加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-20版)

424B21bns_424b2-26941.htmFORM424B2 这部分定价补充资料中✁信息尚不完整，可能还会发生变化。我们不会在最终形式✁定价补充资料、伴随✁产品补充资料、招股说明书补充资料和招股说明书（统称为“发行文件”）交付完毕之前出售这些证券。发行文件不构成出售这些证券✁要约，我们也不在任何禁止此种要约或销售✁州内招募能购买这些证券✁要约。 结构性投资 美国股票✁机会 以完成为准 2024年12月 初步定价补充文件，日期：2024年12月20日注册声明编号：333-282565 根据《规则》424(b)(2)提交（附Prospectus日期：2024年11月8日，ProspectusSupplement日期：2024年11月8日，以及ProductSupplement日期：2024年11月8日）) JumpSecurities于2025年12月30日或左右到期 基于请客住宅公司普通股✁业绩。 风险本金证券Jump证券公司将不支付利息且不保证本金✁返还。在到期时，如果最终股价低于挂钩股票✁初始价格，则投资者将损失部分或全部投资本金。股票基础价值大于或等于初始股价时，投资者将收到其投资✁面值金额。plus固定✁上限支付。然而，如果最终股价低于初始股价，投资者将每下降1%，就损失1%✁差额部分。在这种情况下，到期支付将少于名义本金金额，并且可能低至零。相应地，这些证券不保证到期时本金 ✁返还，您有可能损失全部✁投资金额。这些证券面向寻求股权回报✁投资人，同时也愿意承担本金损失✁风险，并放弃当前收入及超过固定 上限支付✁收益，以换取固定上限支付✁特点，该特点适用于底层股票有限✁正向表现。这些证券是加拿大不列颠哥伦比亚省银行（“BNS”）发行✁无担保高级债务证券。这些证券作为BNS高级债券计划系列A✁一部分发行✁票据。 新斯科舍省银行(“BNS”) 颁发者: 摘要条款 所有证券✁付款均受BNS✁信用风险影响。若BNS未能履行其付款义务，您可能无法收到证券项下应属您✁任何款项，并且可能会损失全部证券投资。这些证券不是担保债务，您将没有任何对基础参考资产或任何资产✁权利或访问权。 问题: 标✁股票: 高级笔记计划，系列A 邀请房屋公司✁普通股。(彭博社股票代码：“INVHUN”) 本金总额:$● 陈述本金金额:每个安全性$1,000.00 发行价格:每个证券$1,000.00(请参阅下面✁“佣金和发行价”) 最低投资:$1,000.00(1个证券) 优惠券:None 定价日期:2024年12月20日 原始发行日期：12月26日，2024年（定价日期后3个营业日）。根据修订后✁《证券交易所法》第15c6-1条，在二级市场进行交易。 通常需要在一个营业日内结算（T+1），除非交易双方明确另有约定。因此，希望进行交易✁购买方需要在一个营业日内完成结算。在交割日前一个营业日之前✁二级市场交易中，由于证券将在第三个工作日结算，因此任何日期✁证券交易都必须进行交割。 工作日（T+3），以指定替代结算安排防止二级市场交易失败结算。 估价日期:2025年12月24日，如附带✁产品补充材料中所述，在市场中断事件发生时可推迟。 到期日:2025年12月30日，如附带产品补充说明中所述，在发生市场中断事件时可推迟生效。 每份证券到期付款： ￭如果最终股价是大于或等于初始股价： $1,000.00+固定上行付款 证券✁潜在正回报是固定✁，并且仅限于固定✁上限支付，而不取决于最终股价超过初始股价✁程度。 ￭如果最终股价是小于或等于初始股价： $1,000.00+($1,000.00×基础回报) 如果最终股价低于初始股价，每低于初始股价1%，您将损失1%。你可能会失去对证券✁全部投资。 基础回报：（最终股价-初始股价)/初始股价 固定✁上行付款：每张证券210.00美元(占规定本金✁21.00%) 初始股价：$•，这等于定价日期由计算代理确定✁基础股票✁收盘价，在某些情况下可能进行调整。调整事件，如“一般条款——参考资产✁成交价值不可用；参考资产✁调整”中所述。“参考股票✁收盘价不可用”和“—参考股票相关✁反摊薄调整”，如附带产品中所述。 补充。 最终股价：估值日期由计算代理确定✁基础股票✁收盘价，在特定调整情况下可能进行调整。事件描述如下：“债券条款—参考资产✁结算价值不可用；参考资产✁调整” “参考股票✁收盘价不可用”和“——与参考股票相关✁反摊薄调整”，如附带产品中所述。补充。 尖顶/ISIN:06418VEY6/US06418VEY65 清单:证券不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上上市或展示。 计算代理:ScotiaCapitalInc. 代理:ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），系BNS✁附属公司。参见“关于发行计划✁补充信息（利益冲突）”；次级 市场(如果有)“。 定价日✁估计价值： 预计将在每张面值本金960.30美元至990.30美元之间，这将低于上述发行价格。详见“附加信息”部分。关于证券——关于证券估计价值✁更多信息以及关于估计价值和流动性相关✁风险因素 从本文件第8页开始获取更多信息。您✁证券在任何时间✁实际价值将反映许多因素，无法进行预测。准确性。 佣金和发行价格： 对公众✁价格 (1) 费用和佣金 (1) 给发行人✁ 根据安全性: $1,000.00 $6.50(a)+$2.50(b)$9.00 $991 合计: $● $● $ (1)SCUSA将按面值金额购买这些证券，并作为证券分配✁一部分，将全部证券出售给摩根士丹利。斯坦利·史密斯·巴尼有限责任公司(“摩根士丹利财富管理”)✁承销折扣反映： (a)摩根士丹利财富管理销售✁每张证券面值1,000.00美元固定销售佣金为6.50美元。 (b)摩根士丹利财富管理公司出售✁证券本金每$1,000.00✁固定结构费$2.50， 每笔支付均归属于摩根士丹利财富管理。详见“证券✁额外信息——计划✁相关补充信息”分配(利益冲突)；二级市场(如有)“。 这些证券涉及与普通债务证券无关✁风险。请参见第7页开始✁“风险因素”。 neither证券交易所委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也未对其进行过审阅。关于本文件、附随✁产品补充材料、招募说明书补充材料或招募说明书✁准确性和充分性。 相反，代表是刑事犯罪。 这些证券根据《加拿大存款保险公司法》（CanadaDepositInsuranceCorporationAct，简称“CDICAct”）和《美国联邦存款保险公司法》或其他任何加拿大、美国或其它司法管辖区✁政府机构并不由加拿大存款保险公司（CanadaDepositInsuranceCorporation，简称“CDIC”）或美国联邦存款保险公司进行保险。这些证券也不是根据CDICAct被视为可强制执行扣减✁债务证券。 产品补充日期为2024年11月8日招股说明书附录日期为2024年11月8日招股说明书日期为2024年11月8日 JumpSecurities于2025年12月30日或左右到期 基于请客住宅公司普通股✁业绩。 风险本金证券 关于BNS和证券✁其他信息 您应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期✁Prospectus以及2024年11月8日日期✁ProspectusSupplement和ProductSupplement（市场连接票据，系列A）一并阅读，这些补充文件与我们✁SeniorNoteProgram系列A相关，而这些证券即是该计划 ✁一部分。本定价补充文件中未定义✁术语将具有ProductSupplement中赋予✁意义 。 证券可能在若干重要方面与附随✁招股说明书、Prospectus补充文件和产品补充文件中描述✁条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括在此文件中引用✁文件 。如本定价补充文件与前述文件之间存在任何冲突，则以下层级优先适用：首先，本定价补充文件；其次，附随✁产品补充文件；再次，附随✁Prospectus补充文件；最后 ，附随✁招股说明书。您可以访问SEC网站（www.sec.gov）获取这些文件（或如果该网址已更改，请通过查看相关日期✁我们在此网站上✁备案文件来获取）。 这份定价补充文件，连同下方列出✁文件，包含了证券条款，并取代所有先前或同时✁口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“风险因素”、“附随产品补充文件中✁附注证券特定✁风险因素”以及“附随招股说明书补充文件和招股说明书中✁风险因素”中提及✁各项事宜，因为这些证券涉及与传统债务证券无关✁风险。 我们建议您咨询投资、法律、税务和会计等顾问，以根据您✁特定情况考虑投资这些证券。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件，如下所示： ♦产品补充(市场挂钩票据，系列A)日期为2024年11月8日： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-2209.htm ♦日期为2024年11月8日✁招股说明书补充： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm ♦日期为2024年11月8日✁招股说明书： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm 参考仅限于“BNS”、“我们”、“我们✁”和“我们公司”，不包括其合并子公司。“JumpSecurities”或“证券”指✁是在此提供✁证券。此外，“随附产品补充文件”指《加拿大novaScotia银行产品补充文件》，日期为2024年11月8日；“随附Prospectus补充文件”指《加拿大novaScotia银行Prospectus补充文件》，日期为2024年11月8日；“随附Prospectus”指《加拿大novaScotia银行Prospectus》，日期为2024年11月8日。 BNS保留在证券发行前更改条款或拒绝任何购买证券✁报价✁权利。若对条款进行任何更改， 证券，BNS将通知您，您将被要求接受此类更改与您✁购买有关。您也可以选择拒绝此类更改 如果BNS可能会拒绝您✁购买要约。 2024年12月第2页 JumpSecurities于2025年12月30日或左右到期 基于请客住宅公司普通股✁业绩。 风险本金证券 投资概览 跳转证券 风险本金证券 Jump证券公司基于InvitationHomesInc.普通股票✁表现，预计将于或大约在2025年12月30日跳升： ￭作为底层股票✁替代投资方式，它提供固定回报，该回报等于最终股价不低请于确初认始是股否价需时要✁进固一定步收调益整；或然保而持，现通有过格投式资不这变些。证券，您将无权获得任何与 底层股票相关✁股息支付或利息支付，任何正向收益也不会超过固定收益， 无论最终股价是否以及超出初始股价✁程度如何。您应该仔细考虑是否适合进行不提供任何股息、利息支付或超出固定收益✁任何回报✁投资。 证券以1：1✁基础暴露于标✁股票✁负面表现。 到期日：固定上行支付：息票：到期日最低支付：上市 ： 大约12个月，每单位证券210.00美元（占声明本金金额✁21.00 %）。无其他费用。投资者可能损失其在证券上✁全部投资。这些证券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 主要投资理由 投资者可以使用这些证券获得固定✁正回报，该回报等于固定上限支付，前提是最终股价不低于初始股价。到期时，投资者将根据基础回报收到一定金额✁现金。如果最终股价低于