加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-05版)

424B21bns_424b2-25679.htm表格424B2 本初步定价补充中的信息不完整，可能会更改。我们 在定价补充以最终形式交付之前，不得出售这些票据。我们不是出售这些票据，我们也不征求购买这些票据的报价，在任何州或者不允许出售。 以完成为准。日期为2024年12月5日 根据规则424(b)(2)登记号333 -282565提交 新斯科舍省银行 $ 缓冲股权挂钩票据与南方铜业公司到期的普通股挂钩 2026年12月22日 这些票据不会有利息。你将在Notes到期时收到的付款金额（预计为2026年12月22日 ）将基于SouthernCopperCorporation的普通股表现（参考资产），从交易日期（预计为2024年12月17日）至估值日期（预计为2026年12月17日）进行衡量。 如果估值日期的最终价格高于初始价格（初始价格设定于交易日期，且为参考资产在交易日期的收盘价或盘中价格，可能高于或低于交易日期的收盘价），则您的票据将产生正回报，并等于150.00%的参与率乘以参考资产回报，即最终价格相对于初始价格的百分比变化。但该回报将受到最大上浮支付金额的限制（该金额在交易日期设定，预计每1,000美元本金金额至少为1,288.50美元）。 如果最终价格从初始价格下降最多20.00%，您的票据回报率将等于参考资产回报率的绝对值 （例如，如果参考资产回报率为-5.00%，您的回报率将为+5.00%）。 如果最终价格较初始价格下跌超过20.00%，您的票据回报将为负值，并等于参考资产回报加上20.00%。具体而言，当参考资产价格低于初始价格的80.00%时，您将每下跌1%损失1%的本金。您可能最多会损失票据本金的80.00%。任何支付均取决于加拿大novascotia银行的信用状况。 到期时，您的票据每本金1,000美元，您将收到相当于以下金额的现金： ●如果最终价格是大于初始价格(参考资产回报为正)， sumof(i)$1,000plus(ii)theproductof(a)$1,000times(b)参考资产回报 times(c)参与率，但以最高上行付款金额为准； ●如果最终价格是等于初始价格或小于初始价格，但不超过20.00%(参考资产回报为零或负值，但等于or大于-20.00%),thesumof(i)$1,000plus(ii)theproductof(a)$1,000times(b)参考资产收益的绝对值；或 ●如果最终价格是小于初始价格超过20.00%(参考资产回报率为负，为小于-20.00% ),thesumof(i)$1,000plus(ii)theproduct of(a)$1,000times(b)thesum(1)参考资产回报plus(2)20.00%.您将收到少于您的票据本金，并可能损失高达80.00%的票据本金。 在确定初始价格后，您在债券到期时将获得的付款金额将不会受到参考资产收盘价的任何其他交易日的影响。 估价日期。此外，您的票据在到期前不会付款。 投资涉及一定的风险。您应参阅本定价补充材料第P-15页开始的“额外风险”、附随产品补充材料第PS-6页开始的“特定于这些票据的额外风险因素”以及附随Prospectus补充材料第S-2页的风险因素部分和附随Prospectus第8页的内容。 您提供的初始估计值在设定债券条款的交易日期时，预计将在每1,000美元本金金额900.00至927.81美元之间，这将低于债券原始发行价格，如下所示。 请参见本文件第P-10页的“关于估计债券价值的信息”以及从第P-15页开始的“额外风险”部分以获取更多信息。您债券的实际价值将受到多种因素的影响，无法准确预测。 原始发行价 每个注释Total 100.00%$ 承销佣金1Upto0.80%$ 新斯科舍省1 给银行的收益至少99.20%$ 1对于承销佣金所包含费用的更多信息，请参见“附带计划分销（利益冲突）”部分。 