医美行业：2023年医美人群洞察报告

2023.8 2023医美人群洞察报告 Mob研究院出品 ©2023MobTech.Allrightsreserved. 拒绝容貌焦虑下，近8成人依然焦虑 尽管拒绝容貌焦虑呼声高涨，但小红书上#容貌焦虑#话题浏览量已破15亿。调研人群中，近8成人有容貌焦虑，“鼻基底凹陷，皮肤不够白，肤色不均，凸嘴，五官差”等关键词在各大平台屡见不鲜 “容貌焦虑”热度狂飙 “拒绝容貌焦虑，拒绝身材焦虑” 是否会产生容貌焦虑 否, 23.0% 是, 77.0% “别太容貌焦虑，美女也do脸” “我们要面对自己，不要再容貌焦虑” “拒绝容貌焦虑，你就是独一无二的” Source：KuRunData库润数据，小红书，微博，Mob研究院整理绘制 医美整体市场规模增长明显，突破2000亿元 2021年，中国医疗美容市场规模达到2179亿元。2022年，受上半年防疫封控和年底感染高峰的影响，医疗美容市场增长放缓，但总体呈增长趋势，较2017年增幅达104.6% 2017-2022年中国医美市场规模 2179 2300 1939 1764 1448 1124 2017-2022年中国医美市场规模（亿元）104.6% 201720182019202020212022 Source：艾瑞咨询《2022年中国医疗美容行业研究报告》，Mob研究院整理绘制 医美用户规模高速提升，预计2023年达2354万人 从2017年至今，我国医美市场用户规模快速扩张。2022年我国医美消费用户规模超过2000万，预计2023年将达到2354万人，较2017年，增幅预计达488.5% 2017-2023年中国医美用户规模 488.5% 2354 2093 1813 1520 1120 740 400 2017-2023年中国医美用户规模（万人） 201720182019202020212022E2023E Source：《2022年新氧医美行业白皮书》，Mob研究院整理绘制 医美产业链结构完善，推动医美需求增长 中国医美行业产业链分为上、中、下游。上游主要为药械生产商，提供医美药品和器械；中游为医美整形服务机构，涵盖公立医美服务机构和民营医疗美容机构等；下游为线上和线下的获客渠道 中国医美行业产业链 上游 药械生产商，包括药品、器械、光电仪器等 中游 公立医美服务机构和民营医美服务机构 下游 线上线下获客平台渠道，包括垂直平台、综合性 平台、社群等 从全球医疗美容行业的发展来看，医疗美容行业具有典型的知识密集型与资金密集的特点。行业技术进步 主要由医生与相关的医疗器械生产企业推动，消费者需求变化决定了行业的技术进步，而不断进步的技术使得医疗美容变得越来越安全和便捷，也从供给的角度推动了需求的增长。 Source：艾瑞咨询《2022年中国医疗美容行业研究报告》，Mob研究院整理绘制 轻医美规模逐步扩张，非手术订单占比超8成 近年来，轻医美以其安全性高、恢复期短、客单价低等优势获得了客户青睐。数据显示，自2017年，非手术类轻医美项目交易订单逐年上升，截止2022年占比已达84% 医美线上交易订单量占比 2017-2022年新氧平台线上交易订单量占比 16% 38% 35% 33% 31% 21% 84% 62% 65% 67% 69% 79% 非手术订单量手术订单量 201720182019202020212022 Source：《2022年新氧医美行业白皮书》，Mob研究院整理绘制 牙齿正畸市场规模增大，发展潜力可观 2015年以来，牙齿正畸作为非典型的医美项目，其市场规模在全球快速扩张，年复合增长率高达17.3%，是全球发展速度最快的地区，且仍然具有很大的发展潜力 2015-2021年中国正畸市场规模 2015-2021年中国正畸市场规模（亿美元） 96 85 78 65 53 44 37 159.46% 2015201620172018201920202021 Source：艾瑞咨询《2022年中国医疗美容行业研究报告》，Mob研究院整理绘制 