医美行业社媒平台人群趋势洞察报告

近年来，医美行业的快速增长令人瞩目，然而最新数据显示，这一势头正在放缓。自2023年经历“弱复苏”后，新增求美者数量和需求开始缓慢下行。市场承压之下，伴随着上游品牌入局者增多、渠道多元化，以及用户进阶，行业从竞争结构转向共生结构。于品牌而言，要从产品到推广营销全链路寻求新的业务机会；于渠道而言，则意味着要考虑如何在降本增效上做出突破。 在互联网和社交媒体平台的普及和革新之下，给品牌和渠道带来了更多找到增量的可能性，其中小红书平台凭借强大的用户穿透力和品牌普适性，成为培养、渗透消费者的主阵地，也成为品牌成长的沃土。 而在行业红利逐渐消退，平台优势明显的趋势下，如何从用户需求和行业本质出发，利用好现存资源，需要企业借助专业的服务商打造全域营销解决方案。星秀作为自带数据基因和内容敏锐天然优势的新一代互联网服务商，能为企业提供策略全案服务、精准内容服务、数据服务、培训赋能服务、企业增长咨询等，助力医美企业在找到增量的基础上再造增长。近期，医美行业观察携手星秀传媒发布《医美行业社媒平台人群趋势洞察报告》，旨在为行业玩家在提高创新营销能力和高速稳健增长提供指引和启迪。 1.1医美行业总体概况04 1.2医美行业上中下游市场概况07 1.3新一代医美人群洞察11 1.1.1医疗美容市场规模进一步扩大，轻医美成为行业热点和长期趋势 医疗美容行业步入快速发展阶段，其中轻医美手段比较灵活，创伤小，恢复期短，成为长期热点和行业趋势，根据ISAPS2017年至2023年的数据，医美研究院预测：2024全年全球非外科手术数量占比有可能达到57%。 医疗美容项目分类及区别 全球美容整形外科市场统计 手术总量非手术总量 54%55%54%59%58%56%55%57% 46%45%46%41%42%44%45%43% 20172018201920202021202220232024E 数据来源：腾讯《2024年度轻医美消费趋势白皮书》；国际美容整形外科学会（ISAPS）；医美行业观察；医美研究院 1.1.2医疗美容行业从粗放时代到精细化时代趋向专业化、细分化、合规化 中国医疗美容行业起步晚、发展快，随着经济的发展、消费者的觉醒，医美行业从最初的“摸着石头过河”到高速发展，再到愈发专业化、合规化，大致经历了萌芽期——成长期——高速发展期——合规化时期，一步步走向细分与专业。 医美萌芽期 自发性、非规范、低水平 整体学科期/成长期 公立医院介入，综合医美出现 商/产业化期&高速发展期商业化、产业化、渠道医美海外品牌占据市场 专业化、合规化时期 监管趋严、上游产品与中端机构走向正规，逐步取代非法医美 1980-19901990-20002000-20152015-现在 伤后修复、矫正等被动整形；同步自发探索医疗美容整形。 1994年，政府正式承认医疗美容行业存在，“医疗美容科”被列为医疗机构的 “一级诊疗科目”。 民营机构进入爆发期；轻医美相关产品大量涌现 “互联网+”浪潮掀起；从监管到市场愈发专业与 合规。 1.1.3我国医美行业发展的驱动力和现存挑战 医美仍处于行业红利期，但在多方推动下，行业加速分化；消费者日益增长的医美需求与市场供给、教育之间出现明显差距。 行业政策与法规长期利好医美消费端市场意愿出现变化 供给端增长势头不减 医美行业加速分化 消费者分化：对手术的兴趣降低，转而选择非手术 消费追求分化：需求多元化，消费两极分化 医美机构分化：大而全机构、小而美机构分化且并存 品牌分化：重品牌与重销售，长期主义与短期盈利的分化 轻医美具备完整的上、中、下游产业链，并且随着产业的发展与成熟，"玩家"不断增多。 1.2.1中国医美市场规模逐渐扩大，企业竞争加剧 2018-2024年中国医美市场规模预测趋势图 （单位：亿元） 2880 根据企查查公开数据显示，我国现存医美相关企业近13万家，同时近十年，我国医美相关企业注册量呈持续正增长态势。 