PEDEVCO Corp. 美国股票报章 (2024 - 12 - 20 版)

424B51ped_424b5.htm424B5 招股说明书补充(至招股说明书日期为2024年9月20日) 根据规则424(b)(5)登记号3 33-282046提交 $8,000,000 普通股 PEDEVCOCorp.（以下简称“本公司”、“我们”或“我们公司”）于2024年12月20日与RothCapitalPartners,LLC（以下简称“Roth”或“主承销商”）及A.G.P./AllianceGlobalPartners（以下简称“AGP”，Roth和AGP各 自为“承销商”，合称为“承销商”）签订了销售协议，我们称其为《销售协议》。该协议涉及通过本补充文件及随附的招股说明书发行和出售我们的普通股，每股面值0.001美元。根据《销售协议》的条款，我们有权不时通过或向主承销商出售本补充文件及随附的招股说明书所涵盖的股票，总发行价格最高可达8,000,000美元，主承销商将作为我们的代理或主要经纪人进行此项操作。 我们的普通股在美国证券交易所（NYSEAmerican）上市，股票代码为“PED”。截至2024年12月19日，普通股的最后交易价格为$0.7448。 按照本Prospectus补充文件的规定，如果进行普通股股份的销售，可能通过任何被视为“按需发行”的方法进行，该方法的定义根据《1933年证券法》（经修订）第415条（“证券法”）Rule415规定。 主承销商无需销售特定数量的证券，但将作为我们的销售代理，使用符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力，在主承销商与我们协商同意的条款下进行销售。不存在任何资金被存入托管、信托或其他类似安排的情况。主承销商作为我们的代理人或主要经纪商，有权根据销售协议条款获得佣金，佣金率为本次发行下销售股份总销售额的3.0%。我们将使用根据“募集资金用途”部分所述内容，从本招募说明书补充文件中任何销售所得的净收益。如果我们出售普通股，所获得的资金数额将取决于实际售出的股份数量以及此类股份的发行价格。 与我们代理销售普通股相关，销售代理将被视为《证券法》意义上的承销商，其作为销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们同意就某些责任（包括《证券法》下的责任）向销售代理提供赔偿和分摊。 截至2024年12月20日，根据FormS-3通用指令I.B.6的规定，我们非关联方持有的可投票和不可投票普通股合计市值为25,755,501美元。该市值基于非关联方持有的26,281,124股普通股（按2024年10月21日收盘价0.98美元/股计算）。根据FormS-3通用指令I.B.6的规定，在任何12个月内，除非非关联方持有的普通股市值超过75,000,000美元，否则我们将不会按照本ProspectusSupplement销售价值超过非关联方所持普通股市值三分之一的股票。截至目前，我们未出售任何普通股。 根据本招股说明书附录在截至并包括本次招股说明书补充文件日期的前12个月历期内遵循的FormS-3第I. B.6条通用指令。 由于无需设定最低发行金额作为完成此次发行的条件，因此实际的总公开发行金额、佣金以及分配给我们的净收益（如有）目前尚无法确定。目前也没有安排将发行所得资金存入托管、信托或其他类似安排中。详见“发行计划”部分。 投资股票涉及高风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应仔细考虑我们在本招股说明书附录S-13页开始的标题“风险因素”下描述的风险，在随附的招股说明书第8页，以及我们最近提交的10-K表格年度报告和最近提交的10-Q表格季度报告中的“风险因素”标题下，每份报告均提交给美国证券交易委员会，这些报告全文以引用方式并入本文。 neither美国证券交易委员会（SEC）nor任何州的证券委员会已经批准或否决这些证券，也没有确定本附录Prospectus及其相关Prospectus是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 RothCapitalPartnersA.G.P. 本招股说明书增刊日期为2024年12月20日。 TABLEOFCONTENTS 招股说明书补充协议 在哪里可以找到更多信息S-4 关于本招股说明书补充S-1 通过引用并入的信息S-2 招股说明书补充摘要S-6 关于前瞻性陈述的警告说明S-4 风险因素S-12 TheOfferingS-11 稀释S-19 收益的使用S-19 分配计划S-20 我们正在提供的证券说明S-20 专家S-22 LegalMattersS-22 TABLEOFCONTENTS 招股说明书 招股说明书摘要4 关于本招股说明书1 通过引用并入某些文件2 我们可能会提供的由此注册的证券6 收益的使用9 风险因素8 前瞻性陈述9 优先股说明13 普通股说明10 认股权证的说明23 债务证券说明14 证券的合法所有权28 单位说明26 招股说明书补充34 分配计划31 专家34 LegalMatters34 在哪里可以找到更多信息35 目录 关于本招股说明书附录 thisprospectussupplement和accompanyingprospectus（日期为2024年9月20日），是我们在2024年9月12日向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”或“Commission”）提交的注册声明（文件编号：333-282046）的一部分，该声明采用了“shelf”注册程序，并于2024年9月20日生效。根据此程序，我们可以在一个或多个发行中不时出售至多1亿美元的证券，这些证券的相关信息详见附带的prospectus。截至目前，我们尚未根据“shelf”注册声明出售任何证券（不包括本此发行中提议出售的证券）。 你应该仅依赖于本招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及任何自由写作的招股说明书所包含或援引的信息。我们并未授权任何人向你提供其他信息。如果有人向你提供了其他或附加的信息，你不应依赖该信息。