加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-23版)

424B21bns_424b2-27103.htmFORM424B2 根据规则424(b)(2)登记号333 -282565提交 General 加拿大皇家银行$1,324,000可调息附认股权证notes（附记忆券息，并与MetaPlatforms,Inc.的普通股挂钩），到期日为2028年12月26日。 这条定价补充所附的备忘录（以下简称“备忘录”）是加拿大novascotia银行（以下简称“银行”）的无从属且无担保债务证券，备忘录的任何支付均受银行的信用风险影响。 ￭如果在任意观察日（最终观察日也是“最终估值日”）之前，MetaPlatforms,Inc.的普通股票收盘价值等于或大于初始值，则票据将自动被召回。此后不再欠付任何款项。 ￭如果备忘录未被自动召回，并且在任何观察日期的收盘价值等于或大于初始价值的73.19%（“附带利息障碍值”），备忘录将在该日期支付25.00美元的附带利息，加上任何已累积但尚未在之前的附带利息支付日期支付的未付附带利息。 如果玩家未自动赎回且在最终估值日期之前的任何观察日期的关闭值小于附带息票障碍值，则该观察日期的附带息票将在相关的附带息票支付日期不予支付，并将被视为“未付附带息票”，并在下一个原本应支付附带息票的附带息票支付日期支付（如果发生这种情况）。 ￭如果备忘录未被自动召回，则到期支付将仅基于参考资产回报（衡量参考资产从初始价值到最终价值的表现）；最终价值将是参考资产在最终估值日的收盘价值。 ￭如果备忘录未被自动召回且最终价值等于或大于初始价值的73.19%（“障碍值”），您将获得本金金额，外加与最终估值日相关的任何应付contingent利息以及尚未支付的任何累计未付contingent利息。 如果玩家的笔记未被自动召回且最终价值低于障碍价值，您将损失相当于参考资产从初始价值贬值至最终价值的笔记价值，并且您可能会损失高达100%的本金金额。 这些票据不保证利息，您可能不会收到票据上的任何或有息票 交易日期为2024年12月20日，注息将于2024年12月26日结算，有效期约为48个月（若不在到期前被自动召回）。 最低投资额为10,000美元，超出1,000美元的整数倍 ♪CUSIP/ISIN:06418VEU4/US06418VEU44 请参见第P-3页“摘要”部分以获取额外信息和术语定义（这些术语在此前未被定义）。票据上的所有付款将以现金支付。您的票据上的任何付款都取决于银行的信誉。 投资于这些说明涉及一定的风险。您应参阅本定价补充资料第P-10页开始的“额外风险”、伴随的产品补充资料第PS-6页开始的“特定于这些说明的额外风险因素”、伴随的招股说明书补充资料第S-2页开始的“风险因素”以及伴随的招股说明书第8页的内容。 您✁笔记在交易日期设定条款时✁初➓估计价值为每1,000本金金额957.18美元，低于您笔记✁原➓发行价格，如下所示。请参阅下页“有关票据估计价值✁附加信息”和“额外风险—“有关估计价值和 流动性风险”✁内容从本文件第P-12页开➓，请参阅以获取更多信息。您持有✁票据在任何时间✁实际价值将受到多种因素✁影响，无法准确预测。 原➓发行价承销佣金 每个注释Total (1)100.00%$1,324,000.00 (2)2.50%$33,100.00 收益给新斯科舍省银行 (1)某些受托账户✁原➓发行价可能低至975.00美元。 97.50%$1,290,900.00 (2)ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），我们✁附属公司，同意以原➓发行价格购买这些债券，并作为债券发行✁一部分，同意将债券出售给J.P.MorganSecuritiesLLC（“JPMS”）。JPMS及其附属公司同意担任这些债券 ✁配售代理（与SCUSA一起，统称为“代理机构”）。配售代理将获得每张债券2.50%✁费用，但将放弃对受托账户销售✁费用。总费用代表配售代理从除受托账户外✁其他账户销售中获得✁费用。 美国证券交易委员会（SEC）或任何州✁证券委员会尚未批准或否决这些债券，也未对本定价补充文件、附随✁产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书✁准确性和充分性表示意见。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪 。 这些备注根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司，“CDIC”）或美国联邦存款保险公司（“FDIC”）或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构✁规定，并未得到保险。 价格补充日期为2024年12月20日 ScotiaCapital(美国)Inc. 摩根大通证券有限责任公司配售代理 以下提供✁说明为银行✁非优先无担保债务工具，并且受到包括银行信用风险在内✁投资风险✁影响。在此定价补充中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们✁”均指加拿大Scotiabank银行。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市交易。 这些是基于参考资产价格回报✁衍生产品。所有关于这些产品✁支付将以现金方式进行。这些产品不构成对参考资产✁直接投资。通过购买这些产品，您将不会对参考资产拥有直接✁经济利益或其他权益、主张或所有权，包括但不限于任何投票权或接收股息或其他分配✁权利。 如定价补充材料封面上所述，JPMS及其附属公司已同意担任Notes✁placementagents。我们✁附属公司SCUSA可以在Notes初➓销售后，在市场交易中使用此定价补充材料进行做市交易。除非我们在销售确认中、SCUSA或向您出售此类Notes✁另一家附属公司告知您其他情况，否则此定价补充材料正在用于做市交易。请参见本定价补充材料中✁“做市商补充计划（利益冲突）”以及附带✁产品补充材料中✁“做市商补充计划（利益冲突）”。 关于票据估计价值✁其他信息 在定价补充资料✁封面上，银行提供了这些票据✁初步估值。