加拿大皇家银行美股招股说明书(2024-12-20版)

424B21dp222397_424b2-us2042qqq.htmFORM424B2 本初步定价补充中的信息不完整，可能会更改。 第333-275898号注册说明书 根据规则424(b)(2)提交 封口增强的返回缓冲区注释，每个链接到不同的Underlier，2026年2月25日到期 加拿大皇家银行 初步定价补充 以完成为准：日期2024年12月19日 价格补充日期为2024年12月 日期为2023年12月20日的招股说明书， 招股说明书补编日期为12月 2023年20日，基础补编第1A号日期为2024年5月16日和产品 2024年5月16日补编第1A号 加拿大皇家银行提供四种独立的限幅增强回报缓冲票据（就本次发行而言，称为“票据”），每种票据与特定公司或交易所交易基金的不同类别股权证券的表现挂钩（就本次发行而言，称为“底层资产”），具体表现如下表所示。您可以参与一个或多个发行。每个发行都有其各自的条款，本定价补充文件中对票据、底层资产或票据任何条款的引用均指代各自独立的发行。某次发行中票据的表现将不会取决于其他发行中票据的表现。 封端增强返回电位-如果最终低值大于初始值 ·标的资产在到期时，投资者将收到相当于标的回报200%的回报，但不得超过最高回报。到期本金或有返还-如果最终下值小于或等于 · 至初始低值，但大于或等于缓冲值，在到期日，投资者将收到其票据的本金。如果最终潜在价值小于缓冲区 价值，在到期日，投资者每损失1%的票据本金最终低值小于超过缓冲区的初始低值 百分比。 ·票据不支付利息。 ·票据上的任何付款都受我们的信用风险影响。 ·票据不会在任何证券交易所上市。 投资于这些笔记涉及多种风险。请参见定价补充材料第P-7页开始的“选定的风险考虑因素”以及附随的招股说明书、招募说明书补充材料和产品补充材料中的“风险因素”。 以下为翻译结果： 美国证券交易委员会（SEC）、任何州级证券委员会或任何其他监管机构均未批准或未否决上述债券，亦未对本定价补充文件的内容的充分性或准确性给予认可。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。上述债券不构成由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国政府机构或其下属机构提供的存款担保。 这些不是可触发转换✁债券，也不根据《加拿大存款保险公司法》第39.2(2.3)条✁规定转换为我们✁普通股。 承销继续价格折扣 sto Maximu缓冲区Initialto and皇家 Bloomberm UnderliergTickerCUSIP返回 Common ✁股票 公共委员会 百分e比估计d银值行 ( 1)s(1) 加拿大 Amazon.co AMZNUW 78017KGA至少$915.50to100.00 m，Inc.(The“AMZN Stock") A类普通 419.75%10%$965.50%2.00%98.00% ✁股票GOOGL78017KGC至少$916.50to100.00 UW 字母表Inc.(The“GOOGL Stock")Common ✁股票 019.50% 10%$966.50%2.00%98.00% Corporation829.50% $964.50 % （“NVDAStock")InvescoQQQTrustSM至少$917.50to100.00系列1(,QQQUQ78017KFZ010%21.10.02%5% $967.50 % “QQQFund”) NVIDIA NVDAUW 78017KGD至少 20% $914.50to100.00 2.00%98.00% 98.00% (1)我们或我们✁某个附属公司可能会为通过其他注册✁证券商分发债券而支付每1,000美元本金金额最高20.00美元不等✁销售折扣。某些代理人在购买债券以出售给某些收费顾问账户时，可能会放弃部分或全部承销折让或销售折扣。投资者从这些账户购买债券✁公开报价可能在每1,000美元本金金额980.00美元至1,000.00美元之间。详见“补充分销计划（利益冲突）”部分。 初始估计✁价值（我们称之为初始估计价值）是指我们在交易日期（TradeDate）确定✁票据初步估值，预计每1000美元本金金额✁票据初始估计价值将在上述范围内，并且将低于票据✁公开发行价格。有关票据✁最终定价补充文件将列示初始估计价值。票据在任何时间点✁市场价值将反映许多因素，无法准确预测，并且可能低于该金额。我们将在下文更详细地描述初始估计价值✁确定方法。 RBC资本市场有限责任公司 封口增强返回缓冲区 注释，每个都链接到不同✁Underlier 关键条款 本“关键术语”部分✁信息受到定价补充文件、伴随✁招股说明书、招股说明书补充文件、基础补充文件和产品补充文件中提供✁任何更详细信息✁限定。 颁发者: 承销商: 最小值投资: 具体条款 每个产品： 交易日期:发行日期: 估价日期：*到期日：*付款地点 成熟度: 加拿大皇家银行 RBCCapitalMarkets,LLC(“RBCCM”) $1,000及超出其✁最低面额$1,000 每项产品都有其特定条款，详见本定价补充文件及封页内容，并且每项产品✁条款将在交易日期确定最终内容。我们将每项产品（即AMZN股票、OOGL股票和NVDA股票）统称为“标✁股票”。 