加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-27版)

424B21bns_424b2-27518.htmFORM424B2 该初步定价补充材料中的信息尚不完整，可能会有所更改。该初步定价补充材料及附随的产品补充材料、招股说明书补充材料和招股说明书并非这些证券的发售要约，亦未邀请公众就这些证券的发售提出要约，在任何因发售或出售而违反当地法律的jurisdiction中，该发售或邀请均属非法。 初步定价补充 以完成为准，日期为2024年12月26日 根据规则424(b)(2)提交 第333-282565号注册说明书 (至2024年11月8日的产品补充编号WF-1， 招股说明书补编日期为2024年11月8日 及招股说明书日期为2024年11月8日) 新斯科舍省银行 高级票据计划，A系列股票挂钩证券 与市场相关的证券-具有或有息票和或有下行的可自动赎回 与NVIDIA公司普通股挂钩的风险本金证券 2026年1月22日到期 ■与英伟达公司的普通股(“标的股票”)挂钩 ■与普通债务证券不同，这些证券不提供固定的利息支付，不按固定金额在到期日偿还本金，并且在描述的条款下可能在到期日前被自动赎回。是否支付附带的利息 ，是否在到期日前被自动赎回，以及如果未被自动赎回，您是否会在到期日收到证券的面值，将取决于相关计算日底层股票的收盘价。 ■临时优惠券.这些证券将在每月基础支付一笔有条件的利息支付，直至到期日或自动赎回中较早者。只有当，在计算日，基础股票的收盘价大于或等于息票门槛价格。然而，如果在某个计算日基础股票的收盘价低于息票门槛价格，则您不会收到该月的任何附带息票支付。如果在所有计算日基础股票的收盘价都低于息票门槛价格，则在整个证券期限内您将不会收到任何附带息票支付。基础股票的息票门槛价格等于初始价格的65%。附带息票率将在定价日期确定，并且至少为每年18.00%。 ■自动呼如叫果。从2025年7月到2025年12月的每月计算日中任一天，标的股票收盘价大于或等于起始价格，则证券将自动被召回，金额为面值加上最终的有条件利息支付 。 ■本金的潜在损失。如果证券在规定的到期日前未被自动赎回，您将在规定的到期日收到面值金额。只有当，在最终计算日，基础股票的收盘价大于或等于下限阈值价格。如果在最终计算日基础股票的收盘价低于下限阈值价格，您将损失超过35%，甚至可能损失全部证券面值。基础股票的下限阈值价格等于起始价格的65 %。 ■如果证券在约定到期日前未被自动赎回，从起始价格开始，股票在最终计算日的收盘价低于起始价格时，您将完全暴露于标的股票的下行风险中。低于下限价格阈值，但您将不会参与任何基础股票的价格上涨，并且不会获得任何股息。 ■证券的所有付款均受新斯科舍省银行(“银行”)信用风险的影响 ■无交易所上市；设计为持有至到期 如果今日定价，根据银行确定的证券估值将在每份证券953.29美元（95.329%）至983.29美元（98.329%）之间。有关“银行确定的证券估值”的更多信息，请参见本定价补充材料中的“银行确定的证券估值”。 这些证券具有复杂的特点，投资这些证券涉及与传统债务证券无关的风险。请参见此处所述的“选定的风险考虑因素”，具体内容从第10页开始；以及随附的产品补充资料中所述的“风险因素”，具体内容从附录补充资料的第2页开始和附录Prospectus补充资料的第8页。 ScotiaCapital(USA)Inc.,我们的附属公司，将从银行购买证券并分配给其他注册的券商经纪商，包括WellsFargoSecurities,LLC（“WFS”），或直接向投资者出售这些证券。ScotiaCapital(USA)Inc.或其任何附属公司或代理可能在首次销售后使用此定价补充材料进行做市交易。如果您从ScotiaCapital(USA)Inc.或其任何附属公司或代理处购买证券，与本定价补充材料相关的最终定价补充材料可用于进行做市交易。