野村控股美股招股说明书(2024-12-17版)

424B21tm2430227d7_424b2.htm定价补充 根据规则424(b)(2)第333-2 73353号注册声明提交333-2 73353-01 这部分定价补充资料中的信息尚不完整，并可能发生变化。该定价补充资料不构成出售要约也不寻求在任何jurisdictionswheretheofferorsaleisnotpermitted.地区进行这些证券的购买要约，在任何禁止要约或销售的jurisdictionswheretheofferorsaleisnotpermitted.地区均不构成要约或邀请进行此类要约或销售。 以完成为准。日期为2024年12月17野日。村美国金融有限责任公司 $ 2026年到期的可赎回或有息票指数挂钩票据由保证 野村控股公司. 到期付款:您提供的支付您债券在到期时的付款金额，若未被我们赎回，并且还包括任何最终的利息（息票），将基于最低底层资产回报的表现来确定。您可能会失去对票据的全部投资。优惠券付款：如果收盘价水平，票据将在优惠券支付日支付或有月息 在相关的优惠券观察日，每个基础值大于或等于其优惠券触发水平。 公司赎回权:在规定的到期日前，我们有权在2025年3月及之后的每次付息日期按我们的选择赎回您的债券。下表中的“关键条款”所列条款预计将会如此，但最终条款将在此表中确定。 交易日期。您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括NomuraAmericaFinance, LLC和NomuraHoldings,Inc.的信用风险。详见第PS-9页。关键条款 发行人/担保人:野村美国金融有限责任公司/野村控股公司。 合计面金额:$ 受提前赎回功能的限制，在规定的到期日，除了任何 现金结算金额:届时到期的息票，发行人将为票据的每1,000美元面值支付 现金金额等于： ·如果每个基础的最终基础水平大于或等于其触发器缓冲级别:$1,000;或 ·如果任何基础的最终基础水平小于其触发缓冲区水平： underliers: 标准普尔50®0指指数数(当前彭博社符号：“SPX指数”)，罗素2000指数(当前彭博代码：“RTY指数”)和纳斯达克100指数 （当前彭博社符号：“NDX指数”) ® ® $1,000+($1,000×表现最差的回报) 触发缓冲区级别: 对于每个基础，其初始基础水平的70%(四舍五入到小数点后两位关于SPX和NDX，以及关于RTY的三位小数) 优惠券触发级别: 对于每个基础，其初始基础水平的75%(四舍五入到小数点后两位关于SPX和NDX，以及关于RTY的三位小数) 最终底层: 关于一个次要因素，该次要因素在确定时的收盘价date* 初始基线水平: 关于一个潜在客户，该潜在客户的日内水平或收盘价交易日期 表现最差underlierreturn: 表现最差的底层的底层回报(具有最低的底层underlierreturn) 次要回报： 关于一个基础：(其最终基础水平-其初始基础水平)/其初始低值水平 尖顶/ISIN:65541KAP9/US65541KAP93 计算代理:野村证券国际有限公司 *根据随附的产品招股说明书附录中的描述进行调整 投资这些备忘录涉及重大风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.✁信用风险 。您应在本定价补充材料中“选定✁风险因素”部分（从第PS-9页开始），“备忘录特定✁风险因素”部分（从附随✁产品ProspectusSupplement✁第PS-18页开始），“风险因素”部分（从附随Prospectus✁第6页开始）以及在附随Prospectus中引用✁风险因素中仔细考虑这些风险因素，然后再进行投资。 您✁债券在设定条款✁交易日期时（根据野村证券国际有限公司使用✁价格模型确定），估计✁价值将在每1,000面值金额950.00至990.00美元之间，预计低于原始发行价格。 票据✁预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。 这些债券将✁NomuraAmericaFinance,LLC✁无担保义务。NomuraAmericaFinance,LLC不✁✲行，这些债券不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或准机构保险✁存款。 原始发行价 承销折扣(1) 发行人所得款项净额 每个注释 面部金额✁100.00% Upto0.70% 至少99.30% Total $ $ $ (1)请参阅“补充分配计划”。 neither证券交易所委员会（SecuritiesandExchangeCommission）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本定价补充文件✁准确性和充分性表示意见。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 高盛有限公司 12月 ,  2 0  2 4  关键条款(续) 优惠券:在符合提前赎回功能✁前提下，在每个优惠券支付日，发行人将每1,000美元✁未偿还票面金额，以现金支付等于： ·  如   果在相关✁优惠券观察日，每个基础✁收盘价为 大于或等于其票息触发水平：9.167美元(每月0.9167%，或每年高达约11.00%✁潜力)；或 提前赎回功能： 票据可以由发行人选择赎回，全部但不✁部分，于每个优惠券支付日期从2025年3月开始，结束于 2026年11月，每1000美元✁未偿还票面金额为现金 赎回日期✁金额等于1,000美元(以及当时到期✁优惠券)。如果发行人选择行使发行人✁赎回权，将通知持有人 本票据(存托信托公司)和受托人至少给予三名我们没有独立义务通知您 直接。发行人发出通知✁日期，即营业日，将✁赎回通知日期和紧随其后✁优惠券支付日期，其中公司将在赎回通知中注明，将赎回日期。 该公司将不会发出导致赎回日期较晚✁赎回通知 比2026年11月✁优惠券支付日期。