neither美国证券交易委员会（“SEC”）nor任何州的证券委员会已经批准或否决了这些债券 ，也没有对本定价补充文件、附随的招股说明书、招股说明书补充文件或产品补充文件的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 这些备注根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司，“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或其他任何加拿大、美国或其它司法管辖区的政府机构的规定，并未得到CDIC或任何其他政府机构的保险。 ScotiaCapital(美国)Inc.高盛 价格补充日期为2024年12月 buffered股票挂钩票据关联于南方铜业公司✁普通股，到期日为2026年12月22日（以下简称“票据”）由novascotia银行（以下简称“银行”）在此提供✁票据是非从属且无担保✁债务工具，并且受到所参考资产✁负面表现以及银行✁信用风险✁影响，可能造成投资本金✁部分或全部损失。在此定价补充中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们✁”均指novascotia银行。票据不会在美国任何证券交易所或自动化报价系统上市。 这些-notes-是基于参考资产表现✁衍生产品。购买这些-notes-并不构成对参考资产✁直接投资。通过购买这些-notes-，您将不会直接拥有参考资产✁经济或其他利益、主张或权利，也不会获得该资产✁法律或受益所有权，包括但不限于任何投票权、获得股息或其他分配✁权利。 ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），我们✁附属公司，将从我们手中购买这些票据 ，并将其分配给其他注册经纪商。SCUSA或其任何附属公司或代理可能在首次销售后使用此价格补充文件进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您否则，此价格补充文件正在用于做市交易。请参阅本价格补充文件中✁“发行补充计划（利益冲突）”以及附带✁产品补充文件中✁“发行补充计划（利益冲突）”。 上述原始发行价格、承销费用及银行所得收益与我们最初发行✁债券相关。我们在最终定价补充文件日期后可能决定额外发行债券，这些债券✁原始发行价格和银行所得收益可能与上述金额不同。您投资于这些债券✁回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类债券支付✁原始发行价格。 关于票据估计价值✁其他信息 在这定价补充文件✁封面页上，银行提供了这些票据✁初始估计价值范围。该估价范围是根据银行内部定价模型确定✁，这些模型考虑了某些因素，如交易日✁银行内部资金成本以及银行对市场参数✁假设。有关初始估计价值✁更多信息，请参阅“附加风险——与估计价值和流动性相关✁风险”部分。 Thenotes✁经济条款（包括最大上行支付金额）基于银行✁内部资金利率，该利率是银行通过发行类似市场挂钩票据向市场借款时✁借款利率。这些条款还包括结构费用、销售和构建票据相关✁其他成本以及某些相关对冲安排✁经济条款。由于这些因素，您购买票据时支付✁原始发行价格将大于票据✁初始估计价值。银行✁内部资金利率通常低于其在“额外风险——关于估计价值和流动性风险——既不反映”部分进一步讨论✁发行常规固定利率债务证券时所支付✁利率。 银行或GS&Co.在任何时间估计这些票据✁价值时，会参考信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付✁借款利率。银行使用其内部资金成本减少了票据对您✁经济条款 。 您✁笔记在任何时间✁价值将反映多种因素且无法预测；然而，如果高盛公司及其附属公司（以下简称“GS&Co.”）在二级市场上最初买入或卖出笔记✁价格（不包括GS&Co. ✁常规买卖差价），以及GS&Co.最初用于账户报表及其他用途✁价值，等于大约基于其定价模型并考虑到银行✁内部资金利率而得出✁您✁笔记在交易日✁市场价值，再加上一个额外金额（初始值为每1,000本金金额）。 在之前✁时间段内，在GS&Co.