参见附带的产品补充材料中的“补充发行计划（利益冲突）”。 这些证券是银行的高级无担保债务义务，因此所有支付均受信用风险影响。根据《加拿大存款保险公司法》（CanadaDepositInsuranceCorporationAct，“CDICAct”）或美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大的政府机构、美国的政府机构或其他司法辖区的政府机构，并未对这些证券进行保险。证券交易委员会或任何州级证券委员会或其他监管机构并未批准或认可这些证券。 未批准这些证券，也未验证此定价补充材料或附随的产品补充材料、招股说明书补充材料和招股说明书的准确性和充分性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 原始发行价代理折扣 (1) 收益给新 按安全性 $1,000.00 $15.75 $98 Total (1) (2) ScotiaCapital(USA)Inc.或我们的某一附属公司将购买证券的总面值，并作为分销的一部分。 以每个证券最高15.75美元(1.575%)的折扣将证券出售给WFS。WFS可以提供选定的交易商，其中可能包括Wells富达顾问公司（WFA，“wellsfargoclearingservices,llc和wellsfargoadvisors的零售经纪业务的交易名称”）FinancialNetwork，LLC)，每个证券的销售特许权最高为7.50美元(0.75%)，WFA可能会获得分销费用 WFA出售的证券的每份证券为0.75美元(0.075％)。就本次发售中出售的某些证券而言，我们可能会支付不超过1.00美元的费用 （每单位向选定的证券商支付0.10%的费用，以作为与分销相关的营销和其他服务的考虑。）证券出售给其他证券交易商。详见“证券条款—代理方”及“补充分发计划（利益冲突）”。 兴趣)“在随附的产品补充中，以获取更多信息。 排除套期保值产生的任何利润。有关套期保值活动的其他考虑，请参见“选定的风险考量——风险”部分。与证券的估计价值及二级市场包括的交易商spreads和预期利润—— 在定价补充说明中，“原始发行价格中包含对冲操作可能对二级市场价格产生不利影响”。 ScotiaCapital(USA)Inc.富国银行证券 与市场相关的证券-具有或有息票和或有下行的可自动赎回 与NVIDIA公司普通股相关的风险本金证券，于2026年1月22日到期 证券条款 颁发者:市场度量：定价日期*:发行日期*:原始产品价格:票面金额:临时优惠券付款方式:临时优惠券付款日期:临时优惠券Rate:自动呼叫:计算天数*: 新斯科舍省银行(“银行”)。 英伟达公司普通股(“标的股票”)。 2025年1月16日。 2025年1月22日。 每个安全$1,000。 面值为$1,000的安全性。 $1,000persecurity.Referencesinthispricingsupplementtoa“security”aretoa 在每个或有优惠券付款日期，您将收到或有优惠券付款 在以下情况下，年利率等于或有票面利率只有当，股票收盘标的股票在相关计算日的价格大于或等于 优惠券门槛价格。每个“或有优惠券付款”，如果有的话，将按证券如下：($1,000×或有息票利率)/12。任何或有息票 付款将四舍五入到最接近的美分，半美分向上四舍五入。如果标的股票在任何计算日的股票收盘价低于 优惠券门槛价格，您将不会收到任何或有优惠券付款 相关的或有息票支付日期。如果股票收盘价 标的股票在所有计算日都低于优惠券门槛价格，您在证券期限内，将不会收到任何或有息票付款。 每月，在每个计算日之后的第三个工作日(计算日可以根据“-市场扰乱事件和 延期规定”，如适用，请参见下文)；提供或有息票 相对于最终计算日的付款日将是规定的到期日。 “或有票面利率”将在定价日确定，并至少为每年18.00%。 