PEDEVCO Corp. 美国股票报章 (2024 - 12 - 20 版)

PEDEVCO Corp.（以下简称“本公司”）于2024年12月20日与Roth Capital Partners,LLC及A.G.P./Alliance Global Partners签订销售协议，计划发行和出售普通股，每股面值0.001美元，总发行价格最高可达8,000,000美元。本次发行将采用“按需发行”的方法，由Roth Capital Partners,LLC担任销售代理，佣金率为销售股份总销售额的3.0%。

公司概况与战略

本公司是一家专注于石油和天然气资产收购与开发的公司，重点关注德克萨斯州西部和新墨西哥州东部的Permian盆地以及科罗拉多州和怀俄明州的Denver-Julesberg盆地。截至2024年9月30日，本公司持有约33,005英亩净权益的Permian盆地和D-J盆地资产，并通过全资子公司进行运营。本公司计划通过开发现有资产、应用现代钻井和完井技术、寻求并购机会以及保持财务灵活性来增加股东价值。

财务状况与资本支出

截至2024年9月30日，本公司累计产生净亏损120,108,000美元。2024年净资本支出估计范围为21,000,000至23,000,000美元，包括钻井和完井成本以及电潜泵等设备采购。公司计划将本次发行所得资金用于资助Permian盆地和D-J盆地资产开发项目、潜在的收购机会以及一般企业用途。

风险因素

本公司面临多项风险，包括石油和天然气行业的激烈竞争、经营历史有限、财务规划不确定性、油价波动、资产减值风险以及宏观经济环境变化等。此外，本公司普通股市场流动性不足，未来可能存在稀释风险。

发行计划

本次发行不设最低销售要求，实际发行金额和股份数量将取决于市场条件和公司资本筹集需求。发行所得资金将用于资本支出、收购机会以及一般企业用途。

证券说明

本公司最多将发行8,000,000股普通股，每股面值0.001美元。此外，公司还可能发行优先股、债务证券、认股权证或上述证券的组合。本次发行的具体条款将在招股说明书补充文件中详细说明。

法律事项

本公司的证券发行受到德克萨斯州企业合并法和纽约州法律的规定。公司章程中包含多项反收购条款，旨在促进股东基础的稳定性。

信息获取途径

本公司的SEC文件可在其网站或SEC网站免费获取。