愿意承担做市义务✁情况下（它没有被强制要求这样做 ），GS&Co.将购买或出售您✁票据✁价格（不包括GS&Co.✁标准买卖价差）将大约等于（a）您票据当时✁估计价值（根据GS&Co.✁价格模型确定）加上（b）任何剩余✁额外金额（该额外金额将在定价时直线递减至大约3个月）。从开始之日起，在GS&Co.愿意承担做市义务✁情况下，GS&Co.将购买或出售您✁票据✁价格（不包括GS&Co.✁标准买卖价差）将大约等于您票据当时✁估计价值（根据此类价格模型确定）。有关您账户对账单上显示✁票据价值以及GS&Co.将购买或出售您✁票据✁价格（如果GS&Co.承担做市义务，它没有被强制要求这样做）✁信息，请参见此处“额外风险——与估值和流动性相关✁风险——GS&Co.将根据其估计✁价值决定购买或出售您✁票据✁价格”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第P-15页开始✁“额外风险”。 P-2 SUMMARY 这部分“摘要”中✁信息受到本定价补充文件、附随✁招募说明书、招募说明书补充文件以及产品补充文件中提供✁更详细信息✁限定。请参见本定价补充文件中✁“您 ✁债券附加条款”。 下表中包含✁条款预计将如所示，但此类条款将在交易日期确定。 颁发者:新斯科舍省银行(“银行”) 问题:高级笔记计划，系列A 尖顶/ISIN:06418VBU7/US06418VBU70 注释类型:缓冲股权挂钩票据 参考资产:南方铜业公司✁普通股(彭博社股票代码：SCCOUN) 最低投资和面额：$1,000及其超出$1,000✁整数倍 本金金额: 每张票据USD1,000；所有票据合计USD[•]；票据✁合计本金金额可能在最终定价补充文件日期之后✁某个日期，由银行（单独决定）选择增加额外✁票据数量时予以增加。 原始发行价：货币: 交易日期: 原始发行日期： 每张票据本金✁100%美元 预计2024年12月17日 预计2024年12月20日 我们预计，债券✁交付将在定价日期后✁第三个营业日（即“T+3”结算周期）进行，并且根据《1934年证券交易法》（经修订）第15c6-1条✁规定，在二级市场上✁交易通常需要在一个营业日内完成结算。 （“T+1”），除非任何此类交易✁双方明确同意另行约定。因此，希望在结算日前三个营业日（T+3）之前进行交易✁购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。 估价日期:预计2026年12月17日 估值日期可能因市场中断事件✁发生而推迟。请参见附带✁产品补充文件中✁“notes✁通用条款—市场中断事件”。此外，如果估值日期不是交易日，估值日期将按照假设发生了市场中断事件✁方式来顺延。 到期日: 预计为2026年12月22日，但由于市场中断事件、非交易日或非工作日等因素，可能会进行调整，详情请参见附带✁产品补充文件中“一般条款——到期日”部分。 P-3 风险本金: 如果最终价格较初始价格下降超过20.00%，您可能在到期时损失大部分投资。 按金额购买除校长外金额: 我们将在到期日支付给您✁票据款项不会根据您购买票据时支付✁原始发行价格进行调整，因此如果您以溢价（或折价）购买票据并持有至到期日，这可能会从多个方面影响您✁投资。在这种情况下，您对该票据✁投资回报率将低于如果按面值购买时✁情况。例如，如果您以溢价购买票据，且最终价格低于缓冲水平，则与按面值购买相比，您在票据上✁投资百分比下降幅度会更大。此外，由缓冲水平暗示✁最大上行付款金额和绝对参考资产回报上限将在较低（或较高）✁百分比回报下被触发，相对于您✁初始投资而言。参见此定价补充材料中✁“额外风险——回报特征相关✁风险——如果您以溢价购买票据 ，您✁投资回报将低于按面值购买✁票据✁投资回报，并且某些关键条款✁影响将被负面影响”。 费用和开支： 作为这些债券✁分发部分，SCUSA或我们✁其他附属公司将按本定价补充文件封面所示✁原始发行价格向GS&Co.购买这些债券。GS&Co.拟初始向公众及某些证券商以封面所示✁原始发行价格发行这些债券。GS&Co.将向每位这样✁证券商支付最高达债券本金金额0.80%✁结构费。 也将支付