女性依旧是医美主力军，25岁及以上需求更大 在有过医美经历的人群中，从性别分布来看，女性依旧是医美市场的主力军，占比达73.0%，是男性医美人群的2.7倍；从年龄分布来看，近8成的医美人群年龄在25岁及25岁以上 医美人群性别、年龄分布 医美人群性别分布医美人群年龄分布 共占比79.5% 27.0% 男性 女性 24.5% 73.0% 15.0% 5.5% 18岁以下18～24岁25～34岁35～44岁45岁以上 27.4% 27.6% Source：MobTech，2023.08 收入稳定的企业白领、已婚人士更爱医美 医美人群中，职业为企业白领的人数占比超过6成，远远大于其他职业。其次是自由职业（11.6%）和医生（9.1%）。已婚人士占比超过60%，是医美的中流砥柱 医美人群职业、感情状态分布情况 医美人群职业分布 企业白领 60.3% 个体户/自由职业 11.6% 医生9.1% 在读学生 教师政府及事业单位人员 6.0% 5.2% 3.9% 37.2% 已婚 未婚 62.8% 服务业人员 2.1% 工人0.9% 其他0.8% Source：MobTech，2023.05 收入高低并不影响他们为颜值买单 收入高低并不是影响医美的最关键因素。数据显示，超过60%的医美人士月收入不足5k，其中30%收入在3K以下。收入20K以上人群占比不足5% 医美人群月收入分布 66.2% 36.2% 30.0% 22.7% 6.7% 4.3% 2023年7月医美人群月收入分布 小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上 Source：MobTech，2023.08 下沉市场医美用户更多，广东人更“爱美” 从城市线级角度，四级及以下城市尝试医美的人群占比38.4%，其次是新一线城市，占比20.0%。从省份分布看，广东的医美人群位列第一，其次是山东、江苏和四川 排名 城市 占比 11 广东 9.3% 2 山东 6.1% 3 江苏 6.1% 4 四川 5.6% 5 浙江 5.6% 6 河南 5.5% 医美人群的城市等级、省份分布 7.2% 20.0% 18.8% 15.7% 一线城市新一线城市二线城市三线城市 医美人群城市线级分布 四线及以下城市 38.4% Source：MobTech，2023.08 11月和3月，医美用户活跃度更高 通过对目前市场主流的头部医美获客平台月活进行统计分析可以发现， 近一年中，2022年11月、2023年3月是医美用户活跃度最高的月份，适宜的温度、节假日影响等带来行业高峰期 医美APP排名Top5的月活分布 医美APP排名TOP5的月活分布 总体月活新氧美容更美新氧极速版悦美整形美呗整形 2022年2023年 7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月 Source：MobTech，2023.08 *共统计新氧美容、更美、新氧极速版、悦美整形和美呗整 形等5个平台的月活跃用户数 一线、新一线城市医美人群的医美预算更高 在一线、新一线和二线城市中，年预算5001-10000元占比最高。其中一线城市超过40%的医美人群年花费预算过万；相比于其他高线级城市，三线城市中，年医美预算在2000元及以下的占比最高 各线级城市年医美预算分布 三线, 10.6% 二线, 16.0% 一线, 48.0% 新一线, 25.4% 不同城市线级人群医美预算 0-1000 1001-2000 2001-5000 5001-10000 10001-20000 20001-50000 50001-100000 100000以上 一线城市新一线城市二线城市三线城市 Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制 纹绣、牙齿矫正和近视眼手术是医美TOP3项目 纹绣凭借其恢复时间短、疼痛感轻、价格较低等因素，成为医美人群最爱选择的项目。