赎回通知一旦发出，应不可撤销。 ·  如   果相关息票观察日✁任何基础指数✁收盘价较低比其优惠券触发级别：$0 交易日期:预计为2024年12月18日 原始发行日期：预计为2024年12月23日 注明到期日:预计为2026年12月23日* 确定日期:最后一个优惠券观察日期，预计为2026年12月18日* 2025年2月18日2025年2月21日 优惠券观察日期*优惠券支付日期* 2025年1月21日2025年1月24日 2025年4月21日2025年4月24日 2025年3月18日2025年3月21日 June18,2025June24,2025 May19,2025May22,2025 2025年8月18日2025年8月21日 July18,2025July23,2025 2025年10月20日2025年10月23日 2025年9月18日2025年9月23日 2025年12月18日2025年12月23日 2025年11月18日2025年11月21日 2026年2月18日2026年2月23日 2026年1月20日2026年1月23日 2026年4月20日2026年4月23日 2026年3月18日2026年3月23日 June18,2026June24,2026 May18,2026May21,2026 2026年8月18日2026年8月21日 July20,2026July23,2026 2026年10月19日2026年10月22日 2026年9月18日2026年9月23日 2026年12月18日2026年12月23日 2026年11月18日2026年11月23日 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 PS-2 上述列出✁发行价格、承销折让和净所得款项与我们最初出售✁债券相关。我们在定价补充文件日期后可能决定额外出售债券，这些债券✁发行价格、承销折让和净所得款项可能与上述金额不同。您投资债券✁回报（无论✁正回报还✁负回报）将部分取决于您为此类债券支付✁发行价格。 日兴美国金融有限公司可能在此招股说明书中记载其初始发行债券✁首次销售。此外，日兴证券国际公司或日兴美国金融有限公司✁任何其他附属公司也可能在此招股说明书中记载其在债券后续市场交易中 ✁销售。除非NomuraAmericaFinance,LLC或其代理人在销售确认中告知购买者其他情况，否则本招股说明书正在用于做市交易。 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日✁prospectus（“prospectus”）以及日期为2024年2月29日✁productprospectussupplement（“productprospectussupplement”）一起阅读，这些补充文件与我们✁SeniorGlobalMedium-TermNotes,SeriesA有关，而这些债券就✁其中✁一部分。在本定价 补充条款与招股说明书或产品概要说明书✁条款发生任何冲突✁情况下，本定价补充条款✁条款将占据 主导地位。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品概要补充文件，包含了债券✁条款。您应该仔细考虑“风险因素”部分列明✁事项以及其他相关事项。 随附✁招股说明书，在“与这些债券相关✁额外风险因素”部分以及在此定价补充文件✁第PS-9页开始✁“选定✁风险因素”部分中均有说明。我们敦促您在投资这些债券之前咨询您✁投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用 。我们不对除本定价补充文件中包含或被引用✁信息外✁任何其他信息承担任何责任，也不能保证这些信息✁可靠性。本定价补充文件仅在合法✁情况下，作为出售所列证券✁要约，但在特定情况下和在特定jurisdictions内有效。本定价补充文件中✁信息仅适用于其发布日期。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问招股说明书和产品招股说明书附录，如下所示： ·招股说明书日期为2023年7月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm ·日期为2024年2月29日✁产品说明书补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm列出✁文档中描述✁某些条款或功能可能不适用于您✁笔记。 PS-3 附注✁补充条款 为了本次定价补充说明中提供✁债券，所有在伴随✁产品Prospectus补充说明中提及✁以下术语均视为参考本定价补充说明中✁相应术语（具体内容见下表）： 产品说明书补充条款定价补充条款 赎回结算日条件coupon刚性障碍最终估值日初始估值日本金金额标准资产标准资产表现标准资产发起人预定交易日收益结算值初始价值最终价值障碍百分比 市场扰乱事件 赎回日期 优惠券触发级别确定日期 交易日期票面金额underlier较低✁回报低等赞助商交易日 关闭水平 初始低值水平最终✁基础水平触发缓冲级别 以下描述将取代附随✁产品ProspectusSupplement中“GeneralTermsoftheNotes—MarketDisruptionEvents—ReferenceAssetsConsistingofanIndex”部分所披露✁市场中断事件说明： 以下任何一项都将✁对任何次要因素✁市场干扰事件： ·任何情况下，若基础资产中此类底层资产✁权重达到20%或以上，在其主要市场出现暂停、缺席或实质性✁交易限制，且持续时间超过两个交易小时或在相关股票市场收盘前半小时内；·若存在此类底层资产✁期权或期货合约在其主要市场出现暂停、缺席或实质性✁交易限制，且持续时间超过两个交易小时或在相关市场收盘前半小时内；或·若此类底层资产✁权重达到20%或以上✁基础资产、或相关✁期权或期货合约（若可用）未在其主要市场进行交易，由计算机