如果标的股票在任何计算日的股票收盘价自 2025年7月至2025年12月，包括在内，大于或等于起始价格，证券将被自动调用，在相关的调用结算日期，您将被 有权以相当于票面金额的美元收取每份证券的现金支付加上最终的或有息票支付。证券将不会受到自动 调用直到第六个计算日，即发行后大约六个月date. 如果证券被自动调用，它们将不再在相关的 看涨期权结算日期，在此类看涨期权之后，您将没有证券下的进一步权利结算日期。如果证券是 自动调用。 每月，每月的第16天，从2025年2月开始，结束于2026年1月，每个人都会按照以下“-市场”中的描述推迟中断事件和延期规定。“。我们指的是计算日 计划于2026年1月(预计于2026年1月16日)作为“最终计算日”。 P-2 与市场相关的证券-具有或有息票和或有下行的可自动赎回 与NVIDIA公司普通股相关的风险本金证券，于2026年1月22日到期 呼叫结算Date:陈述到期日Date*: 到期付款金额: 性能系数:股票收盘价：起始价格:最终价格:优惠券阈值价格:下行阈值价格:市场扰乱事件和延期Provisions:计算代理:材料税 适用计算日后的三个营业日(每个计算日可根据“-市场中断事件和延期规定”推迟 下面，如果适用)。 2026年1月22日，可推迟。证券不需要在证券持有人在规定到期日之前的选择权。 如果证券在规定的到期日之前没有自动赎回，您将有权在规定的到期日收到每份美元证券的现金支付等于到期支付金额(除最终或有息票支付外， 如果有)。每个证券的“到期付款金额”将等于： •如果最终价格大于或等于下行门槛价格：$1,000；或 •如果最终价格低于下行阈值价格： $1,000×性能系数 如果证券在规定的到期日和到期日之前没有自动赎回价格低于下行门槛价格，您将损失超过35%，并且可能是你规定到期日证券票面金额的全部。 证券的任何回报将限于您的或有息票的总和 付款，如果有的话。您将不会参与标的股票的任何升值，但如果最终价格为 低于下行门槛价格。 结束价格除以起始价格(以百分比表示)。 股票收盘价、收盘价和调整系数具有“证券的一般条款-与标的相关的证券的某些条款库存-某些定义“在随附的产品补充中。 $，标的股票在定价日的股票收盘价。 计算日。 “收盘价”将是最终标的股票的股票收盘价。 $，等于起始价格的65%。 $，等于起始价格的65%。由于非交易日和 市场中断事件的发生。此外，规定的到期日将是如果最终计算日被推迟，将被调整为非业务 days.Formoreinformationregardingadjustmentstothecalculationdaysandthestated到期日，请参阅“证券的一般条款-市场中断的后果” 事件；计算日推迟-与单一市场相关的证券 在随附的产品补充中测量“和”-付款日期“。出于目的 随附的产品补充、每个看涨期权结算日期和规定的到期日日期是“付款日期”。此外，有关可能的情况的信息 导致市场中断事件，请参阅“证券的一般条款-某些条款”与标的股票市场中断事件相关的证券“在 伴随产品补充。 ScotiaCapitalInc.，本行的附属公司关于加拿大所得税考虑因素对拥有 后果： 退税: 证券，请参阅此处的“加拿大所得税后果”。有关United的讨论州联邦所得税对持有人所有权和处分的考虑 证券，请参阅此处的“美国联邦所得税后果”。 银行(或其继任者)可以全部而非部分赎回证券，计算代理以合理计算的方式确定的赎回价格 为了保持你和我们的相对经济地位，如果确定税收的变化加拿大法律(或银行继承人组织的管辖权)或任何 其中的政治细分或税务当局或其中影响税收或其 解释将导致银行(或其继任者)有义务支付与证券有关的额外金额。请参阅 伴随产品补充。 P-3 代理商:状态:清单:收益的使用：间隙和结算:加拿大保释：面额:尖顶/ISIN: 斯科舍资本(美国)有限公司和富国银行证券有限责任公司。 ScotiaCapital(USA)Inc.或我们的一个关联公司将购买总面值作为分配的一部分，将以折