牙齿矫正和近视眼手术，虽然花费高、恢复时长相对更久，但其恢复后的效果明显，颜值大大提升，深受人们的喜爱 医美项目偏好排名 排名 医美项目 占比 11 纹绣 36.0% 22 牙齿矫正 35.0% 33 近视眼手术 26.6% 4 割双眼皮 18.0% 5 植发 5.8% 6 面部注射 (如瘦脸针、水光针等) 5.0% 7 鼻子整形 3.6% 8 面部或身体吸脂 2.8% 9 面部填充 1.0% Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制 95前和95后，对医美项目的喜好各有不同 不同年龄段的医美项目偏好存在差异，随着年龄增长，医美人群对纹绣、牙齿正畸和面部注射项目的热情不减反增，而对于割双眼皮项目，大部分受访者都会倾向于越早做越好 95前与95后的医美项目偏好 95前和95后的医美项目偏好 95前 95后 纹绣 34.7% 43.8% 牙齿正畸 割双眼皮 2.6% 31.2%35.4% 27.6% 近视眼手术 25.0% 27.6% 植发 3.1%7.5% 鼻子整形 3.1% 3.9% 面部注射 3.2%7.8% Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制 有过医美经历的人群，近7成愿意继续美下去 对于未来是否会继续进行类似医美项目，近7成医美人群表示“会”， 剩下近30%的医美人群表示“还在考虑”和“不会”，犹豫的原因大多是考虑到成功率和术后的恢复效果 未来是否进行类似医美项目 未来是否进行类似医美项目选择分布 还在考虑,21.6% 不会,11.0% 会,67.4% Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制 释放自信，美颜相机“还原美貌、美上加美” 注重形象管理的医美人群，通过拍摄美化类APP来“还原美貌”、 “美上加美”。其中，美图秀秀凭借美颜相机、修图、视频美颜等强大的功能，位列榜首，深受医美人群的喜欢 医美人群的拍摄美化类APP偏好 美图秀秀 一甜相机 美颜相机 轻颜相机B612咔 叽 水印相机 Source：MobTech，2023.08 线下记录，线上分享，将美丽瞬间po在短视频平台 抖音和快手作为流行的短视频平台，为爱美人群提供了展示、学习、 互动和传播的机会，因此受到关注形象气质提升的医美人群的喜爱，腾讯视频、优酷、爱奇艺则是医美人群喜爱的在线视频平台 医美人群的视频服务类APP偏好 抖音 快手 快手极速版腾讯视频 优酷 爱奇艺 Source：MobTech，2023.08 对变美毫不吝啬，省钱薅羊毛也很在行 在电商类APP中，医美用户明显对于省钱类App偏好明显，其中淘宝 特价版和拼多多位列电商类App的Top2。对于医美项目“财大气粗”的他们在生活中会选择最有性价比的商品 医美人群的电商类APP偏好 淘特 拼多多 淘宝闲鱼美团唯品会 Source：MobTech，2023.08 医美渗透率展现韧性，未来市场潜力可期 相较于日本、巴西、美国和韩国，我国的医美渗透率相对较低，但随着国内市场规模的不断扩大及医美人群数量的逐渐增加，群众求美的趋势明显，未来我国医美市场发展空间巨大 2022年中日巴美韩每千人医美次数 2022年中日巴美韩每千人医美次数 91.0 52.9 47.2 29.1 17.4 中国日本巴西美国韩国 Source：Frost&Sullivan，艾媒数据中心，新氧数据颜究院，Mob研究院整理绘制 轻医美成未来主流项目，增长预期可观 2022年全国非手术类医美项目金额已占据市场总额的52%。2023年，非手术类医美项目规模预计将达到2912亿元，增长率可达17.5%，其中注射类和能量源类项目的未来五年复合增长率预计达20～30% 2023年后中国医疗美容市场趋势预测 中国医疗美容市场细分占比与增速预测 （按消费金额计） 注射类 非手术类 52% 能量源类 手术类 48% 其他非手术类 9% 47% 44% 20~30%↑ 影响因素：效果相对更显著，满