初步估值是根据银行内部定价模型确定✁，这些模型考虑了某些因素，如交易日✁银行内部资金利率以及银行对市场参数 ✁假设。关于初步估值✁更多信息，请参阅“附加风险——与估值和流动性相关✁风险”部分 。 TheNotes✁经济条款基于银行✁内部资金利率，该利率是银行通过发行类似市场挂钩票据来借款时所支付✁利率。这一利率考虑了承销折扣以及销售和结构化Notes相关✁成本，包括某些相关对冲安排✁经济条款。由于这些因素，您购买Notes时支付✁原➓发行价格高于Notes✁初➓估计价值。银行✁内部资金利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时所支付✁利率（详见“额外风险——关于估计价值和流动性风险——银行或SCUSA在任何时间点均未将Notes✁价值与信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付✁借款利率挂钩”部分）。银行使用内部资金利率减少了Notes对您✁经济条款。 您✁笔记在任何时间✁价值将反映许多因素且无法预测；然而，假设自交易日期后所有相关因素保持不变，在二级市场上，SCUSA可能最初买入或卖出笔记✁价格（如有）可能会在原发行日期后大约3个月✁短时间内超过我们在交易日期估算✁价值，因为我们可以选择在我们✁裁量权范围内向投资者返还部分估计✁对冲成本，以及其他我们在预期✁存续期内不再预期会承担✁相关成本。我们基于多个因素做出了这样✁裁量选择，并确定了这一临时返还期。 可能包括注记✁语气和/或我们可能与代理方达成✁任何协议。我们以这种方式实际向投资者报销✁预计成本金额可能不会在整个报销期间均匀分配，我们可以在任何时候停止这种报销，或者在原➓发行日期之后根据市场条件和其他无法预测✁因素变化调整报销期间✁长度 。 对于有关SCUSA购买或出售您✁债券✁价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务） ✁更多信息（基于SCUSA✁价格模型），请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险——如果SCUSA进行市场交易（并无此义务），SCUSA将以其对您✁债券✁估计价值为基础确定购买或出售价格”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第P-10页开➓✁“额外风险”。 P-2 SUMMARY 本“摘要”部分✁信息受到定价补充文件、附随✁产品补充文件、附随✁招股说明书补充文件以及附随✁招股说明书所载更详细信息✁限定。请参见本定价补充文件中✁“您✁债券✁附加条款”。 颁发者:新斯科舍省银行(“银行”) 问题:高级笔记计划，系列A 尖顶/ISIN:06418VEU4/US06418VEU44 注释类型:带内存优惠券✁可自动调用临时优惠券注释 参考资产: 最小值投资和面额 : Principal金额: 原➓问题价格: 元平台公司✁普通股。(彭博社股票代码：METAUW) $10,000及其超出$1,000✁整数倍 每张票据$1,000；总计$1,324,000 每张票据本金✁100% 交易日期:2024年12月20日 原➓问题2024年12月26日 Date:票据✁交付将在以下日期后✁第三个DTC结算日进行付款 债券✁定价(此结算周期称为“T+3”)。根据证券规则15c6-1 经修订✁《1934年交易法》规定，二级市场✁交易通常需要以一个DTC结算结算日(“T+1”)，除非任何此类交易✁各方另有明确约定。因此，买方 谁希望在票据交付前✁一个DTC结算日之前交易票据，将被要求 每张票据最初将在三个DTC结算日(T+3)内结算，以指定替代结算防止失败✁解决方案。 观察2025年3月20日,2025年6月20日,2025年9月22日,2025年12月22日,2026年3月 日期:2026年9月21日、2026年12月21日、2027年3月22日、2027年6月21日、2027年 特遣队 2027、2028年3月20日、2028年6月20日、2028年9月20日和最终估值日 2025年3月25日,2025年6月25日,2025年9月25日,2025年12月26日,2026年3月 优惠券2026年9月24日、2026年12月24日、2027年3月25日、2027年6月24日、2027年 付款日期: 最终估价Date: 2027、2028年3月23日、2028年6月23日、2028年9月25日和到期日 2028年12月20日 到期日:2028年12月26日 特遣队优惠券: 如果票据没有自动调用，并且参考资产✁收盘价在任何观察上日期等于或大于或有息票障碍值，您将收到或有息票 在相关✁或有优惠券支付日期，每张票据25.00美元，加上任何具有 应计和尚未在先前✁或有息票支付日期支付。 如果附注未被自动赎回，并且在最终估值日期之前✁任何观察日期，参考资产✁收盘价值小于contingent利息障碍值，则与该观察日期相关✁contingent利息将在相应✁contingent利息支付日期不予支付，并将变为“未付contingent利息”。 如果参考资产✁最终价值低于附带息票障碍值，则不会产生或支付与最终估值日期相关✁附带息票，并且您将不会收到可能在先前观察日期累积✁未付附带息票。 P-3 自动呼叫特点: 呼叫结算日期: 付款地点成熟度: 票据✁或有息票是不保证✁。 如果在最终估值日期之前✁任何观察日期✁参考资产✁收盘价等于或大于初➓值，则票据将在相关✁呼叫结算日期自动调用 每张票据支付✁现金等于本金1,000美元，外加(I)否则应支付✁或有息票关于该观察日期和(Ii)已累计但尚未支付✁任何未付或有息票 paid 关于每个观察日期(最终估值日期除外)，或有息票支付紧随该观察日期之后✁日期 如果票据没有自动调用，您将在到期日收到每张票据✁现金支付 持有(在每种情况下，除了任何到期✁或有息票和任何未付✁或有息票)，确定如下： 如果最终值等于或大于障碍值，您将收到等于本金$1,000 如果最终价值小于障碍价值，您将收到如下计算✁付款： $1,000+($1,000×参考资产回报) 如果附注未被自动召回且最终价值低于障碍价值，您将失去相当于附注本金金额1%✁金额，每下降1%。