从区域来看，广东现存1.5万家医美相关企业，位居第一。医美企业分 1217 18% 1549 1436 8% 22% 1892 20% 2268 2666 18% 8% 布与经济发展水平、地域面积等息息相关。 医美企业注册量及区域分布 2.88 206% 3.36 4.66 0.2638% 0.3226% 0.4334% 0.641% 0.8134% 0.87 8% 0.94 8% 16%39% 201820192020202120222023E2024E 近几年中国医美市场整体均呈现增长趋势，但20年受疫情影响较大，仅取得个位数增长 机构预测24年，中国医美市场规模将达到2880亿元， 但在经济环境的影响下，增速有所下降。 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 1.25 0.89 0.73 0.7 0.63 0.6 0.6 0.48 0.47 广东省山东省北京市江苏省海南省安徽省四川省河南省湖北省陕西省 1.5 数据来源：《2022-2027年中国医疗美容行业深度分析及发展趋势研究预测报告》；企查查；医美行业观察；医美研究院；统计时间：2024/03/01 1.2.2上游厂家三大趋势明显 随着入局者增多、监管愈加严格，上游厂商不仅面临着低价竞争的困境，还面临着成本的增加，它们开始思考如何更好地进行创新、更高效地节约成本。整体发展呈现出几大趋势： 1.2.3中游机构区域特点明显：高新技术企业聚集、地域广阔、人口众多地区机构数量多 截止2023年5月，中国合规专科医美机构数量为15513家（不包含综合及公立机构的数据）；医美机构总数量17000家左右，并且还在不断扩张，尤其是在广东、浙江、四川、江苏等经济发达的省份。 中国医疗美容专科机构统计（2023&2021） 区域 数量（21.11） 占比 数量（23.5） 占比 增幅 广东省 1171 9.9% 1664 10.7% 42% 浙江省 898 7.6% 1291 8.3% 44% 四川省 825 6.9% 1177 7.5% 43% 江苏省 780 6.6% 1159 7.4% 49% 山东省 741 6.3% 1021 6.5% 38% 河南省 677 5.7% 788 5.1% 16% 湖北省 485 4.1% 690 4.4% 42% 湖南省 516 4.4% 687 4.4% 33% 辽宁省 548 4.6% 684 4.4% 25% 河北省 431 3.6 594 3.8% 38% 医美机构的数量与GDP几乎成正比 西南、西北成为医美机构增长的关键区域 医美机构增长数量与城市化进程几乎成正比 轻医美的发展正在逐步去中心化 数据来源：国家卫健委；医美行业观察；医美研究院 1.3.1人群基础画像：熟龄高知高收入女性群体是医美消费主力军；95、00后是“最强”储备军 医美用户年龄分布 31% 28% 22% 13% 59% 的核心医美用户为30-40岁的熟龄需求者 医美用户学历分布 本科及以上学历 84.3% 6% 83%17% 85后90后95后00后其他 医美用户平均年龄约为 31.6岁 其他15.7% 医美用户消费水平情况 月平均医美项目花费1000元以下人群占比超半数，低消费“尝鲜”群体体量较大；但同时高消费群体需求稳中有升，助力医美经济的发展。 