我们并未在任何州或司法管辖区作出出售这些证券的要约，也未授权销售代理人在任何州或司法管辖区作出此类要约。你不应假设本招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及任何自由写作的招股说明书在文件首页所示日期之后是准确的，即使这些文件在较晚日期交付或证券在较晚日期出售。我们已根据 《美国1933年证券法》（SecuritiesActof1933）第S-3表向证券交易委员会（SEC）提交了登记声明，以供本次证券发行之用。本招股说明书补充文件和附带的招股说明书并未包含登记声明中的全部信息，其中的部分信息根据证券交易委员会（SEC）的规定和规则被省略。有关我们的更多信息及本次发行的证券 ，请参阅登记声明及其作为登记声明一部分的附件。我们将通过登记声明及其附带的本招股说明书补充文 件、未来的招股说明书补充文件、自由写作的招股说明书或通过证券交易委员会（SEC）援引至本招股说明书补充文件的未来文件披露任何对我们事务的重大变更。在做出投资决策时，您应阅读并考虑本招股说明书补充文件和附带的招股说明书中的所有信息，包括其中援引的所有文件。 这份文件分为两部分。第一部分是本附录ProspectusSupplement，它补充并更新了随附Prospectus以及纳入随附Prospectus的文件中包含的信息。第二部分是随附Prospectus，提供了更为通用的信息，其中一些信息可能不适用于本次股票发行。本附录ProspectusSupplement补充、更新并更改了随附Prospectus及纳入其中的信息。除非本附录ProspectusSupplement中的信息与随附Prospectus及纳入其中的信息存在差异或有所不同。 随附✁招股说明书或任何纳入参考✁文件中，本补充说明书中✁信息将具有优先控制权。 我们还注意到，我们在任何附录于本招股说明书中引用文件✁协议中作出✁陈述、保证和承诺，仅是为了该协议当事方✁利益而作出，包括在某些情况下是为了在协议当事人之间分配风险✁目✁。因此，这些陈述、保证和承诺不应被视为对您✁声明。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确✁。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以为当前情况✁准确反映。 持有本招揽文件或附随Prospectus✁非美国人士必须了解并遵守有关该证券发行及本招揽文件和附随Prospectus以外地区分发✁任何限制。 我们✁公司拥有本招股说明书及其附带✁招股说明书中出现✁我们公司✁标志和其他贸易名称、商标和服务标志✁所有权。其他出现在本招股说明书及其附带✁招股说明书中✁商标和服务标志属于各自✁所有者 。 S-1 目录 市场数据及其他特定✁统计信息均来源于整个本补充招股说明书及其附带✁招股说明书中引用✁独立行业出版物、政府出版物和其他已发布✁独立来源。尽管我们相信这些第三方来源是可靠且信息准确完整✁，但我们并未独立验证这些信息，也未委托进行任何此类信息✁收集。某些数据还基于我们✁善意估计。虽然我们相信本补充招股说明书、附带✁招股说明书以及在此引用和参考✁信息中包含✁市场数据通常是可靠✁，并基于合理✁假设，但这些数据涉及风险和不确定性，并可能因各种因素而发生变化，包括但不限于在本补充招股说明书“风险因素”一节（第S-9页）和附带✁招股说明书第1页中讨论✁因素。 所有提及“我们”、“我们✁”、“我们公司”以及“PEDEVCO”、“本公司”✁参考均指PEDEVCOCorp及其由我们拥有或控制✁所有实体，除非明确说明该术语仅指母公司。“您”指✁是潜在投资者。请仔细阅读本附录 、随附✁招股说明书、任何自由写作✁招股说明书和任何定价补充文件，以及我们在“何处可获取更多信息”和“通过引用纳入某些文件”部分提及✁文件中包含✁信息。 此外，除非本附录和其他accompanying文件另有说明，否则： ●“Bbl”指一个油罐桶，相当于42美国加仑液体体积，在本报告中用于表示原油或其他液态烃。 ●“Boe”指✁是油当量BarrelofOilEquivalent，通过将一桶原油、凝析油或天然汽油液体与六千立方英尺（Mcford自然气体）✁比例来确定； ●“Bopd”是指石油日桶； ●“交易法”是指经修订✁1934年证券交易法； ●“Mcf”是指一千立方英尺✁天然气； ●“NGL”是指天然气液体； ●“NYMEX”纽约商品交易所； ●“SEC”或“委员会”是指美国证券交易委员会；以及 ●“证券法”是指经修订✁1933年证券法。 通过引用并入✁信息 证券交易委员会允许我们“援引纳入”此招股说明书补充文件和基础招股说明书中✁信息，并将其与我们提交给它✁文件相关联，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。援引纳入✁信息被视为自我们提交该文件之日起成为此招股说明书补充文件和基础招股说明书✁一部分。任何我们向证券交易委员会提交✁报告（包括但不限于）在以下日期之后提交✁报告： (i)作为本招股说明书补充文件和基础招股说明书一部分✁注册声明提交之日； (ii)本招股说明书补充文件和基础招股说明书提交之日； 将自动更新并（如适用）取代此招股说明书补充文件和基础招股说明书或其中援引纳入✁信息。 S-2 目录 我们引用了以下列出✁文件，并且在本ProspectusSupplement所覆盖✁所有证券全部售出之前，我们将根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交✁任何未来文件也纳入其中；不过，我们不会纳入任何根据Form8-K表格✁第2.02项或第7.01项提供✁任何信息。 (a)公司✁10-K表格年度报告截至2023年12月31日✁年度，于2024年3月18日向SEC提交 ，经修订修正案1该文件于2024年9月10日向SEC提交(“年度报告”)； (b)公司✁表格10-Q✁季度报告截至2024年3月31日✁季度，于2024年5月15日向SEC提交 ，公司✁表格10-Q✁季度报告截至2024年6月30日✁季度，于2024年8月14日向SEC提交 ，公司表格10-Q✁季度报告截至2024年9月30日✁季度，于2024年1