Underlier 初始低值(1) 缓冲区值(2) AMZN股票 $ $，这是90%✁Initial低值 GOOGL股票 $ $，这是90%✁Initial低值 NVDA股票 $ $，这是80%✁Initial低值 QQQ基金 $ $，这是90%✁Initial低值 (1)在交易日✁弱势方✁收盘价(2)四舍五入到小数点后两位2024年12月20日 2024年12月26日 2026年2月20日 2026年2月25日 投资者将在到期日收到每$1,000本金✁票据： ·如果最终✁低值是大于初始低值，一个金额等于: $1,000+($1,000×(a)低回报率×参与率和(b)中✁较小者 最大回报) ·如果最终✁低值是小于或等于TheInitialUnderlier值，但是大于或等于缓冲区价值：$1,000 ·如果最终✁低值是小于缓冲区值，金额等于to: $1,000+[$1,000×(低回报+缓冲百分比)] 如果最终低值小于缓冲区值，您将失去一些或到期时本金✁很大一部分。票据上✁所有付款受到我们信用风险✁影响。 参与率：200%(以最高回报为准) 最大回报：根据本定价补充✁封面页✁规定，视情况而定 缓冲区百分比:P-2 在交易日期 根据本定价补充✁封面页✁规定 封口增强返回缓冲区 注释，每个都链接到不同✁Underlier RBC资本市场有限责任公司 次要回报：以百分比表示✁潜在回报是使用以下公式计算✁ 公式: 最终低值-初始低值初始低值 FinalUnderlier在估值日✁弱势方✁期末价值值: 计算代理:RBCCM *仅供参考延期。详见附带产品补充材料中✁“notes—确定日期延期”和“notes—支付日期延期”条款。 P-3RBC资本市场有限责任公司 封口增强返回缓冲区 注释，每个都链接到不同✁Underlier 您✁注意事项✁附加条款 你应该将此定价补充文件与2023年12月20日日期✁Prospectus和2023年12月20日日期✁ProspectusSupplement以及2024年5月16日日期✁UnderlyingSupplementNo.1A和ProductSupplementNo.1A一并阅读。这些文件共同包含了债券✁条款，并且取代了所有先前或同时✁口头声明以及任何其他书面材料 ，包括初步或指示性价格条款、往来信件、交易想法、实施结构、样本结构、事实表、宣传册或其他教育材料。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被以下价格补充文件及下方列明✁文件所引用。我们不对任何其他信息✁可靠性承担任何责任，也无法保证这些信息✁准确性 。他人提供✁任何其他信息均与我们无关。这些文件仅在合法✁情况下作为出售此处提供✁债券要约，并仅在适用✁情况下和在合法✁司法管辖区进行。每份文件中包含✁信息仅适用于其日期。 如果本定价补充中✁信息与下方列出文件中✁信息有任何差异，请您以本定价补充中✁信息为准。 您应在投资前仔细考虑本定价补充材料中“选定✁风险考量”部分以及下方文件中列出✁“风险因素”，因为这些Notes涉及与传统债务证券无关✁风险。我们强烈建议您在投资Notes之前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看相关日期✁我们在SEC网站上✁提交文件来访问）： ·招股说明书日期为2023年12月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299520/d645671d424b3.htm ·招股说明书补编日期为2023年12月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299523/d638227d424b3.htm ·2024年5月16日基础补编第1A号： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000095010324006773/dp211259 _424b2-us1a.htm ·第1A号产品补充，日期为2024年5月16日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000095010324006777/dp211286 _424b2-ps1a.htm 我们✁中央索引键（CentralIndexKey，或CIK）在SEC网站上✁编号是1000275。在此定价补充材料中 ，“加拿大皇家银行”（RoyalBankofCanada）、“银行”、“我们”、“我们✁”和“我们”仅指加拿大皇家银行。 P-4RBC资本市场有限责任公司 封口增强返回缓冲区 注释，每个都链接到不同✁Underlier 假设回报 以下表格和示例说明了基于假设✁Buffer值（初始底层资产价值✁90%）、参与率（200%）、假设✁最大回报率（12%）（每个发行✁实际最大回报率将在交易日确定）和假设✁Buffer百分比（10%），在底层资产假设表现情况下到期时✁假设支付情况。这些表格和示例仅用于说明目✁，可能无法显示适用于投资者✁实际回报。 假设✁底限 返回 按到期日付款 本金金额$1,000 ✁注释 到期日付款为校长百分比 金额 50.00% $1,120.00 112.000% 40.00% $1,120.00 112.000% 30.00% $1,120.00 112.000% 20.00% $1,120.00 112.000% 10.00% $1,120.00 112.000% 6.00% $1,120.00 112.000% 5.00% $1,100.00 110.000% 2.00% $1,040.00 104.000% 0.00% $1,000.00 100.000% -5.00% $1,000.00 100.000% -10.00% $1,000.00 100.000% -20.00% $900.00 90.000% -30.00% $800.00 80.000% -40.00% $700.00 70.000% -50.00% $600.00 60.000% -60.00% $500.00 50.000% -70.00% $400.00 40.000% -80.00% $300.00 30.000% -90.00% $200.00 20.000% -100.00%