1000元以下 1000-3000元 3000-5000元 5000-10000元 10000元以上 月平均医美项目花费 31% 7% 3%月平均医美项目 6%花费约为2000元 53% 高消费群体2023年医美消费计划 38% 62% 有计划削减医美消费愿意维持或增加医美消费 数据来源：德勤《中国医美行业2023年度洞悉报告》；医美行业观察；医美研究院 医美用户关注重点及考虑因素：正规度及安全性是用户关注第一要义 医美用户的信息关注点 用户消费时看重的因素 70% 62% 项目功效 81% 61% 58% 51% 医生水平 78% 33% 机构资质和口碑 54% 术后副作用/不良反应 49% 设备产品 46% 服务及售后 30% 促销活动（价格） 16% 产品渠道是否正规 项目的安全性 医疗机构/医生的资质 价格 舒适度/痛感 效果维持时间 1.3.2医美人群认知变化：认知+消费渠道更迭，更强调产品正规和机构合规 医美用户信息来源：线上线下共同助力，医院仍为首要渠道 用户信息来源 短视频平台（抖音、快手） 23% 信息分享平台（小红书、微博） 28% 线上 垂直医美平台（新氧、更美） 28% 医美机构官网25% 垂直医美论坛 23% 医院 32% 线下 熟人推荐 24% 医美诊所22% 数据来源：《中国医疗美容行业研究报告》；医美行业观察；医美研究院 1.3.3医美人群需求：非手术手段解决面部皮肤、紧致抗衰为求美者主流追求 全部注射类 美塑注射（水光针） 78% 43% 填充/塑形（玻尿酸） 祛皱/抗衰（肉毒素等） 31% 27% 填充/塑形（胶原蛋白） 填充/塑形（再生材料） 25% 15% 全部皮肤及塑形光电类 嫩肤/美白类 79% 65% 祛皱/抗衰类 41% 瘦身/塑形类 18% 76% 皮肤美容 主要需求：抗衰紧致、美白亮肤、补水清洁 63% 面部调整 毛孔收缩 主要需求：去皱纹、面颊提升、双眼皮 嫩肤 祛斑祛痘印 牙齿矫正 面部需求痛点 44% 美体塑形 主要需求：脱毛、局部吸脂、隆胸 皮肤水润 抗衰紧致 30% 13% 11% 牙齿美容私密护理植发种发 提亮肤色 美白 注射类 超7成的人在选择医美项目时会选择皮肤美容项目，其次分别为面部调整和美体塑形，其中抗衰紧致、美白、提亮肤色作为面部需求痛点的TOP3，潜力持续释放。面部年轻化成为医美消费新趋势,求美者愈发追求自然和谐之美，注射类、光电类等轻医美手段是求美者的普遍追求。 医美用户购买情况及面部需求痛点 中高收入人群主要消费的医美项目 光电类 数据来源：德勤《中国医美行业2024年度洞悉报告》；艾瑞咨询《2022年中国医疗美容行业研究报告》；医美行业观察；医美研究院 1.3.4医美产品属性洞察 因起步时间、产品功效、市场教育程度等的不同，产品在市场中的定位也呈现差异化，同时产品之间的搭配使用也在不断满足求美者多元化的需求，市场偏好产品联合搭配来提升实际效果。不同的项目讨论热点也存在一定的差异性，如光电项目更为关注功效，而玻尿酸注射类项目对于品牌选择有更高的要求。 2.1医美行业社媒平台现状16 2.2小红书平台监管政策一览17 2.3品牌侧在小红书平台投放现状及内容方向18 2.4小红书医美人群洞察23 医美线上平台：内容属性平台的种草影响力越来越明显 随着互联网发展，医美线上渠道为用户创造了新的信息池，线上平台可以简单分为电商和内容属性两大类，二者具有明显差异。其中小红书在内容平台中脱颖而出，是医美用户中分享渠道偏好占比最高的平台，小红书种草成为品牌/机构运营不可缺的一环。 内容属性 小红书、微信生态、抖音、知乎、微博 特点：种草、经验分享；体验反馈；知识科普等 用户特点：有理性消费意识；善于分享与接受外来经验分享强种草及信息分享影响力 电新氧、美呗、美团点评 商特点：日记、经验分享，能促成直接交易 属用户特点：关注价格、有消费需求；注重便捷性和性价比 性强购买转化影响力 小红书是内容平台中用户偏好最强的渠道医生科普和素人分享是医美用户常见的分享形式和偏好兴趣内容 47% 24% 24% 20% 18% 5% 分享渠道偏好 发布者偏好 用户在小红书平台分享形式 小红书微信朋友圈 抖音 23% 57% 49% 医生普通网友 医美咨询师 77% 44% 28% 微博微信视频号 13% 11% 用户获取信息及分享心得的首选渠道 美学研究网红/KOL 器械/产品官方 18% 10% 其他10% 机构