有效信贷需求不足等问题，拖累其营业收入增长。根据全国 42 家上市商业银行 2024 年三季报数据，前三季度上市银行业营业收入普遍放缓，累计营收同比下降 1.5%，国有六大行中有 4 家营收出现负增长，12 家股份制商业银行中仅有 3 家保持营收增长。此外，对于中小商业银行而言，还面临国有大行持续下沉的压力，使其原有的业务空间受到挤压。在此背景下，商业银行已进入存量竞争阶段，各家商业银行一方面通过加大自身产品和服务的创新，满足多元化的客户需求，以此提升竞争优势；另一方面不断下沉服务，寻找新的市场空间。从外部竞争来看，随着互联网平台以及金融科技公司的崛起，整个银行业也面临着前所未有的竞争压力。金融科技企业利用灵活的技术手段和创新的商业模式，迅速占领市场份额，倒逼商业银行改变其传统的服务模式，以便在激烈的竞争中保持优势。面对内外竞争加剧的局面，场景金融作为一种新兴服务理念，逐渐受到商业银行的重视，并成为各家商业银行发力的重点。 2、用户需求变化与行为变迁 随着互联网的不断普及以及数字经济的蓬勃发展，客户行为线上化的趋势变得明显。截至 2024 年 6 月末，我国网民数量达到 11 亿人，互联网普及率达 78%，较2015 年提升 27.7 个百分点。同时，随着在线服务场景的日益丰富，越来越多的用户通过线上方式享受生活服务便利，线上生活服务消费日益普及。截至今年 6 月末，在网上购买过外卖、到店餐饮、电影及休闲娱乐等在线服务的用户，分别占网民的50.3%、20.7% 和 17.3%。在金融服务领域，随着当前多数商业银行基本完成了金融产品和业务的线上化迁移，客户通过手机银行、网上银行及其他数字渠道进行交易 和账户管理的频率不断增加，显著提高了金融服务的便利性与效率。根据中国银行业协会发布的《2023 年中国银行业服务报告》，2023 年，银行业金融机构离柜交易笔数达 4914.39 亿笔，同比增长 9%；离柜交易总额达 2363.82 万亿元；行业平均电子渠道分流率为 93.86%。 线上化趋势不仅改变了客户与银行的互动模式，也为银行的业务发展和竞争策略带来了深远影响。一方面，传统的基于线下网点获客营销的经营模式发生转变，商业银行开始通过整合线上和线下的服务渠道，为客户提供一致且无缝的金融服务。例如，银行通过与第三方平台合作，将金融服务嵌入到用户的日常“吃住行游购娱”等生活场景中，从而实现无缝对接和便利服务。另一方面，客户对于金融服务质量、便捷性、定制化等要求不断提升，仅依靠基础的银行业务已无法吸引和留住客户。而场景金融本质是一种以客户需求为导向、“以客户为中心”的金融服务模式，通过将金融服务与特定场景相结合，满足客户在特定场景下的金融需求，进而提升客户服务质量和满意程度。因此，越来越多商业银行开始探索场景化金融服务，以便在客户的具体场景中提供及时且合适的金融解决方案，从而提升客户体验和满意度。例如，在消费场景中，用户希望在购物时便捷地获得贷款或分期付款服务；在旅游时，希望能够及时获取外汇信息和保险服务。 3、技术发展与商业银行数字化转型 科技与金融的深度融合，为商业银行金融产品由线上化向场景化迈进提供了技术条件。金融科技的发展使得商业银行能够在成本可控的前提下，进一步拓展服务的广度和深度，实现金融服务的数字化、定制化和智能化。我国“十四五”规划明确提出要加快数字化发展，打造数字经济新优势。2021 年末，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，进一步推动金融科技发展和商业银行数字化转型升级。2022 年，原银保监会印发的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求我国商业银行加强顶层设计和统筹规划，以服务实体经济为目标，科学制定和实施数字化转型战略，从大力发展数字金融产业、推动个人金融服务数字化转型、加强数据管理能力和数字化风控能力等方面推动银行业务的数字化转型。在此背景下，商业银行不断加大金融科技投入，加速金融与科技深度融合，进一步激发了数字金融和场景金融的创新活力。 具体来看，商业银行借助大数据等金融科技手段，对不同场景内部客户的行为、偏好、习惯、职业等数据进行记录、分析，使其更为精准地了解客户需求、偏好以及 对金融需求的变化，以此来定制产品，设计特色金融服务，满足客户多元化的金融需求。此外，金融科技手段的运用能够大幅降低场景金融的信用风险。通过建立智能化风险控制系统，商业银行一方面能够更好地评估借款人的信用状况，另一方面能够使其进一步对借款人资金使用情况和流向进行监测，提升其场景金融服务的风控能力和水平。最后，金融科技手段的应用，使得银行能够实现 24 小时不间断服务，及时满足客户在不同场景，尤其是线上场景中的金融需求，进一步提升客户的满意度和忠诚度。 （二）场景金融的演进趋势 1、生活化 金融服务和生产生活密不可分。场景金融的特点之一是将金融服务嵌入到生活场景当中，当客户在日常生活中需要获得金融服务或金融产品时，即可以通过场景金融来达成所需。因此，相较于传统的线下网点及线上手机银行 App，场景金融能够深度融入到客户的日常生活。这不仅提升了客户获取金融服务的便捷性，也逐步改变了传统金融服务的运营模式，通过金融服务嵌入至生活化的场景中，大大提升了金融服务的使用频率，也为开展更多衍生金融服务提供了可能。 2、线上化 场景金融服务从线下逐步扩展至线上化发展。场景不是互联网的特有产物，商业银行最初的场景金融服务主要集中于商超、电影院、售楼中心、汽车销售 4S 店等线下场景。例如，商业银行与商场、购物中心等综合商业体合作开展收单业务；与家电卖场、汽车 4S 店合作，开展家电、汽车等大宗商品消费的分期业务；与售楼中心合作，